根据研报正文,可以得出以下结论:
- 计算机板块在2023年第二季度维持超配,但投资主线呈现分散化趋势。
- AI韬光养晦,板块投资趋于分化,AI算力与C端应用受到较多关注,基金加仓较多;安防视觉领域标的和B端应用标的热度有所下降。
- 风险提示包括基金中报持仓数据的滞后性、基金持仓分析的局限性以及市场投资风格切换。
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