【安信建材】政治局会议提出优化地产政策，城中村改造政策重磅发布，看好建材板块投资

【安信建材】政治局会议提出优化地产政策，城中村改造政策重磅发布，看好建材板块投资机会 政治局会议提出我国房地产市场供求关系发生重大变化，应适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求；住建部也提出进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施，后续地产政策值得期待，建材板块估值修复可期。 政治局会议提出加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置资产，对上周超大特大城市城中村改造意见进行强化，在房地产市场供需双弱背景下，城中村改造既能创造有效供应，也能满足有效需求，或将带动地产销售，有望促进建材需求释放 【安信建材】政治局会议提出优化地产政策，城中村改造政策重磅发布，看好建材板块投资机会 政治局会议提出我国房地产市场供求关系发生重大变化，应适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求；住建部也提出进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施，后续地产政策值得期待，建材板块估值修复可期。 政治局会议提出加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置资产，对上周超大特大城市城中村改造意见进行强化，在房地产市场供需双弱背景下，城中村改造既能创造有效供应，也能满足有效需求，或将带动地产销售，有望促进建材需求释放。 根据各家建材企业中报数据，消费建材部分龙头企业Q2业绩表现亮眼，包括东方雨虹、三棵树、科顺股份等，总体上，行业需求下行，但龙头企业积极进行战略升级，经营韧性十足，基本面支撑强劲，市场份额有望提升。 目前建材板块估值整体位居低位区间，地产政策宽松预期下，看好地产链消费建材估值修复，建议关注经营稳健建材龙头东方雨虹、三棵树、伟星新材，弹性标的兔宝宝、科顺股份、亚士创能。 风险提示：政策出台不及预期、房地产开发投资下滑、商品房销售不及预期等