【安信建材】政治局会议提出优化地产政策，城中村改造政策重磅发布，看好建材板块投资

【安信建材】政治局会议提出优化地产政策，城中村改造政策重磅发布，看好建材板块投资机会政治局会议提出我国房地产市场供求关系发生重大变化，应适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求；住建部也提出进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施，后续地产政策值得期待，建材板块估值修复可期。政治局会议提出加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置资产，对上周超大特大城市城中村改造意见进行强化，在房地产市场供需双弱背景下，城中村改造既能创造有效供应，也能满足有效需求，或将带动地产销售，有望促进建材需求释放【安信建材】政治局会议提出优化地产政策，城中村改造政策重磅发布，看好建材板块投资机会政治局会议提出我国房地产市场供求关系发生重大变化，应适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求；住建部也提出进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施，后续地产政策值得期待，建材板块估值修复可期。政治局会议提出加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置资产，对上周超大特大城市城中村改造意见进行强化，在房地产市场供需双弱背景下，城中村改造既能创造有效供应，也能满足有效需求，或将带动地产销售，有望促进建材需求释放。根据各家建材企业中报数据，消费建材部分龙头企业Q2业绩表现亮眼，包括东方雨虹、三棵树、科顺股份等，总体上，行业需求下行，但龙头企业积极进行战略升级，经营韧性十足，基本面支撑强劲，市场份额有望提升。目前建材板块估值整体位居低位区间，地产政策宽松预期下，看好地产链消费建材估值修复，建议关注经营稳健建材龙头东方雨虹、三棵树、伟星新材，弹性标的兔宝宝、科顺股份、亚士创能。风险提示：政策出台不及预期、房地产开发投资下滑、商品房销售不及预期等