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【东诚药业】产能不足情况下、诺华Q2核药Pluvicto提速放量,国内核药蓄势待

2023-07-18未知机构巡***
【东诚药业】产能不足情况下、诺华Q2核药Pluvicto提速放量,国内核药蓄势待

【东诚药业】产能不足情况下、诺华Q2核药Pluvicto提速放量,国内核药蓄势待发!继续推荐东诚药业!预计Q4开始会有持续的核药产品取得实质性进展!当前120亿市值处于较底部,赔率+胜率都较为合适、建议择机抄底,看2024年弹性或将十分显著! 玫瑰【事件】诺华公布半年报,创新核药Pluvicto(lu177-psma)二季度销售额为2.4亿美元,环比提升,23H1销售额为4.5亿美元。玫 【东诚药业】产能不足情况下、诺华Q2核药Pluvicto提速放量,国内核药蓄势待发!继续推荐东诚药业!预计Q4开始会有持续的核药产品取得实质性进展!当前120亿市值处于较底部,赔率+胜率都较为合适、建议择机抄底,看2024年弹性或将十分显著! 玫瑰【事件】诺华公布半年报,创新核药Pluvicto(lu177-psma)二季度销售额为2.4亿美元,环比提升,23H1销售额为4.5亿美元。 玫瑰【东诚+产业逻辑】 产业逻辑:1)“十四五”PET装机配置证较当前市场累计装机量翻倍,未来仍有较大空间,将确保PET类诊断核药的确定性增长,且行业呈现双寡头垄断(东诚+同辐);2)治疗性核药打开空间,行业天花板再次明确提升,诺华2022年上市Pluvicto(晚期前列腺癌)今年H1销售4.5亿美金、潜在峰值20亿美金以上; 公司逻辑:1)在研核药持续丰富、2023年或将开始迎来收获期;2)公司拥有国内一半以上的核药房布局、且优势持续加强(大多数核药需要在核药房里完成最后一步生产),竞争力极强,确保中长期发展;3)肝素的业绩扰动持续弱化,预计2023年肝素利润占比将降到50%以下;