国内可再生制氢产能建设提速，风电放量催化进行时

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本周国内可再生制氢产能建设加速，风电放量催化进行时。根据中国氢能联盟统计，截至23年2月，国内规划可再生氢项目已运行5.6万吨/年；建成尚未运营2.5万吨/年；在建项目19.7万吨/年。近日，IPRdaily与incoPat联合发布了《2022年全球氢能产业发明专利排行榜TOP100》：从专利总数看，100个企业在2022年一共有5277件氢能专利申请，中国32家企业占据2144件，占40%。建议关注【滨化股份】、【昇辉科技】、【华电重工】、【华光环能】。本周锂电池板块，3月16日，欧洲发布绿色工业计划，涉及《关键原材料法案》、《净零工业法案》，上述2个法案未将中国纳入敏感国实体，未限制中国在欧洲扩产，未设臵23-30年阶段目标，给予充足时间当地设厂，对国内产业影响有限。根据各储能网站统计，2023年3月截至本周末，国内储能EPC和系统招标6.6GWh，预计全月将超过1月的7.2GWh。我们建议关注【宁德时代】、【亿纬锂能】、【德方纳米】、【尚太科技】、【天赐材料】。光伏：光伏排产环比上行，需求稳步转暖，看好光伏行业景气度逐步变化。当前上下游博弈持续，产业链上游环节成交价整体相较22Q4已大幅下调，部分项目已启动组件采购，组件企业排产边际上行。当前上游环节看多后市，撑价心态强烈，进而驱动产业链价格再次上涨。整体而言，短期上游价格仍有支撑，长期考虑到硅料供给愈加宽松，不改回落趋势，产业链成本的下行，进而对需求产生持续催化，行业景气度进入加速提升通道，推荐以下投资主线：受到进口高纯石英砂掣肘的硅片及坩埚环节。进口高纯石英砂有保供能保障坩埚品质，可享受销售溢价；保障硅片环节自身开工率，降低非硅成本；短期关注坩埚环节业绩兑现，中长期关注硅片。