建材行业周观点：6月社融超预期，地产政策再加码

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建材行业周报：6月社融超预期，地产政策再加码。本周关注6月社融超预期，地产政策再加码。6月社会融资规模增量为4.22万亿元，同比少增9859万亿元，基建、地产领域贷款增长较好。其中人民币贷款增加3.24万亿元，同比多增1825亿元。从分项上来看，新增住户人民币贷款9639亿元，同比多增1157亿元，其中，短期贷款增加4914亿元，中长期贷款增加4630亿元；新增企事业单位人民币贷款2.28万亿元，同比多增687亿元，其中中长期贷款贡献最多，同比增加1.59万亿元，短期贷款增加7449亿元，票据融资减少821亿元。从新增贷款行业投向来看，基建仍为重点领域，6月末，基础设施行业中长期贷款同比增长15.8%，比上年同期高3.3pct。房地产贷款增长则呈现持续恢复态势，6月末，房地产业中长期贷款增长7.1%，比上月末和上年同期分别高0.2和8.5pct，增速已是连续11个月上升。6月M2同比增长11.3%，增速比上月低0.3pct；M1同比增长3.1%，增速比上月低1.6pct。房地产政策再加码，包括：“金融16条”两项政策延期，支持重新协商存量房贷利率等。建议关注成长性较好的消费建材公司三棵树、伟星新材、蒙娜丽莎等；关注玻璃龙头旗滨集团；关注钢结构制造领先企业鸿路钢构等。