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本篇研究报告主要关注房地产和建筑材料行业。报告指出,6月百强地产销售延续弱势,制造业PMI环比提升,但建筑业PMI环比下降。政策放松预期是当前行情修复的主要推动力,建议关注东方雨虹、伟星新材、蒙娜丽莎、科顺股份、兔宝宝、三棵树、北新建材、青鸟消防等。此外,报告还关注了玻璃行业,浮法价格震荡运行,成本下降对盈利形成支撑。下半年行业进入传统旺季,基本面有望持续改善。建议关注山东药玻和力诺特玻,药包材保持稳定增长,受宏观经济波动影响较小。