计算机行业周报：信息安全为AI和数据要素保驾护航

2023年07月17日 计算机 行业周报 证券研究报告投资评级领先大市-A维持评级 信息安全为AI和数据要素保驾护航 全国网络安全和信息化工作会召开 首选股票目标价（元）评级 计算机 沪深300 42% 32% 22% 12% 2% -8% -18% 2022-072022-112023-032023-07 行业表现 根据新华社的报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对网络安全和信息化工作作出重要指示指出，新时代新征程，网信事业的重要地位作用日益凸显，要坚持统筹发展和安全，坚持筑牢国家网络安全屏障，坚持发挥信息化驱动引领作用。此外，全国网络安全和信息化工作会议7月14日至15日在京召开。中共中央政治局常委、中央书记处书记蔡奇出席会议并讲话，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席会议并传达了习近平重要指示。 信息安全为AI和数据要素提供重要的技术支撑 针对生成式人工智能而言，近期发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求，“国家坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相 结合的原则，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管”、“提供者应当按照《互联网信息服务深度合成管理规定》对图片、视 频等生成内容进行标识”等。我们认为，针对生成式人工智能模型运转的全生命周期，均需要数据安全防护的支撑。例如事前的数据分类分级和数据安全防护、事中通过隐私计算等实现数据可用不可见，事 后实现生成内容的加密标识等。 针对数据要素和数据交易而言，数据资产的唯一性、完整性和不可抵赖性需要通过数据安全和商用密码来保护。而数据脱敏、数据库防泄漏、数据库审计、VPN加密、零信任等数据安全产品，也将成为数据 在获取、流转和使用等环节的基础支撑。因此，数据安全是数据要素交易和变现的前提，重要性凸显。 我们认为，信息安全是AI和数据要素的重要基础，为相关产业发展提供技术支撑，有望伴随产业的发展诞生新的需求。建议关注：1）数据安全厂商：启明星辰、奇安信、安恒信息、天融信、绿盟科技、深信服、迪普科技、安博通、山石网科、永信至诚等；2）商用密码厂商：三未信安、信安世纪、格尔软件、电科网安、数字认证、吉大正元等；3）内容审核和反生成式AI厂商：美亚柏科、中新赛克、拓 尔思等。 建议关注 基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科 技、万集科技。 资料来源：Wind资讯 升幅%1M 相对收益-8.3 绝对收益-7.4 3M -2.3 -7.1 12M 38.9 29.1 赵阳分析师 SAC执业证书编号：S1450522040001 zhaoyang1@essence.com.cn 夏瀛韬分析师 SAC执业证书编号：S1450521120006 xiayt@essence.com.cn 相关报告AI监管政策落地，发展和安 2023-07-14 全并重卫星互联网进入实质性建设 2023-07-11 阶段，重视载荷、测量、应用三大主线华为盘古大模型3.0发布， 2023-07-10 AI应用迈向B端2023世界人工智能大会前 2023-07-03 瞻AI应用潜力持续释放，重视 2023-06-26 B端AI+企业服务投资机会 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信 通、远光软件。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、 信安世纪。 行业周报/计算机 风险提示 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3供应链波动加大，影响科技产业发展。 内容目录 1.本周行业观点4 2.市场行情回顾5 本周板块指数涨跌幅5 本周计算机个股表现6 3.重要行业新闻7 数字金融7 人工智能7 工业软件与数字化转型7 网络安全8 智能网联汽车8 云计算与IT基础设施9 医疗信息化9 数字经济9 4.重点公司动态11 基础软硬件11 工业软件11 数字金融11 政务信息化11 空天信息化12 AI大数据应用12 智能网联车12 风险提示：13 图表目录 本周各行业涨跌幅统计5 表1：本周各类指数行情统计5 表2：本周计算机个股涨跌幅统计6 表3：本周陆港通持股情况统计6 1.本周行业观点 全国网络安全和信息化工作会召开 根据新华社的报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对网络安全和信 息化工作作出重要指示指出，新时代新征程，网信事业的重要地位作用日益凸显，要坚持统筹发展和安全，坚持筑牢国家网络安全屏障，坚持发挥信息化驱动引领作用。此外，全国网络安全和信息化工作会议7月14日至15日在京召开。中共中央政治局常委、中央书记处书记蔡奇出席会议并讲话，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席会议并传达了习近平重要指示。 信息安全为AI和数据要素提供重要的技术支撑 针对生成式人工智能而言，近期发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求，“国家坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则，对生成式人工智能服务实行包容 审慎和分类分级监管”、“提供者应当按照《互联网信息服务深度合成管理规定》对图片、视频等生成内容进行标识”等。我们认为，针对生成式人工智能模型运转的全生命周期，均需要数据安全防护的支撑。例如事前的数据分类分级和数据安全防护、事中通过隐私计算等实现数据可用不可见，事后实现生成内容的加密标识等。 针对数据要素和数据交易而言，数据资产的唯一性、完整性和不可抵赖性需要通过数据安全和商用密码来保护。而数据脱敏、数据库防泄漏、数据库审计、VPN加密、零信任等数据安 全产品，也将成为数据在获取、流转和使用等环节的基础支撑。因此，数据安全是数据要素交易和变现的前提，重要性凸显。 我们认为，信息安全是AI和数据要素的重要基础，为相关产业发展提供技术支撑，有望伴随产业的发展诞生新的需求。建议关注：1）数据安全厂商：启明星辰、奇安信、安恒信息、天融信、绿盟科技、深信服、迪普科技、安博通、山石网科、永信至诚等；2）商用密码厂商：三未信安、信安世纪、格尔软件、电科网安、数字认证、吉大正元等；3）内容审核和反生成式AI厂商：美亚柏科、中新赛克、拓尔思等。 2.市场行情回顾 本周板块指数涨跌幅 本周上证综指上涨1.29%，创业板指上涨2.53%，沪深300指数上涨1.92%，计算机行业指数上涨0.90%，跑输上证综指0.39%，跑输创业板指1.63%，跑输沪深300指数1.02%。横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第14，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中排名第4。 表1：本周各类指数行情统计 指数名称 周涨跌幅 年初至今涨跌幅 周相对涨跌幅 年初至今相对涨跌幅 计算机（中信） 0.90% 29.58% —— —— 上证综指 1.29% 4.81% -0.39% 24.77% 深证成指 1.76% 0.58% -0.86% 29.00% 创业板指 2.53% -5.23% -1.63% 34.81% 沪深300 1.92% 0.71% -1.02% 28.87% 云计算指数 0.63% 36.83% 0.27% -7.25% 网络安全指数 2.19% 20.72% -1.29% 8.86% 车联网指数 0.92% 26.79% -0.02% 2.79% 资料来源：WIND，安信证券研究中心 本周各行业涨跌幅统计 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% 石食传基银电消有通综电非商计农建医机建煤纺钢交电汽家国综轻房 油品媒础行子费色信合力银贸算林材药械筑炭织铁通力车电防合工地 石饮化 者金金设行零机牧 服运及 军制产 务 及融新能源 用事业 资料来源：WIND，安信证券研究中心 化料工 服属融备金售渔 装输公工造 本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2023年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、数据要素和工业软件等产业的投资机会。 周涨幅前十周跌幅前十周换手率前十 表2：本周计算机个股涨跌幅统计 （%） （%） 银信科技 27.00% 蓝盾股份 -56.25% 天迈科技 155.83% 康拓红外 26.08% 中威电子 -16.34% 拓维信息 110.20% 汇金股份 18.46% 恒生电子 -9.31% 中威电子 106.80% 中孚信息 16.05% 中国长城 -7.28% 科远智慧 94.15% 天迈科技 15.81% 常山北明 -6.90% 创意信息 85.62% 中新赛克 15.60% 网达软件 -6.14% 同有科技 81.06% 工业富联 15.22% 吉大正元 -5.81% 中科信息 76.24% 彩讯股份 14.11% 东方国信 -5.44% 万集科技 73.10% 方正科技 14.07% 中控技术 -5.26% 真视通 65.67% 恒为科技 12.84% 汉得信息 -5.11% 金桥信息 60.55% 股票名称周涨跌幅（%）股票名称周涨跌幅 股票名称周换手率 资料来源：WIND，安信证券研究中心 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值和持仓占比前十保持不变。从增持比例来看东方国信、浪潮信息和万兴科技增持比例最多。 表3：本周陆港通持股情况统计 持仓市值前十持仓占比前十增持比例前十 （亿元） 比例（%） 变动（%） 工业富联 134.87 启明星辰 22.25 东方国信 2.40 东方财富 134.61 广联达 19.13 浪潮信息 1.68 恒生电子 112.27 恒生电子 16.12 万兴科技 1.21 广联达 74.63 中控技术 9.60 佳发教育 1.17 金山办公 71.58 用友网络 7.36 金证股份 1.11 科大讯飞 52.60 东方财富 6.98 上海钢联 1.07 用友网络 49.06 深信服 6.96 首都在线 0.91 宝信软件 47.08 朗新科技 6.94 数字政通 0.80 启明星辰 45.30 超图软件 6.83 新国都 0.80 紫光股份 36.18 中科创达 6.53 中控技术 0.60 股票名称持仓市值 股票名称占流通A股 股票名称占流通A股比例 资料来源：WIND，安信证券研究中心 3.重要行业新闻 数字金融 近日，记者从中国人民银行广州分行获悉，依托国库信息处理系统(简称TIPS)的海关实时扣税功能，华显光电技术(惠州)有限公司近日成功使用数字人民币缴纳进口关税8880.76元、 进口增值税24244.48元。据介绍，这是全国首次采用数字人民币钱包网签“三方协议”方式缴纳进口税收，标志着全国“数字人民币+TIPS海关实时扣税”业务在广东惠州率先完成落地。据悉，今年上半年，中国人民银行广州分行已组织辖内国库探索实现企业使用数字人民币通过TIPS海关银行端查询缴税方式缴纳海关税款。企业开通数字人民币对公钱包并在中 国国际贸易“单一窗口”完成海关税款申报后，到海关领取纸质缴款书，即可到银行柜台进行海关税款缴纳。此次TIPS海关实时扣税方式的成功推出，为外贸企业通过TIPS缴纳海关税款又添新渠道。（来源：数字法币研究社） 移动支付网讯：近日，记者从中国银行官方微信号获悉，7月11日，中国银行、中国电信、中国联通将在数字人民币App联合上线SIM卡硬钱包产品，实现金融与通信跨界又一创新成果落地，为数字人民币应用提供更加普适、便捷的支付方式和体验。该产品近期将在部分试点地区开展受邀用户体验，后续分阶段推广至其他试点地区（目前只有具备NFC功能的安卓 手机支持SIM卡硬钱包使用）。SIM卡硬钱包，指的是通过把数字人民币软钱包关联至运营商发行的超级SIM卡（5G国密NF