计算机周报：《生成式人工智能服务管理暂行办法》落地有望催生AI新赛道

本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 1 计算机周报20230715 《生成式人工智能服务管理暂行办法》落地有望催生AI新赛道 2023年07月15日 ➢ 市场回顾 ➢ 本周（7.10-7.14）沪深300指数上涨1.92%，中小板指数上涨1.69%，创业板指数上涨2.53%，计算机（中信）板块上涨0.90%。板块个股涨幅前五名分别为：银信科技、康拓红外、汇金股份、中孚信息、天迈科技；跌幅前五名分别为蓝盾股份、中威电子、立思辰、恒生电子、中国长城。 ➢ 行业要闻 ➢ 国务院：发展大模型需因地制宜，二三线城市要“有所为、有所不为“。 ➢ 工信部：率先规划6GHz用途，稳定5G/6G产业预期。 ➢ 乘联会：6月份新能源车市场零售66.5万辆。 ➢ 工信部：聚焦机械、汽车等重点行业，运用AI技术提高产品可靠性。 ⚫ 公司动态 ➢ 佳创视讯：7月10日消息，公司已完成工商变更登记。 ➢ 科大讯飞：7月11日消息，公司股东中科大资产以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份不超过23,230,843股，占本公司总股本比例1%。 ➢ 格灵深瞳：7月12日消息，公司持股5%以上股东真格基金拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过3,699,600股，即不超过公司总股本的2%。 ➢ 光庭信息：7月14日消息，公司持股 5% 以上的股东上汽创投累计减持公司股份 180万股，累计减持比例达1.94%。 ⚫ 本周观点 ➢ 投资建议：《生成式人工智能服务管理暂行办法》体现出了划时代生成式人工智能包容态度，整体更侧重鼓励技术发展创新，在原理和制度层面更好地统筹兼顾了发展与安全，在AI有序监管下鼓励全面发展，建议关注： ➢ 1）数据防护：数据加密和防泄漏等密码及网络安全厂商：美亚柏科、深信服、吉大正元、启明星辰、安恒信息、奇安信、电科网安等； ➢ 2）内容溯源：以网络可视化为代表的：恒为科技、浩瀚深度、中新赛克、迪普科技等； ➢ 3）生成结果安全：人民网、美亚柏科、永信志诚等。 ⚫ 风险提示 ➢ 政策落地不及预期；行业竞争加剧。 推荐 维持评级 [Table_Author] 分析师 吕伟 执业证书： S0100521110003 电话： 021-80508288 邮箱： lvwei_yj@mszq.com 相关研究 1.计算机行业点评：重点推荐网络可视化主线：AI+数据要素的“核聚变”-2023/07/11 2.计算机行业事件点评：重视信创与国企改革叠加重要机遇-2023/07/09 3.计算机周报20230709：AI永不眠：世界AI大会的精炼与信心-2023/07/09 4.计算机行业事件点评：迎接数据要素政策红利期-2023/07/09 5.计算机行业事件点评：北京发布数据要素重磅政策，行业进入政策加速催化期-2023/07/06 行业定期报告/计算机 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 2 目录 1 本周观点 ................................................................................................................................................................. 3 1.1 备案制监管思路催生AI新赛道 ....................................................................................................................................................... 3 2 行业新闻 ................................................................................................................................................................. 9 3 公司新闻 .............................................................................................................................................................. 11 4 本周市场回顾........................................................................................................................................................ 13 5 风险提示 .............................................................................................................................................................. 15 附录 ......................................................................................................................................................................... 16 插图目录 .................................................................................................................................................................. 17 表格目录 .................................................................................................................................................................. 17 行业定期报告/计算机 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 3 1 本周观点 1.1 备案制监管思路催生AI新赛道 《生成式人工智能服务管理暂行办法》体现出了对划时代的生成式人工智能服务更多的包容，更侧重鼓励技术发展创新，在原理和制度层面更好地统筹兼顾了发展与安全。据网信中国、汉坤律所公众号，《暂行办法》与《互联网信息服务算法推荐管理规定》、《互联网信息服务深度合成管理规定》在治理思路上一脉相承，在治理制度方面创新推进，坚持从生成式人工智能技术特点出发，提出了一系列针对性的发展与治理措施，更充分的考虑当前生成式人工智能的技术局限，在明确安全规范“红线”的基础上，基于“审慎包容”的原则适度放松了生成式人工智能从研发、模型训练到应用、优化各阶段的合规要求，体现出了鼓励新技术发展、应用的政策导向。《办法》明确生成式AI实施算法的“备案制”，而不是此前预期的审核许可制，总体体现了意在促进人工智能产业发展创新的“呵护式”监管思路。 明确为向境内公众提供生成文本、图片、音频、视频等内容的服务适用该办法，AI产业发展减轻合规负担。据汉坤律所公众号，《暂行办法》第2条规定“利用生成式人工智能技术向中华人民共和国境内公众提供生成文本、图片、音频、视频等内容的服务适用本办法”，《暂行办法》强调其规制对象为“向境内公众”提供生成式人工智能服务。相较于《征求意见稿》，《暂行办法》吸纳了公众意见，明确将未向境内公众提供服务的生成式人工智能技术的研发、应用排除出适用范围。前者大大减轻了模型研发阶段的合规负担，后者则缓解了许多企业接入生成式人工智能服务用于改善工作效率等内部应用目的时的合规顾虑，体现了《暂行办法》审慎包容、鼓励创新的监管思路。 围绕相关关键技术环节提出多项条款，细化责任、构建生成式人工智能治理体系。据网信中国公众号，《办法》围绕相关关键技术环节提出多项条款： 1）明确了模型训练及优化的安全性要求，要求模型训练要使用具有合法来源的数据和基础模型，明确“涉及知识产权的，不得侵害他人依法享有的知识产权”“涉及个人信息的，应当取得个人同意或者符合法律、行政法规规定的其他情形”及采取有效措施提高训练数据质量等，在提升训练数据质量等生成式人工智能模型重要基础方面作出了详细监管说明。 2）明确在数据标注过程中，应制定清晰、具体、可操作的标注规则，以及开展数据标注质量评估、抽样核验标注内容的准确性等要求，在提供符合“对齐”要求的高质量数据方面也提出明确要求。 行业定期报告/计算机 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 4 3）在模型输出信息出现违法内容时，要求提供者采取模型优化训练等措施进行整改，体现了《办法》与生成式人工智能技术特点及关键环节的高度适应。 据互联网教育国家工程研究中心公众号，生成式人工智能从研发到落地需要经历多个环节，包括训练数据处理、数据标注、提供服务等，清晰界定不同环节的要求更有利于降低生成式人工智能的安全风险，增强制度的可落地性。 鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。《暂定办法》中提出，促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效能；推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源；鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源等促进自主可控AI产业发展的产品。数据作为AI训练三要素之一，公共数据分类分级有序开放、扩展高质量的公共训练数据资源是国内AI产业快速发展的重要基础，央企国企或率先做出表率。 对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管，或使用筛选器机制+AI生成结果判定等机制实现多重保障。由于AI生成的内容具有一定不可控性和欺骗性，在保证训练数据合规可控的基础上需要进一步防护，参考美国技术路径，国内或使用筛选器机制+AI生成结果判定实现进一步防护：1）筛选器是指创建规则，比如拦截特定的字符串或关键词；2）AI生成结果判定机制属于利用AI打败AI，即利用AI总结AIGC内容的特点并应用于判定其它未知来源内容是否由AI生成，如寻找图像清晰度、对比度和像素位置的异常模式。 图1：Netskope ChatGPT内容筛选器 图2：AIGC图像欺骗性极强 资料来源：36氪，民生证券研究院 资料来源：元宇宙探索研究院，民生证券研究院 行业定期报告/计算机 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 5 从《暂定办法》重点提及数据防护、内容控制乃至生产结果安全的全生命周期防护及监管方向中，AI监管或将成为新方向。 网络可视化是算力可视化、数据要素、AI监管的黄金交点。在我们率先提出在数据流转架构覆盖数据运维的全生态下，网络可视化同时具备“地基”和“必要工具”的双重属性，已成为AI和数据要素时代下的刚需。涉及到对于数据的运营、分析、维护、管理、应用等运维行为，基本可以通过数据采集、数据“清洗”和数据应用的通用步骤递进，网络可视化是上游刚需。 图3：网络可视化是网络运维行为的刚需和地基 资料来源：中新赛克招股说明书，民生证券研究院 人民网旗下人民中科从数据