行业周报：全面布局电影复苏，调整中坚定布局AI应用方向

暑期优质新片云集，关注给影投院线方带来的业绩弹性，全面布局电影复苏根据猫眼专业版，截至7月6日，2023年7月全国实现电影票房23.7亿元，较2018年7月（历史上票房最高的7月）及2022年7月分别增长23%和205%，在优质影片《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》驱动下，人们观影意愿或明显恢复。猫眼显示7、8月有超过50部新电影上映，想看人数超过15万的新片包括《茶啊二中》（7.14）、《碟中谍7》（7.14）、《封神1》（7.20）、《超能一家人》（7.21）、《热烈》（7.28）、《巨齿鲨2》（8.4）、《孤注一掷》（8.11）、《暗杀风暴》（8.18）等，我们判断2023年7月及暑期档票房均有望创历史新高，给影投院线公司及相关出品方带来较大业绩弹性，且或验证电影行业回暖，吸引更多优质新片定档国庆档等后续档期，驱动电影行业全面复苏。建议全面布局电影板块，受益标的包括万达电影、猫眼娱乐、阿里影业、横店影视、中国电影、上海电影、金逸影视、光线传媒、博纳影业等。 WAIC2023上海举办，大模型测试国家标准制定启动，坚定布局AI应用方向2023世界人工智能大会（WAIC2023）于7月6日在上海开幕。会上国家人工智能标准化总体组宣布，我国首个大模型标准化专题组组长由上海人工智能实验室与百度、360、华为、阿里等企业联合担任，并正式启动大模型测试国家标准制订； 另外，在7月7日举办的2023华为开发者大会上，华为首次公布了自研的AI大模型盘古3.0，明确定位“为行业而生”，为客户提供100/380/710/1000亿参数系列化基础大模型，匹配客户不同场景、不同时延、不同响应速度的行业多样化需求。我们认为，国内大模型测试国家标注的制定或进一步提高大模型研发门槛，驱动大模型向头部集中，结合WAIC2023大会及腾讯、华为近期均发布面向行业的行业大模型，AIGC在垂直行业领域的应用或加快落地。近期AI相关板块调整中，我们建议密切关注AI应用在各领域的落地进度，优选游戏、教育等板块AIGC应用落地快、好用且能带来业绩增量的标的。（1）游戏：近期Unity发布Unity Muse及Unity Sentis两款AI创作工具，或加速AIGC在游戏研发及运营的运用，赋能游戏长期降本提效，休闲、社交、竞技及涉及智能NPC的剧情类游戏中AIGC在玩法创新方面的应用落地或更快，另外2022年底以来上市公司储备的核心游戏陆续获得版号并上线带来的新游戏供给释放，或驱动游戏板块业绩增速持续提升，近期游戏板块调整后建议积极布局；重点推荐盛天网络、姚记科技、网易-S、腾讯控股、吉比特、完美世界、心动公司、创梦天地，受益标的包括神州泰岳、星辉娱乐、三七互娱、恺英网络、电魂网络、宝通科技、巨人网络等。（2）教育：世纪天鸿AI助教产品“小鸿助教”全线升级后，或于7-8月开启面向教师的商业化；盛通股份基于智谱AI开发出的内测版本模型“盛通教育学习助手”或于7月开发测试，且全资子公司与腾讯云签署了《战略合作协议》，双方拟在青少年人工智能教育生态领域开展合作； 教辅出版和教育培训公司的“AI+教育”产品正持续落地，后续或带来业绩增量；受益标的包括盛通股份、世纪天鸿、南方传媒、山东出版等。 风险提示：新电影上映延期或票房低于预期，AIGC应用进展不及预期。 1、行业数据综述：《逆水寒》和《王者荣耀》分别获得本周 内地iOS游戏免费榜和畅销榜冠军；电影《消失的她》获得周 票房冠军 2023年7月2日至2023年7月8日22：00，根据七麦数据，《逆水寒》获内地iOS免费榜第一，《王者荣耀》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap，2023年7月2日至2023年7月8日22：00，《符文之路Path of Rune》获本周安卓预约榜第一，《Party Animals》获得本周iOS预约榜第一。 图1：iOS游戏免费榜排名——《逆水寒》为内地iOS免费榜第一（2023.07.02-2023.07.08）（截止时间：2023.07.0822：00） 图2：iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一（2023.07.02-2023.07.08）（截止时间：2023.07.0822：00） 表1：重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——网易头部游戏表现亮眼（2023.07.02-2023.07.08）（截止时间：2023.07.0822：00） 表2：未来一周上市公司新上线游戏（截止时间：2023.07.0822：00） 表3：TapTap新游安卓预约榜排名——《符文之路Path of Rune》获新游本周预约榜第一（2023.07.02-2023.07.08）（截止时间：2023.07.0822：00） 表4：TapTap新游iOS预约榜排名——《Party Animals》获新游本周预约榜第一（2023.07.02-2023.07.08）（截止时间：2023.07.0822：00） 表5：院线电影数据—《消失的她》获得周票房第一（2023.07.02-2023.07.08）（截止时间：2023.07.0822：00） 表6：即将上映影片中，国产电影期待值拔得头筹（截止时间：2023.07.0822：00） 表7：网播剧数据—周播映指数前十中，《偷偷藏不住》表现稳定（2023.07.02-2023.07.08）（截止时间：2023.07.0822：00） 表8：网播综艺数据—周播映指数前十中，《怦然心动20岁第三季》表现稳定（2023.07.02-2023.07.08）（截止时间：2023.07.0822：00） 表9：台播剧数据—《我的人间烟火》获卫视晚间时段收视率第一（2023.07.02-2023.07.08）（截止时间：2023.07.0822：00） 表10：台播综艺数据—《奔跑吧第七季》获卫视晚间时段节目市占率第一（2023.07.02-2023.07.08）（截止时间：2023.07.0822：00） 2、行业新闻综述：2023世界人工智能大会开幕，部分企业发 布大模型应用、大模型数据库 2.1、互联网：蚂蚁集团及旗下机构被罚71.23亿元，字节跳动或入局机器人行业 （1）中国金融管理部门对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款71.23亿元（2023.07.0 近期，针对蚂蚁集团及旗下机构过往年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行反洗钱义务和开展基金销售业务等方面存在的违法违规行为，金融管理部门依据相关法律，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元人民币。（资料来源：中国新闻网，https://www.chinanews.com/cj/2023/07-07/10038865.shtml） （2）字节跳动计划造机器人，团队计划扩充到百人（2023.07.03） 据晚点LatePost消息，字节跳动将入局机器人行业，报道称团队已有约50人，计划年底扩充到上百人，并生产一些服务字节自己的电商履约需求，能在仓库里分拣、打包货物的机器人。报道称，字节机器人团队目前隶属于字节AI Lab，其负责人是AI Lab总监李航。李航曾担任华为诺亚方舟实验室主任和首席科学家，2017年加入字节，现在向字节副总裁、算法技术负责人杨震原汇报。（资料来源：极客公园，https://mp.weixin.qq.com/s/ArPX2WXM39xgoS9r4T6WZQ） （3）蔡依林宣布入驻快手，独家直播开唱定档7月14日（2023.07.03） 7月3日，蔡依林发布短视频正式官宣入驻快手，首次独家直播开唱时间定档7月14日晚8点。据悉，本次独家直播开唱采取了“投票选歌”玩法，票数前三的歌曲将加入直播歌单，由蔡依林本人亲自演唱。通过快手APP、快手极速版APP预约的用户还将获得线上专属门票，蔡依林还将选出“超级锦鲤”，为其送上“日不落”旅行奖金。（资料来源：极客公园，https://mp.weixin.qq.com/s/ArPX2WXM39xg oS9r4T6WZQ） （4）浙江省政府与阿里巴巴签署全面战略合作协议（2023.07.05） 7月5日，在浙江省平台经济高质量发展大会上，浙江省政府与阿里巴巴签署全面战略合作协议。阿里巴巴控股集团旗下7家业务集团、业务公司将继续加强与浙江省政府的协同合作，共同打造具有创新力、竞争力和带动力的数字科技、数字商业、数字生活、数字外贸、数字物流、数字文旅产业。（资料来源：人民网，http://zj.people.com.cn/n2/2023/0705/c186327-40483084.html） 2.2、游戏：《永劫无间》转为免费游戏，微软Xbox Games Pass订阅7月6日起涨价 （1）网易旗下《永劫无间》销量破两千万，将于7月14日转为免费游戏（20 23.07.06） 网易旗下《永劫无间》在二周年发布会上官宣，其全球销量已突破2000万份，并将于7月14日转为免费游戏，这一销量成绩成功跻身游戏历史上销售最高的200款游戏之列。据了解，《永劫无间》是一款由24工作室开发、网易游戏蒙特利尔工作室发行的武侠冒险类游戏。2022年6月，《永劫无间》加入微软Xbox Game Pass，PC、Xbox Series X/S玩家可在订阅中游玩，无需另外购买游戏。（资料来源：站长之家，https://www.chinaz.com/2023/0706/1540602.shtml） （2）微软Xbox Games Pass订阅7月6日起涨价（2023.07.06） 微软此前宣布从美国时间7月6日起，微软的游戏订阅服务Xbox Game Pass和Xbox Game Pass Ultimate将进行涨价。据悉，这是微软自2017年推出Xbox Gam e Pass以来的首次调价，目前美服已经涨价，港服还未涨价，在涨价之后，Xbox G ame Pass Ultimate每月的价格将从$14.99涨到$16.99（约123.12元人民币），Xbox Game Pass for Console每月的价格将从$9.99涨到$10.99（约79.64元人民币），微软没有改变PC Game Pass的价格。此外，从8月1日起，除了美国、日本、智利、巴西和哥伦比亚等国外，其他国家和地区的Xbox Series X主机的售价都将上调。 （资料来源：IT之家，https://www.ithome.com/0/704/047.htm） 2.3、教育：多部门联合延续高校毕业生就业支持政策 （1）教育部等三部门发文，延续实施一次性扩岗补助政策促就业（2023.07.04） 为落实党中央、国务院关于促进高校毕业生等青年就业工作决策部署，发挥失业保险助企扩岗作用，鼓励企业积极吸纳大学生等青年就业，人力资源社会保障部、教育部、财政部近日下发通知，延续实施一次性扩岗补助政策。通知规定，对招用2023届及离校两年内未就业普通高校毕业生、登记失业的16至24岁青年，签订劳动合同并为其缴纳失业、工伤、职工养老保险费1个月以上的企业，可按每招用1人不超过1500元的标准发放一次性扩岗补助。政策执行至2023年12月底。（资料来源：微言教育，https://mp.weixin.qq.com/s/dRdQG9-YzFgxnAkaoX1LUA） 2.4、元宇宙/AIGC：2023世界人工智能大会开幕，部分企业发布大模型应用、大模型数据库 （1）2023世界人工智能大会开幕，百度、360、华为、阿里入选大模型国家队，部分企业发布大模型应用进展（2023.07.06） 2023世界人工智能大会于7月6日上午在上海世博中心开幕。本届大会以“智联世界生成未来”为主题，共话共商人工智能发展的趋势和规律、面临的机遇和挑战，携手共创更加美好的智能世界。 百度、360、华为、阿里入选大模型国家队：国家标准委指导的国家人工智能标准化总体组宣布，我国首个大模