传媒行业周观察：蚂蚁集团整改落地，继续看好后续AI进展

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本周传媒行业周观察（20230703-20230707）显示，传媒指数整体下跌5.21%，跑输沪深300指数4.78%，位列所有板块第31位。AI行情有所回调，但我们仍坚持全年看好传媒板块观点不变，两条主线：“监管边际放松下内容公司供给侧修复机会”和“疫情优化后的消费复苏机会”之下，重点关注传媒行业央国企变化和 AIGC 技术变革下商业化落地。港股方面，恒生科技指数下跌0.26%，恒生科技目前处估值低位，我们认为外围环境或有所趋缓，同时优异个股EPS端实质性向上，我们认为相比此前悲观预期有所缓解。建议关注基本面向上的美团、腾讯、网易、快手。在资金关注度高但优质标的相对稀缺的情况下，我们建议淡化短期波动，优先度由高到低选择有格局、有变化、能补涨的标的。重点推荐游戏板块，教育板块和视频板块。