2023年6月第四周转债周报

2023年6月第四周转债周报 YY团队2023/6/30 市场回顾：上周，上证指数收涨0.13%，创业板指收涨0.14%，中证转债指数收涨0.22%。值得关注的重点舆情：2023年7月1日下午，中国人民银行召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：潘功胜同志任中国人民银行党委书记，免去郭树清同志的中国人民银行党委书记职务、易纲同志的中国人民银行党委副书记职务。 一级跟踪：上周审批速度明显加快；一级市场发行共3家，分别为海泰转债(3.97亿)、纽泰转债(3.5亿)、力合转债(3.8亿)；拿到证监会批文共16家，分别为煜邦电力(4.11亿)、金田股份(14.5亿)、荣晟环保(5.76亿)、福蓉科技(6.4亿)、宇瞳光学(6.0亿)、冠中生态(4.0亿)、武进不锈(3.1亿)、盟升电子(3.0亿)、天源环保(10.0亿)、深圳燃气(30.0亿)、华设集团(4.0亿)、双良节能(26.0亿)、金宏气体(10.16亿)、星球石墨(6.2亿)、福立旺(7.0亿)、科顺股份(21.98亿)；过会共5家，分别为科华数据(14.92亿)、金现代(2.03亿)、凯盛新材(6.5亿)、铜陵有色(21.46亿)、中贝通信(5.17亿)；公布发行预案共4家，分别为瑞泰科技(5.19亿)、麒盛科技(15.15亿)、恒辉安防(5.0亿)、京北方(11.3亿)。截至上周五，待发新券中已拿到证监会批文的转债35家，规模共计357亿；已通过发 审委转债26家，规模共计256亿元。 目录 2023年6月第二周转债周报1 目录2 1.市场回顾3 1.1市场动态3 1.2行业涨跌3 1.3估值变动4 2.一级跟踪4 瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司免责声明6 表目录 图表1股市回顾3 图表2本周股指波动（%）3 图表3近1年股市及转债行业涨跌情况4 图表4转股溢价率和纯债溢价率（%）4 图表5不同价格区间转股溢价率（%）4 图表6已拿到证监会批文、发审委过会情况5 1.市场回顾 1.1市场动态 图表1股市回顾 图表2本周股指波动（%） 3500上证指数中证转债45033003100400290035027002500300 22/622/822/1022/1223/223/423/6 0.40.360.3 0.22 0.20.130.14 0.10 上证指数创业板指万得全A中证转债 数 上周，上证指数收涨0.13%，创业板指收涨0.14%，中证转债指数收涨0.22%。值得关注的重点舆情：2023年7月1日下午，中国人民银行召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：潘功胜同志任中国人民银行党委书记，免去郭树清同志的中国人民银行党委书记职务、易纲同志的中国人民银行党委副书记职务。 数据来源：Wind，YY评级 1.2行业涨跌 分行业来看，股市中7涨4跌0平，其中涨幅最大的是能源（3.21%）、材料 （2.41%），公用事业（2.19%），跌幅最大的是信息技术（-2.14%）、日常消费（-1.38%）、电信服务（-0.43%）。 转债中8涨1跌2平，其中涨幅最大的是能源（1.33%）、可选消费（0.79%），下跌较少。 图表3近1年股市及转债行业涨跌情况 Wind一级 上周 23年6月 23年5月 23年4月 23年3月 23年2月 23年1月 22年12月 22年11月 22年10月 22年9月 22年8月 22年7月 22年6月 能源 3.2 3.5 -8.0 5.1 -1.1 2.4 6.2 -9.3 8.2 -9.9 0.1 8.2 -4.3 1.1 材料 2.4 2.2 -6.0 -4.6 -5.7 -0.8 10.4 -4.7 8.3 -4.8 -8.9 -5.6 -2.4 10.7 工业 2.1 3.2 -2.6 -0.6 -2.7 -0.7 7.9 -3.8 4.8 1.4 -8.4 -4.6 2.1 10.9 可选消费 0.2 6.0 -4.9 -1.8 -1.8 0.4 6.4 -0.8 12.8 -6.0 -8.2 -5.2 -1.2 11.8 日常消费 -1.4 2.3 -7.9 -5.4 -1.8 1.0 4.2 8.7 13.8 -18.0 -4.8 0.5 -6.8 12.0 医疗保健 1.2 -4.1 -2.8 0.1 -3.8 0.3 5.8 -2.6 6.3 6.1 -6.9 -2.8 -6.9 10.6 金融 -0.2 -0.6 -3.3 5.2 -2.1 -3.2 5.8 0.1 14.3 -7.0 -5.6 0.9 -6.8 6.9 信息技术 -2.1 1.8 0.1 -4.0 8.5 2.1 10.0 -3.8 0.4 7.4 -10.4 -3.8 -1.9 9.9 通讯服务 -0.4 -2.5 -7.1 4.2 8.5 6.7 16.3 -2.8 18.5 2.2 -0.3 4.1 -1.3 -0.6 公用事业 2.2 -1.8 4.6 2.8 -1.5 1.4 1.7 -4.2 7.8 -3.8 -7.5 0.3 4.6 0.0 房地产 0.6 0.6 -6.8 -2.4 -7.2 -2.2 3.1 -7.5 27.0 -14.7 -0.6 0.5 -5.2 5.6 Wind一级 上周 23年6月 23年5月 23年4月 23年3月 23年2月 23年1月 22年12月 22年11月 22年10月 22年9月 22年8月 22年7月 22年6月 万得可转债能源指数 1.3 -0.6 -2.5 -1.3 -0.9 -0.2 5.2 -6.3 4.1 -3.5 -3.2 -1.3 -1.4 5.1 万得可转债材料指数 0.4 1.5 -2.9 -1.3 -0.4 -1.2 6.7 -4.0 3.2 -2.8 -3.2 -4.5 2.3 4.8 万得可转债工业指数 0.3 0.9 -1.4 1.2 1.1 -0.7 4.6 -2.9 2.0 -0.4 -1.9 -3.2 1.2 4.0 万得可转债可选消费指数 0.8 4.2 -3.8 -2.5 -1.1 0.0 5.8 -2.9 2.7 -1.0 -2.7 -5.6 5.1 5.7 万得可转债日常消费品指 0.1 1.4 -3.9 -0.9 1.6 -1.5 3.4 -1.5 1.8 -4.5 -4.8 -0.6 4.0 3.9 万得可转债医疗保健指数 0.3 -0.2 -2.1 1.0 1.3 0.2 4.6 -3.1 2.1 3.5 -1.8 -1.2 0.0 4.7 万得可转债金融指数 0.0 -0.3 -0.4 2.5 0.1 -1.1 1.6 -1.9 1.9 -2.1 -0.8 0.1 -0.5 1.5 万得可转债信息技术指数 0.0 1.7 -1.5 -0.6 2.6 -1.2 6.5 -3.6 -1.5 1.7 -4.3 -4.0 0.1 7.1 万得可转债电信服务指数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 万得可转债公用事业指数 0.7 0.8 3.5 2.1 0.8 -1.3 6.2 -2.4 3.7 -2.4 -4.9 -4.1 4.9 2.8 万得可转债房地产指数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 数据来源：Wind，YY评级整理 1.3估值变动 6月30日全市场平均转股溢价率为44.44%，较上周五下降4.39%，其中平价低于 100、100-110、110-120、120-130、高于130转股溢价率分别下降1.59%、上涨0.46%、下降0.48%、下降2.99%、下降2.06%。平价低于100、100-110、110-120、120-130、高于130转股溢价率分别处于22年以来的51.12%、85.47%、67.32%、27.37%、66.48%分位。 图表4转股溢价率和纯债溢价率（%）图表5不同价格区间转股溢价率（%） 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2022-072022-102023-012023-04 转股溢价率纯债溢价率数据来源：Wind，YY评级 70 60 50 40 30 20 10 0 2022-072022-102023-012023-04 低于100100-110 110-120120-130 高于130 2.一级跟踪 上周审批速度明显加快；一级市场发行共3家，分别为海泰转债(3.97亿)、纽泰转债(3.5亿)、力合转债(3.8亿)；拿到证监会批文共16家，分别为煜邦电力(4.11亿)、金田股份(14.5亿)、荣晟环保(5.76亿)、福蓉科技(6.4亿)、宇瞳光学(6.0亿)、冠中生态(4.0亿)、武进不锈(3.1亿)、盟升电子(3.0亿)、天源环保(10.0亿)、深圳燃气(30.0亿)、华设集团(4.0亿)、双良节能(26.0亿)、金宏气体(10.16亿)、星球石墨(6.2亿)、福立旺(7.0亿)、科顺股份(21.98亿)；过会共5家，分别为科华数据(14.92亿)、金现代(2.03亿)、凯盛新材(6.5亿)、铜陵有色(21.46亿)、中贝通信(5.17亿)；公布发行预案共4家，分别为瑞泰科技(5.19亿)、麒盛科技(15.15亿)、恒辉安防(5.0亿)、京北方(11.3亿)。截至上周五，待发新券中已拿到证监会批文的转债35家，规模共计357亿；已通过发审委转债26家， 规模共计256亿元。 图表6已拿到证监会批文、发审委过会情况 证监会核准 发审委通过 公司代码 公司名称 方案进度 发行规模(亿) 核准公告日 公司代码 公司名称 方案进度 发行规模(亿) 发审委通过日 688597.SH 煜邦电力 证监会核准 4.1 2023-07-01 002335.SZ 科华数据 发审委通过 14.9 2023/7/1 601609.SH 金田股份 证监会核准 14.5 2023-06-30 300830.SZ 金现代 发审委通过 2.0 2023/7/1 603165.SH 荣晟环保 证监会核准 5.8 2023-06-30 301069.SZ 凯盛新材 发审委通过 6.5 2023/6/30 603327.SH 福蓉科技 证监会核准 6.4 2023-06-30 000630.SZ 铜陵有色 发审委通过 21.5 2023/6/29 300790.SZ 宇瞳光学 证监会核准 6.0 2023-06-30 603220.SH 中贝通信 发审委通过 5.2 2023/6/29 300948.SZ 冠中生态 证监会核准 4.0 2023-06-29 001317.SZ 三羊马 发审委通过 2.1 2023/6/27 603878.SH 武进不锈 证监会核准 3.1 2023-06-29 603077.SH 和邦生物 发审委通过 46.0 2023/6/22 688311.SH 盟升电子 证监会核准 3.0 2023-06-29 301188.SZ 力诺特玻 发审委通过 5.0 2023/6/21 301127.SZ 天源环保 证监会核准 10.0 2023-06-29 002135.SZ 东南网架 发审委通过 20.0 2023/6/19 601139.SH 深圳燃气 证监会核准 30.0 2023-06-29 603306.SH 华懋科技 发审委通过 10.5 2023/6/16 603018.SH 华设集团 证监会核准 4.0 2023-06-29 603179.SH 新泉股份 发审委通过 11.6 2023/6/15 600481.SH 双良节能 证监会核准 26.0 2023-06-29 300852.SZ 四会富仕 发审委通过 5.7 2023/6/13 688106.SH 金宏气体 证监会核准 10.2 2023-06-28 301268.SZ 铭利达 发审委通