2023纯净美妆行业白皮书

2023CLEANBEAUTY 纯净美妆趋势报告 CONTENTS 01纯净美妆背景与定义 02纯净美妆市场概况 03纯净美妆消费者洞察 04纯净美妆趋势赛道 05纯净美妆未来展望 2 01 纯净美妆背景与定义 •国内背景 •发展历程与定义 •产业链现状 3 CLEANBEAUTY 相关措施与法规的落地为纯净美妆在国内提供生根发芽的土壤，纯净美妆风口已至 可持续发展相关措施推行、美妆行业法规陆续完善“纯净美妆”在百度搜索中持续上升 •2015年9月，联合国可持续发展峰会上正式通过17个可持续发展目标。 •2020年9月中国在联合国大会上明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。 •2021年，国务院国资委将ESG纳入推动企业履行社会责任的重点工作。 •2021年2月国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》。 •2021年10月国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》。 •2021年1月1日正式生效的《化妆品监督管理条例》第九条明确提出，鼓励和支持运用现代科学技术，结合我国传统优势项目和特色植物资源，研究开发化妆品。 •2021年5月1日起，中国对“进口普通化妆品”免除动物测试。 •2022年5月1日起，化妆品标签成分应按照其在产品配方中含量的降序列出；含量不超过0.1%（w/w）的成分，应当以“其他微量成分”作为引导语引出另行标注，可以不按照成分含量的降序列出。 •2023年1月1日起，注册人备案人申请注册或者进行备案时，应当按照《规定》的要求，提供全部原料的安全相关信息。 国内外可持续发展及绿色低碳举措国内美妆行业法规“纯净美妆”搜索趋势1（2020.8-2023.3） CLEANBEAUTY 纯净美妆起源于国外，国内起步较晚，但法规的逐步规范使得国内纯净美妆有据可依 •国外CleanBeauty发展较早，目前仍无行业定义，品牌/渠道有各自的CleanBeauty标准，但已有一些共识：安全、无毒、无有害化学成分、成分透明、对环境友好等 •纯净美妆在国内虽发展较晚，但在2022年7月发布的《化妆品纯净美妆通则》已有了清晰定义：纯净美妆是生命周期符合公开透明可追溯、对人体健康安全、对环境友好及善待动物和承担社会责任及人道主义的化妆品 国外：起步较早，品牌/渠道标准不尽相同国内：起步较晚，发展迅速，法规逐步规范 1970年代 “Clean”出现在CoverGirl’s的“CleanMake-up”广告中，指清新，仿佛没有化妆的妆容。 2011年 有机护肤品牌花皙蔻创立，将CleanBeauty的理念带入中国大众视野。 1990年代 健康有机品牌WholeFoods的业务范围扩展到奥斯汀以外，消费者得以购买不含铝的除臭剂、内含薰衣草小枝和有机羽衣甘蓝的肥皂。 2019年 部分国外纯净美妆品牌陆续入驻天猫国际，国内垂直美妆媒体开始报道纯净美妆。 1991年 在CleanBeauty主导词典的二十年前，Burt'sBees具有标志性的蜂蜡润唇膏在药店上市。 2020年 国内纯净美妆品牌淂意创立，Lan兰重新进行品牌定位，这一年纯净美妆赛道涌现越来越多本土品牌。 2008年 2010年 2019年 提倡健康饮食的好莱坞女星GwynethPaltrow，分享了纯素食无麦麸的香蕉坚果松饼食谱，并将其生活方式品牌Goop重新定位为“Cleanliving”。 CleanBeauty零售商DetoxMarket、Follain、Credo在随后的五年陆续拓展全国门店。 Target、Ulta、Sephora、Walmart等零售巨头陆续制定各自的CleanBeauty标准。 2021年 2022年 2023年 天猫国际首次对“纯净美妆”给出清晰定义，倡导不添加六大争议性成分，包括parabens防腐剂、增塑剂、SLS表面活性剂、矿物油、硅油/人工香精。 花皙蔻品牌升级再造东方纯净美妆，发布全球首份《纯净美妆绿皮书》，并且牵头制定《化妆品纯净美妆通则》；一叶子转型“纯净美妆”，联合多家单位发布《天然指数团体标准》。 纯净美妆可持续发展9C认证体系正式启动，纯净美妆标志正式使用！ CLEANBEAUTY 上下游多方争相入局，纯净美妆产业链初成规模 •2021年，诺斯贝尔开发纯净美妆产品线，以满足品牌纯净美妆需求。 •2022年，莹特丽公司发展绿色化建设方面，荣获“2022年江苏省绿色工厂”，并与淂意签订了战略合作协议，开启围绕纯净美妆的多方面合作。 •2022年，韩国科丝美诗获得了“碳经营部门Honors奖”和"水经营部门特别奖"。 品牌 + •2023年4月，欧莱雅宣布收购澳大利亚纯净美妆品牌 Aesop伊索。 + •2022年5月，资生堂在巴黎推出纯净美妆品牌「Ulé」。 •2022年，花皙蔻品牌升级再造东方纯净美妆，一叶子转型“纯净美妆”。 •资本市场加码纯净美妆赛道，近三年多个宣称纯净的美妆品牌获得融资，有蘭LAN、淂意、MOJA、YOKIA等。 •突破性抗衰老原料RetiLife™，一种100%天然来源的视黄醇，是化学合成视黄醇的可持续解决方案。 •化妆品等领域的活性功能成分Koffee‘Up™，来自咖啡废料升级再造的。 •多功能添加剂phyteq™raspberryn，可生物降解，可作为强抗氧化剂和自由基清除剂。 •Santalwood™是发挥了升级回收的檀香木屑的全部价值，采用超临界二氧化碳萃取得到的生物功能性原料。 •绿榄角鲨烷，源于橄榄，为纯植物角鲨烷，可替代动物角鲨烷，生产过程对环境友好且节能。 •池花籽油XPR，采用绿色冷压生产工艺获取，池花籽油原材料可持续，可追溯。 •众多原料商参与到纯净美妆浪潮中，推出生态友好、可持续的纯净原料；国际大牌入局纯净美妆市场，或收购、自建品牌；本土企业逐步涉足，资本、工厂、品牌纷纷入局，纯净美妆之风刮起 原料 工厂 02 纯净美妆市场概况 •生意表现 •结构拆解 •竞争格局 7 CLEANBEAUTY 天猫纯净美妆市场持续蓬勃发展，增速超全球及整体中国市场，前景可期 •纯净美妆市场规模持续增长，21年至24年的复合增长率：天猫(18%+)>中国(10%+)>全球(8%+） 全球纯净美妆市场发展迅速中国纯净美妆增速超全球平均水平天猫纯净美妆市场增速领跑国内市场 全球纯净美妆市场增速1 全球vs中国纯净美妆市场增速2 天猫纯净美妆市场增速3 中国整体美妆市场 全球纯净美妆市场 复合增长率： 8%+ 20212024 中国纯净美妆市场 21-24年复合增长率： 10%+ 复合增长率： 18%+ 20212024 数据来源：1来自美业颜究院，多准整理计算；2来自京谷农业智库预测；3来自《魔镜市场情报：2023健康美妆市场趋势洞察报告》，多准整理计算8 CLEANBEAUTY 随着纯净美妆消费观念深入，由基础水乳护肤向全流程护肤彩妆品类渗透 •纯净美妆观念的深入推动行业新品涌现：屈臣氏aio洁面，专研温和植萃配方，成为纯净洁面的代表；“以油养肤”精华油和涂抹面膜等类目高速增长，衍生出花皙蔻牡丹花精华油、奥伦纳素冰白面膜等行业口碑产品；Mistine和屈臣氏胶原挚悠唇釉含植物精粹成分，润泽不伤唇，逐渐走进消费者视野 清洁护肤彩妆 洁面、卸妆类目增势强劲涂抹面膜、精华油引领增长唇蜜唇釉强势突破 +14% +7% +86% 洁面卸妆 粉底液彩妆套装 唇膏口红 唇蜜唇釉 屈臣氏aio洁面芙丽芳丝净润氨基酸卸妆油 Mistine凝光水感唇釉 屈臣氏胶原挚悠水感果冻唇釉 乳液+14% 面霜 精 华+430% 油 涂抹 面膜+18% TOP1 面部护理套装 液态+6% 精华 贴片面膜 爽肤水 原液 花皙蔻菁纯牡丹凝时鲜颜精萃油 奥伦纳素冰白面膜 注：+xx%表示销售金额同比增速 数据来源：网络公开信息多准整理，策略中心；分析时间：MAT202203vs.MAT202303；分析渠道：天猫全渠道（包含天猫集市、天猫渠道、天猫国际、天猫超9 市、全球购）；数据定义：某品类销售金额同比增速=MAT202303销售金额/MAT202203销售金额-1 CLEANBEAUTY 纯净护肤市场格局未定，国产品牌占半壁江山，纯净美妆品牌及跨赛道品牌纷纷入场 •花皙蔻用中国成分诠释东方纯净护肤深入人心；馥蕾诗、欧缇丽等国际品牌紧跟趋势切入赛道 |整体TOP20品牌市场份额 CR5占比 52% 54% 46% 国产品牌国际品牌 |纯净美妆定位品牌 馥蕾诗：高端天然护肤品牌 •严格遵循全球法规进行配方研发，比法规要求更严格的去制定标准，确保成分跟配方安全性 •在蓝色礼品盒和包装袋上100%不使用任何塑料，并用经过森林管理委员会（FSC）的认证纸板替代 |纯净美妆入局品牌 |品牌案例 花皙蔻：东方纯净护肤品牌 •禁用超过2143种风险原料，确保产品在安全无害的前提下达到卓越功效，并确保包装和生产符合可持续发展原则 •通过美丽修行绿色安全/小鱼亲测绿鱼品质等认证，得到SGS等第三方权威机构人体功效测试验证 数据来源：策略中心；分析时间：MAT202303；分析渠道：天猫全渠道（包含天猫集市、天猫渠道、天猫国际、天猫超市、全球购） 数据定义：市场份额=各品牌销售金额（指数）/所有TOP品牌销售金额（指数）之和*100%，CR5=TOP5品牌的市场份额之和；纯净美妆定位品牌：指的是品牌宣10 称理念及定位为纯净美妆的品牌；纯净美妆入局品牌：指的是有推出纯净美妆产品的品牌、或对纯净美妆做出承诺，推行可持续发展的品牌 userid:206478,docid:131268,date:2023-07-03,sgpjbg.com CLEANBEAUTY 纯净彩妆市场份额更向头部品牌集中，在纯净美妆赛道入局发力的国际大牌受青睐 •屈臣氏推出的纯净彩妆品牌胶原挚悠备受关注，彩妆品牌Mistine积极拥抱纯净美妆风潮深受欢迎 |整体TOP20品牌市场份额 CR5占比 63% 21%79% 国产品牌国际品牌 |纯净美妆定位品牌 |纯净美妆入局品牌 |品牌案例 屈臣氏胶原挚悠：纯净彩妆品牌 •坚持无害纯净配方，无添加有害成分和动物成分、拒绝做动物实验，给每一位消费者带来安心使用感受 •坚持使用环保包装，遵循可持续发展理念：外包装使用撕开型封口及底部自锁结构；使用三大环保认证纸张） Mistine：泰国国民美妆品牌 •坚持不添加任何尼泊金酯类防腐剂及海洋污染风险成分，保护海洋环境及生物多样性 •联合三家泰国企业，在泰国首次创新使用再生塑料树脂PCR作为化妆品包装中的成分，通过使用特殊的3层塑料回收技术，减少塑料制品对环境的危害 数据来源：策略中心；分析时间：MAT202303；分析渠道：天猫全渠道（包含天猫集市、天猫渠道、天猫国际、天猫超市、全球购） 数据定义：市场份额=各品牌销售金额（指数）/所有TOP品牌销售金额（指数）之和*100%，CR5=TOP5品牌的市场份额之和；纯净美妆定位品牌：指的是品牌宣11 称理念及定位为纯净美妆的品牌；纯净美妆入局品牌：指的是有推出纯净美妆产品的品牌、或对纯净美妆做出承诺，推行可持续发展的品牌 03 纯净美妆消费者洞察 •消费者画像 •核心客群洞察 •消费者心智和消费者行为 12 性别 81% TGI：112 19%TGI：70 年龄 TGI 11118-24岁 11025-29岁 TGI 104 103 100 城市等级 1 2 103 96 92 82 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45岁以上 98 98 93 3 4 5 6 大快消策略人群 小镇青年 Gen-Z 新锐白领小镇中年 资深白领 精致妈妈 TGI110 113 116 94 都市小镇蓝领老年 1051259782 都市银发 82 CL