2023纯净美妆市场新趋势

2023 纯净美妆市场新趋势 美丽修行咨询团队 BEAUTYEVOLUTIONBIGDATA 美丽修行App 美丽修行App是iOS健康健美榜上排名第一的美妆App，也是国内最具公信力的护肤品消费决策入口和被大量引用的第三方公信力标 准 智能拍照测肤 产品搜索 全成分表 产品点评 12项角度全面认识肌肤 340万+产品库多维度查询 小白也能看懂的安心成分查询 500万+真实产品点评 美丽修行大数据BEBD 打通行业内原料方、品牌方、工厂方和消费者数据闭环的企业服务平台 12.8万+ 品牌 成分 2.7万+ 用户 4,000万+ 工厂 商品 340万+ 7,800+ BEBD的消费者数据底层逻辑&案例 线上线下多渠道消费决策，美丽修行App搜索评价——作为美妆界的大众点评新兴品牌在不同平台看见/被种草，在BEBD大数据平台上 会有即时变化 社交购物 看见/ 被种草 搜索评价 消费 抖音销量 美丽修行App TOP品牌 快手销量 TOP品牌 购物 CONTENT目录 1 CHAPTERONE CHAPTERTWO CHAPTERTWO CHAPTERTHREE 2 3 4 市场概况 竞争格局 消费者洞察 市场趋势 01 市场概况 概念定义：安全无风险、环保低碳、人道主义 美丽修行对于站内的860名用户，针对纯净美妆的相关认知进行了问卷调研。在消费者心中，关于纯净美妆这一概念主 要有三点认知：成分的安全无风险，环保低碳可持续，以及遵循人道主义、无动物实验。 其中成分的安全无风险是最受到国内消费者的重视。而消费者对于化妆品的环保意识不高，人道主义仍然属于小众需求。 纯净美妆 安全无风险 环保低碳 消费者对纯净美妆的主要关注点 89.3% 59.7% 41.4% 人道主义 安全无风险环保低碳人道主义 数据时间：2022.1 数据来源：美修站内用户调研；样本量：860人 版权所有©美丽修行大数据 品牌争相大力布局，赛道规模持续增长 近年来纯净美妆赛道的市场热度持续增长，国际主要美妆巨头纷纷通过品牌拓展、收购等形式布局该赛道，同时出现大量新兴纯净美妆品牌，国内很多老牌美妆公司也在转型到纯净美妆赛道。根据尼尔森数据预估，2021年全球纯净美妆市场为40.6亿美元，增长率超过8.1%。 入局纯净美妆的龙头企业全球纯净美妆市场规模预估 数据来源：公开资料整理 所有美妆&个护$42.1B 不含有防腐剂$23.4B 不含防腐剂+硫酸盐$15.8B 纯净美妆 $4.06B 不含防腐剂+硫酸盐+ 邻苯二甲酸$5.4B +2.0% +3.6% +5.0% +13.0% +8.1% 版权所有©美丽修行大数据 02 竞争格局 不同国家品牌竞争激烈，多个品牌热度快速飙升 一叶子 花皙蔻 国产 智妍室 蘭 热门品牌飙升品牌 悦诗风吟 梦妆 日韩 菲色然 BAUM 100%Pure 伯特小蜜蜂 欧美 艾梵达 肌肤哲理 伊索 萃乐活 大洋洲 萃乐活 伊索 中美品牌数量多，法韩品牌热度高，国产热度增速领先 国别分布上，中美拥有纯净美妆品牌数量多，法国、韩国的品牌热度处于领先，和其备案产品数量多有关。 同时相比2021年，国产纯净美妆品牌热度增速大幅领先，远超欧美、日韩等其他国家。 品牌数量 日本 澳大利亚 英国 美修指数均值 纯净美妆品牌国别分布 美国中国 韩国法国 （附注：气泡大小代表品牌下商品数量规模） 不同国别纯净美妆品牌美修指数增速 中国美国韩国法国日本澳大利亚 2015年之后大量品牌成立，新品牌热度暂且较低 2015年后市场上涌现出不少新兴的纯净美妆品牌，但是新品牌当前普遍热度还不高，尚未被大众广泛了解。 不同成立时间的纯净美妆品牌数量及热度 品牌数量美修指数均值 57.66 57.06 44.88 19.94 14.57 70.37 1990年以前1990-1999年2000-2009年2010-2014年2015-2019年2020年及以后 欧树、伊索 梦妆、悦木之源 悦诗风吟、 菲诗小铺 一叶子、 花皙蔻 荷诺、蘭淂意、 月明微露 品牌多为大众和中高端定位，产品更集中于100-300元 分析纯净美妆品牌的价格定位分布，大众和中高端定位数量最多，大众类的市场热度较高。奢侈定位数量少但热度高。 同时从纯净美妆产品的价格带分布来看，同样是以200元及以下的大众价位产品为主。但相比于整体产品的价格分布，纯净 美妆的价格更加集中于100-300元的区间，500元以上的高端及奢侈类产品数量很少。 纯净美妆品牌价格定位分布 纯净美妆产品价格带分布 品牌数量 中高端 大众 高端 奢侈 美修指数均值 比例TGI 1.241.29 0.84 0.79 0.66 0.38 100元以下100-199元200-299元300-499元500-999元1000元及以上 （附注：气泡大小代表品牌下商品数量规模）（TGI：纯净美妆各价格段位产品数量占比/所有产品各价格段位产品数量占比） 主流护肤、彩妆品类为主，洗护、香水备案增长快速 近三年纯净美妆品牌的备案产品中，主流品类包括面膜、唇妆、眼妆、面部精华等。其中面膜、面霜品类备案占比处于 增长，眼唇妆占比在下降。 同时纯净美妆出现多个高速增长的潜力品类，包括洗护发、香水香氛、精油芳疗、腮红胭脂等。 备案占比增长 100%护发 纯净美妆各品类商品备案数 80% 60% 40% 20% 精油芳疗洗发 香水香氛腮红/胭脂 面霜面膜 0% -20% -40% -60% 0%2%4%6%8%10% 面部精华 眼妆 唇妆12%14% 近三年备案占比 护肤品类中，纯净美妆更倾向保湿、舒缓、卸妆等基础功效 分析纯净美妆的护肤类产品宣称分布，与所有产品相比，保湿舒缓、控油卸妆等基础功效的占比更高； 同时进阶功效如面部修护、抗衰、提亮、祛痘的占比较低，说明纯净美妆因为成分安全精简的考虑，较少添加具有刺激 性强功效成分，因此更重视基础功效。 20% 18.1% 产品备案数量 TGI 3.0 15% 10.9% 1.54 1.51 2.0 10% 9.3% 1.28 7.8% 0.98 0.95 5.2% 1.01 0.78 1.0 5% 4.1% 2.9% 2.8% 2.5% 1.6% 0.26 1.6% 0% 0.0 0.66 0.84 6.4% 1.56 1.36 3.5% 2.07 0.87 17.2% 纯净美妆各护肤宣称备案数及TGI 发用类 亮泽、丰盈 、发际线修饰 人群 敏感肌、孕妇、混合肌 工艺 生物技术、发酵、天然、抗雾霾 彩妆、发用产品宣称各有侧重，整体重视安全、天然、弹润 分析纯净美妆品牌在彩妆类产品的宣称分布，更加偏重哑光、遮瑕、持久、修容等功效，均与底妆产品高度相关，说明 底妆类更加重视产品的纯净天然安全。发用类产品中，更加偏好亮泽、丰盈功效。 其他概念性宣称中，纯净美妆更加偏好于弹润、清爽肤感，适用于敏感肌、孕妇人群，更偏好生物、天然、发酵、抗雾霾等概念和工艺技术。 彩妆类 哑光、遮瑕、 持久、修容、防水、提亮、贴肤 肤感 弹润、清爽 彩妆及发用类宣称偏好(TGI>1)概念类宣称偏好(TGI>1) 植物类成分广泛使用，偏好使用两性表活、酸性防腐剂 分析纯净美妆的成分类别分布，在天然成分中，植物提取物得到广泛应用，动物提取物应用比例很低，符合纯净美妆的理念。油脂成分中，同样偏好使用植物油脂，较少使用合成和动物类。表活类成分中，较温和的两性表活广泛使用，刺激的皂基类、非离子类很少使用。防腐剂成分中，酸类是应用较多，其他类型（如酯类、酚类）使用较少。 纯净美妆各类型成分使用率 58.5% 1.40 1.66 35.2% 2.38 0.71 0.96 使用率TGI 0.75 0.49 2.06 1.41 0.55 2.85 3.0 2.0 1.0 12.9% 10.1%10.0% 3.8%2.4% 1.8% 0.31 1.5%1.0%0.9%0.7% 0.0 （TGI：纯净美妆各成分类型使用的产品数量占比/所有产品各成分类型使用的产品数量占比） 成分添加不够“纯净”，多种风险类成分仍被使用 在纯净美妆产品中，风险类成分仍然有广泛的使用。其中香精香料、防腐剂、色素、硅油使用率均在5成以上。 其他高风险类成分，如高致痘成分、酒精、尼泊金酯、矿物油、化学防晒剂、孕妇慎用类、甲醛释放体防腐剂、S类表 活也仍然存在使用。 纯净美妆风险类成分使用率 58.6% 54.6% 51.8% 50.1% 32.2% 19.5% 15.1% 12.9% 9.3% 6.2% 5.0% 4.0% 3.1% 使用率 植物提取物使用率领先，成分多为抗氧化功效 纯净美妆使用的功效成分，透明质酸钠、以及多种植物提取物类成分被大量使用。 在使用成分的功效分布中，抗氧化成分数量领先。其次为抗衰、保湿、美白等。 纯净美妆功效成分使用率Top10 纯净美妆使用成分功效分布 排名 活性成分名 使用率 TGI 1 透明质酸钠 24.38% 0.83 2 茶叶提取物 15.29% 3.25 3 向日葵籽油 11.03% 6.86 4 牛油果树果脂 10.90% 2.29 5 泛醇 10.87% 1.22 6 角鲨烷 10.06% 1.46 7 氢化卵磷脂 8.13% 2.88 8 烟酰胺 8.10% 0.85 9 海藻糖 7.67% 0.94 10 甘草酸二钾 7.19% 0.93 抗氧化 抗衰保湿 祛斑美白 收敛 数据来源：美修大数据 舒敏 （TGI：纯净美妆各成分使用的产品数量占比/所有产品各成分使用的产品数量占比） 版权所有©美丽修行大数据 03 消费者洞察 纯净美妆用户画像：都市、学生党、敏感肌人群更加关注 关注纯净美妆的用户以女性为主，24岁以下学生党人群对纯净美妆的关注度更高。 从城市来看，一线城市相对更加关注；从肤质来看，敏感肌人群更加关注。 性别 男, 4.0% 女, 96.0% 1.03 8.8% 1.08 24.6% 年龄 1.02 0.99 19.7% 26.4% 0.96 14.4% 0.86 6.1% 18岁以下18-21岁 22-24岁 25-29岁 30-34岁35岁以上 纯净美妆用户画像 0.99 23.1% 城市 1.00 40.4% 0.97 0.99 7.3% 16.6% 二线 三线 四线 五线 一线 12.6% 1.04 肤质 1.04 1.02 0.94 0.91 油敏 干敏 油耐 干耐 数据时间：截止至2022.12 数据来源：美修大数据 （TGI：关注纯净美妆的各类型人群数量占比/关注所有产品的各类型人群数量占比） 版权所有©美丽修行大数据 消费者最关注天然、精简、安全，最担心营销大于实际 纯净美妆消费者最关注的产品因素集中在成分安全上，包括成分配方是否植物天然、是否精简、安全性是否经过权威机 构检测。 在关于纯净美妆产品的担忧点上，最担心无法判断产品是否为纯净美妆，同时担心品牌虚假宣传，功效、安全、价格也是较为关注的因素。 纯净美妆产品主要决策因素 纯净美妆产品主要担忧点 植物/天然成分 70.2% 难以判断是否是纯净美妆 59.8% 精简护肤 60.5% 噱头大于实际 53.0% 权威机构检测 58.3% 功效与安全温和不能兼得 49.8% 高科技功效成分 50.1% 价格虚高 49.6% 专家背书 25.6% 实际效果不确定 30.6% 环保概念 20.5% 香氛芳疗 15.6% 品牌力不值得信任 29.2% 创新包装概念 13.9% 不具备研发实力 26.8% 数据来源：公开资料整理 版权所有©美丽修行大数据 现有产品好评率较低，大量安全、肤感的负面反馈 对比纯净美妆产品和全部产品的好评率，纯净美妆好评率偏低，因此