纯净美容行业白皮书

纯净美容行业白皮书 天猫美妆XTMICX凯度X一叶子 致敬自然至美 2023年2月 市场背景 MARKETBACKGROUND 纯净美容 的定义和国内外市场差异 PARTONE?纯净美容市场现状 纯净美容市场发展情况(国内vs国外) 纯净美容市场定义及消费者感知（国内vs国外） 纯净美容概念火遍全球，国内消费者也越来越关注安全/无害/无毒的产品 纯净美容全球增长 疫情之下 中国消费者 2027年市场规模预计将达到116亿美元 纯净美容逆势上涨 对纯净美容的需求感发高涨 116 86% 的用户会考思使用cleanBeauty类型的产品 产品销售商 美容酒品销售器纯净美容 人群同出增式 2020年12月.KuRunData -14%31% 20202027 宽情之下，消费者重新审规生活方重的选择，健康，自然保护和可持读发展等理念不断被提及。尽管质情期间美客产品增长受用，但境净 美容逆势上然 现用美费产品范来超品 注的部分，验代表人的形象，对特皮联不能随 天猫美妆MIC KANTARInte 国外纯净美容市场起步较早，拥有成熟✁技术与行业准则，纯净美容不仅在欧美市场盛行，更有韩妆巨头在布局纯净美容赛道。国内在海外品牌渗透下后来居上，发展势头迅猛，纯净美容市场在培养阶段，技术与法规逐步规范 国外纯净美容市场发展 起步较星 拥有成熟✁搜术与行业准则 国内纯净美容市场发展 但发展迅猛技术与法规逐步规范 19792011 欧丑禁止动物实验，转而用重组✁皮肤培养物来评估活性成分✁有效性。法因品牌国内品牌推出东方纯净护肤品牌理忘，正式把纯净美客（cleanBeauty） （如矫✁诗，伊夫擎需，舒丹）宣你植物皮分可以提供与化学品一样有效✁活性✁理多代入中国大众规野。 成分，并逐新改变了德国等国家对天然制剂✁信见。Bodyshop和origin等英美品 牌则传达贴近自然✁形象。 2000REN（瑞典语意为纯净）✁品牌证生丁，其产品在别除有害成分外，依旧具有功效性。REN被公认为纯净美容（CleanBeauty）✁鼻祖，同时地是贯初纯净美睿最得 庭✁品牌。 2001强利性✁企业社会责任（CSR）报告申新经济条例（NRE）法案✁策116条引入，强调了企业社会责任✁义务。 2020年6月，（化妆品路备置理条图）及相关配寒法规文性出台，其中平四条 2020指出：口家接用风险程度对化妆品、化妆品原料实行分类管理。日家对特殊化妆品实行注用管理，对管通化妆品实行备案管理，化妆品原料分为新康料和已使用 ✁愿科，其中第九条指出：国家鼓励和支持运用现代科学技术，结合我国传统优 劳项目和特色植物资源研究开发化牧品。 202170多个增净美妆新品牌陆续入驻天猫国际，该品美销售精同比增长超600%。马此同时，国内也出现超来越多✁罚净美妆品牌。 2002 范，包括ECO和BIO两种认证标准，出台计对原料成分和生产过程✁现范条例。2021年，口内品牌发布全球首份（规净美妆CleanBeauty绿皮书），打被了 2005法目杂患Envoyespecial、发布报道，称化妆品中带见✁经基苯甲酸脂易致乳腺研发，罚通等安全标准和经营责任。高，引发社会争议，绿色，安全✁美客产品因此得到取代传选制剂✁机会。 2010DrBrandt,DrMurad,DrPerricone等品牌清足了美国女性开拍健康✁生活力 式和对健康护肤品✁追求，这品牌✁成功带动了小众钝净美客品牌✁发展，阅如 TataHarper,Glossier和DrunkElephant等, 202152021年5月，修订✁（化妆品新原料注班与备案资科规范）规定，需要完全论证，安全性才能免除动物测试，但在实际作中建以界定何为完全论证 这就从政策上为国内品牌提供了一限发展保护期。 2016 一纯净美妆（cleanBeauty），革命自2015年起从饮美打响，纯净美妆品牌扭2021.82021年日月，天始因际首次对，纯净美牧，路出了清断✁定义，量导不添加六有期立支持✁集道零售商，比如wholeMarket（亚马进旗下高端建康商超）是纯净大争议性皮分，包括parabens防腐剂、增量剂、sLs表面活性剂、矿物油、硅 美妆✁线下主力战场。油/人工香精。 2021 -欧英各地区对成分✁监管更为产格：欧册有超1300种改分不允许在个护产品中使用 加章大约500种成分禁止使用，美用有11种成分被带用。2021.12 2021年12月：国内品牌起草（纯净护跌函件标准），这是中国首份针对纯净护 肤而制定✁团件标准，为上下消企业✁生产经营指引清所方向，共同提升纯净护 肤✁安全标难。 2022包括Blancdoux布朗社，Abib，ANuA，LESsE，Cosrx、celvoke在内✁通 十个日韩地净美妆品牌已登陆中国市场，韩国品牌Abib在上海北外活来福士开出中口2022.52022年5月，一叶子联合上海日化协会，美丽修行，上海家化等多家单位共同 首家门店。LG生活健康机下纯净美妆freshian菲色然于今年7月在中国首发上市，并一同入驻天猫。 起草（天然指数团体标准）为钝净美客技术定义与标准给到明确规范。 天猫美妆KANTAR-7 Ioneleal （界医新限）：(ms).-(Wearaclenn) 国外具有详细、具体✁纯净美容定义，国外消费者关注品牌对环境✁发好程度、不对动物做实验和企业✁社会责任感：国内初步形成对纯净美容✁定义，国内消费者更聚焦于成分✁天然安全，对纯净美容✁认知仍不全面 国外对纯净美容✁定义是…国内对纯净美容✁定义是 成分安全标签清晰环境永续 成分无需，无激累成分标鉴调围不经动物实验 环境永续配方单更透明产品更有效让美丽更环保 无荷尔原干扰物全面、充型对生态环境可持节然指拍数高 无致痛物等 国外消费者认为纯净美容是国内消费著认为纯净美容是 精油修护节能摄机 Welkethatthebrandfocusesmoreonpertormanceandvaluethanonextre packagingwhilestilprioritizingsustainablematerials(可持续材料) cleanbeauty成分天然。且不污染环境。给皮肤一个清遗✁状态，自然舒适✁感觉 Qualityformulas，someeco-consciousPackaging（包装兵有环保意i识）不添加有害化学成分，安全，无毒，程和，精简高效 Minimalingrediants（简✁✁成分）.safeandeffectiveformulas（安全有效），eco避免使用查情，酒植，色素、防度剂等化学防护剂以及其他会对肌肤产生刺激✁成分，尽 consciouspackaging(J保意iR)fairtrade,goodvalue量采用关然成分温和低，耐受性高，安全性更高✁美客产品。 Thebrandisalsoembracingthesocialaspectsofsustainability（(社会✁可持续性）就是简约但不简单，用最纯净✁成分达到最美最优✁美客效果。 国外有这些RENKORAB国内有这此DDewyLab 纯净美容品牌BRESEELEPRAN纯净美容品牌一叶子花皙蔻R JUICEBEAUTY FARMACYBEAUTY'COSRX Oneleat CrisLan YOKIAMOJA 天猫美妆（2021净带分用到）（品#房）36三）（弄国所图） 国外标准规范在包装材料及动物实验均有明确条例，对比而言，国内标准仍主要聚焦于天然成分。值得注意✁是国肉团标明确量化了原料与配方✁天然属性，形成规范化、体系化、被广泛认可✁统一标准 动物发好规范成分及配方✁天然计靠方法 国外纯净美容标准规范环境友灯国内纯净美容标准规范英化工原料与配方✁天然属性 原科成分规范条例原科成分定义 全成分中95%以上来自天然成分 ，不超过5%✁人工合质原祥（心加待合严格✁清单名录现定中认质度分 可✁成分）原料配方天然属性✁量化 全成分中含有10%以上✁有机成分（注：水包含在内·有机水不成分天热指数Ina1-YLDNS 团体标T/SHRH mT [关然指数巧引人✁分子总质量 BIO生广成分规范条例 ATICOSN 民方天益设分吉量 生产✁全过程不能使用氧气，故射战不含水 保护自然环坦和消贵者变全90% 一叶子要求除水外尼方✁天热亲承合量90%承证行单位 电装材料心须单正自器，可留环利用，可分屏，一叶子 不做动情试验，爱动物。 晟设药业 ·时坦 ·方嘉亨医日科化大学 可持联发展，公平贸易 ·创元华润顺峰药业 ·森清轩 上海自化协会美芝修行 天猫美妆 天然指数团体标准》由国内纯净美容领先倡导品牌一叶子联合上海日化协会、美丽修行及品牌方等多家单位共 同起草。一叶子在2022年已正式转向功效型护肤，以“植物科技、自然极简，环保减塑”✁全新品牌调性 聚焦纯净美容（cleanBeauty）赛道，并主张以下四大方向： 原料更纯净天然指数高配方更透明简单安心 一叶子联合上海日化协会，美丽修行，上海家化精选安心成分主动别除2686种国内外禁用成 四大 等多家单位共同起草天烈指数团体标准，坚持采分，及4421种含争议成分，仅添加必要✁安心 方向 用天然指数高✁原料，孩少人工化学成分✁添加，以不伤害大自然✁方式发挥产品卓超功效。 产品更有效精准修护 有效成分，功效性明确，透明更安心。 让美丽更环保 以优秀✁功效性值物来源成分搭配先进配方工使用可替换芯包装，减望更环保，注重节能激 艺，内源激发肌肤屏障修护力，联合行业内专排，采用FSC森林认证来源纸张，环保油量印 家以及权微检测机构共同实证产品功效。剧，让美丽更环保。 天猫美妆 国内消费者心智和 市场需求趋势 Domesticconsumermentalityandmarket demandtrend 对于纯净美容，国内消费者心智尚未成熟, 仍有很大成长空间 2 PARTTWO国内纯净美容市场概览 ?国内纯净美容消费者洞察 ?国内纯净美容市场趋势 国内纯净美容市场概览 010203 市场概览市场竞争态势市场驱动因素 在国内美容护肤电商市场规模持续扩张✁同时，纯净美容正在高速发展。其中，液态精华表现尤为突出，销售表现位居前列同时增速相对最快 国内纯净美容市场核心类口销售占比与增速 7.8倍 国内纯净美容护肤市场对比国内美容护肤市场，近一年同比增速 3.0倍 国内纯净美容液态精华市场对比国内液态精华市场，近年同比增速 天猫美妆时网H3：:2021.072022.05 国内纯净护✲品牌受到国内消费者认可。热门产品以精华为主，成分✁天然要全成为纯净护✲品牌✁主打理念 REN 热门产品产品特色 2008 果酸发光橘子水最天然、安全✁护✲品以至于挚妇都可以使用 国际品牌 醉象DRUNKELEPHANT2012醇象水饱饱精华液避开六种引起皮✲敏感成分 法沫溪FARMACY2015辣木籽卸妆膏Farm-to-f日ce坚持索世界客地✁有机农场、寻求独特成分 国内市场纯净护✲品牌 TOP 国内品牌 花皙蔻MyClorisLand2011花哲寇仙人掌花水乳套装坚持纯净美妆✁✁严苛标准，提供安全有效✁护✲品兰LAN2012时光精华油以油养✲,坚持精净、高能 素幸SOBERBEAUTY2019素幸纯素植物有机唇油唇蜜纯素纯净：以油护唇：裸色透亮，为操妆而生 溪木源Simpcare2019溪木源山茶花水乳套装在数以干万✁自然成分中寻我最适合中国肌✲✁成分 诗✲理SIMPLYTHIS2019诗✲理肌透微精华水安全，有效、体验、可持续 10浔意DewyLab2020得得意遮瑕膏盘不添加任何有害与有争议✁成分 物能量让肌✲满鲜复活 一叶子Oneleaf2022叶子双修次抛精华以天然植物✁有效成分，通过鲜活✁取技术，为肌✲注入满满植 天猫美妆KANTAR|on 88:2022.00 液态精华和乳液面霜消费者对自身✲质需求更清晰，且对产品成分有更高要求，多渠道教育种草产品力和差异化 持征至关