绿色、纯净美妆市场趋势和消费者调研

C OMM ERC IA L TRADE TERM S 绿色、纯净美妆市场趋势和消费者调研 2022-09-16 C OMM ERC IA L TRADE TERM S 目录 CONTENTS 01. 绿色、纯净美妆市场现状 GREEN&CLEANBEAUTYMARKETSITUATION 02. 纯净美妆消费者调研 CONSUMERSURVEYONCLEANBEAUTY 03.绿色、纯净美妆未来趋势 GREEN&CLEANBEAUTYTRENDS C OMM ERC IA L TRADE TERM S 绿色、纯净美妆市场现状 GREEN&CLEANBEAUTYMARKETSITUATION C OMM ERC IA L TRADE TERM S 什么是「纯净美妆」 目前，国际上和国内都没有针对纯净美妆的官方标准。 纯素成分 天然有机标准 无毒 权威标准 透明可追溯 无添加 动物友好 环境友好 全生命周期 1.02.03.0 成分安全标准与共识可持续美妆 （混沌期）（话语权争夺期）（整合期） C OMM ERC IA L TRADE TERM S 品牌、零售商和平台正在制定自己的标准 对气候的承诺 清洁的成分 可持续的 对环采购负责 境付任的 出包装 安全 性 可持 续性采购 公平透明 性性 信息来源：丝芙兰和credobeauty官网；注：本页内容为中文翻译，如有出入请以英文原文为准 O MM ERC IA L TRADE TERM S C 品牌、零售商和平台正在制定自己的标准 2022年5月，由一叶子牵头，联合上海日用化学品行业协会及业内专家制定的《化妆品中天然成分的技术定义和计算指南》发布 定义天然成分和天然衍生成分 指数成分的天然和天然来源指数的计算 含量配方的天然和天然来源含量的计算 信息来源：全国团体标准信息平台；注：本页内容为通则的摘要，详细内容请参考完整通则 O MM ERC IA L TRADE TERM S C 品牌、零售商和平台正在制定自己的标准 2022年7月，MCL花皙蔻牵头广东省化妆品学会发布的T/GDCA011—2022《化妆品纯净美妆通则》 原料 配方 包装 采购要求 生产设备、工艺和环境要求 成品风险物检测 包装设备及操作按 ISO22716的要求 避免强烈振荡、撞击、日晒、雨淋,防止冰冻,装卸时应轻拿轻放； 不得与有毒、有害、有异味、有腐蚀性物品同时储存同时运输； 对仓库的要求 使用方法 可预见的风险提示 不可预见的处理方式 产生的风险因素 提示保养措施 包材的回收 料体的回收 储运 设计 生产包装使用回收 信息来源：化妆品纯净美妆通则；注：本页内容为通则的摘要，详细内容请参考完整通则 O MM ERC IA L TRADE TERM S C 时间 品牌事件 2022年9月 爱茉莉太平洋宣布收购高端天然护肤品牌TataHarperSkincare 2022年9月 StellaMcCartney宣布重启护肤线，与股东LVMH旗下的美妆部门共同打造一个以CleanBeauty概念为主导的护肤品牌 「Stella」 2022年7月 LG生活健康在天猫上线了纯净美妆品牌freshian（菲色然） 2022年7月 爱茉莉太平洋宣布梦妆入局CleanBeauty，推出智萃肌活系列产品线 2022年3月 欧舒丹集团宣布收购澳大利亚100%纯天然、纯素和零残忍品牌GrownAlchemist的多数股权 2022年2月 纯净美妆品牌Dweylab淂意完成千万美元级pre-A轮融资，由华创资本领投、小红书跟投 2022年2月 娇韵诗母公司FamilleC宣布将收购纯净美妆品牌Ilia 2021年12月 欧莱雅收购了美国天然美妆独立品牌YouthtothePeople 大集团和资本对纯净美妆青睐有加 欧莱雅 雅诗兰黛 资生堂 联合利华 宝洁 爱茉莉太平洋 信息来源：言安堂研究院根据网络公开信息整理；注：不完全统计 O MM ERC IA L TRADE TERM S C 近两年国内纯净美妆品牌开始涌现，纯净彩妆品牌“扎堆” …… 信息来源：言安堂研究院根据网络公开信息整理；注：不完全统计，品牌排名不分先后 「纯净美妆」正在向「可持续美妆」演变 绿色原料 O MM ERC IA L TRADE TERM S 绿色包装 C O MM ERC IA L TRADE TERM S C 绿色原料：贯穿全生命周期的可持续，并确保碳足迹可计算可追踪 原料在配方中的可持续 环境友好的余料 -可生物降解 -对海洋生态友好 -…… 可计算可追溯的原料管理平台 -原料被添加在配方中是为了解决消费者的真正肌肤诉求 -配方中所添加的原料需符合相关法律法规的要求，比如：不添加禁用/争议组分 -原料的配方兼容性和稳定性 -原料的功效性：低添加高功效，以及多重功效 -…… 可持续的原料来源生产制备过程中的 可持续 - 选择可再生资源作为原料来源 -寻求替代传统石油衍生物的原料，比如生物基原料 -可持续的种植、采摘、开采和制造过程；零残忍，善待动物 -支持当地经济，解决就业问题和提高当地人民的收入 -公平的贸易 -…… -选择符合相关标准的成分制备反应类型和 制剂，或采用创新环保的生产制备方法 -在生产过程中节约能源 -减少/妥善处理生产过程中的废弃物和排放物，使其符合当地的环保要求 -…… 信息来源：言安堂研究院结合公开资料、专家访谈自主整理绘制 O MM ERC IA L TRADE TERM S C 绿色原料创新案例 BELSIL®eco 使用资源保护型原料取代石化甲醇而开发的系列产品。BELSIL®eco完全采用基于秸秆、青草、甜菜等可再生原料的生物甲醇生产而成，由德国莱茵TÜV集团定期按照严格标准对BELSIL®eco的生产工艺及生物原料的使用进行监测。既不需要调整产品配方，也无需改变生产工艺，便可获得BELSIL®的特殊效果。 CosmeticBioglitter™PURE 它是世界上第一个100%无塑料的闪片，可以在天然淡水环境中进行生物降解。闪光核心是基于一种特殊改性的再生纤维素技术和天然涂层，其成分是92%的专用再生纤维素薄膜，4%的天然树脂涂层，2%的云母，以及0-3%的矿物颜料。CosmeticBioglitter™PURE系列不含铝，具有更好的配方兼容性和耐化学性，特别是酸性或碱性的水基配方，以及表面活性剂含量高的配方。 Velsan®SC防腐增效剂 中文名称是山梨坦辛酸酯，由棕榈仁油，椰子油、玉米等天然材料制成，易生物降解。据宣称，其增效防腐功能，能够减少美妆个护产品中防腐剂的用量，从而降低配方的刺激性。除此之外，Velsan®SC还能助力膏霜类产品乳化、润肤脂；促进冲洗类产品增稠、稳泡等。 信息来源：言安堂研究院根据原料商的公开信息整理 绿色包装：减少、重复使用、回收再生 替换装 机械循环再生 *又分为闭环和开环 减塑的包装形式 化学循环再生 可循环使用的包装 塑料循环再生 包装形式的革新 精简包装 更少地制…… 可生物降解 可堆肥 造 更多地循环和重复使用 消费者 *成本低、资源再利用率高 C 生物基材料 O MM ERC IA L TRADE TERM S 废旧物升级利用 重复使用 材质的革新 新的交付模式 ……*比如：订阅制服务 信息来源：言安堂研究院自主整理绘制 O MM ERC IA L TRADE TERM S C 绿色包装的创新案例 可回收 Recyclable 可重复使用 Refill-reuse 减少塑料使用 Reduce 可回收的补充装面霜Olay推出了可回收的补充装，装在100%再生纸制成的容器中，除此以外没有任何外包装。 如果消费者对这款环保设计反馈良好，预计将减少超过百万磅的塑料使用量。 不锈钢除臭剂包装 购买一次，使用一生。采用不锈钢的外壳，享受终身保修期，瓶身上少量的塑料部分为98%可回收的材料。 纸质包装的止汗露 Secret&OldSpice零塑料止汗露包装，它的纸质包装由90%经FSC认证的再生纸制成，采用“推拉式”设计，可以替代塑料等多种包装材料。仅仅将目前10%的止汗露包装替换为再生纸或其他可回收材料，每年就可以减少150万磅的塑料垃圾。 可完全回收的牙膏管 以往的牙膏管通常是塑料和金属铝的复合材质，难以分开，难以回收。Signal的牙膏管采用可完全回收的单一塑料材质，这意味着超过1.2万吨的塑料将成为可回收的。 上门罐装洗衣液服务 消费者购买奥妙洗衣和清洁产品并在APP上下单，可享受电动三轮车上门罐装服务。消费者可选择他们需要的量，并在APP上直接进行结算 纸板包装的防晒霜 理肤泉采用创新的纸板包装替代原来的软管包装，这使得品牌的塑料使用量减少45%。 信息来源：言安堂研究院自主整理绘制 C O MM ERC IA L TRADE TERM S 纯净美妆消费者调研 CONSUMERSURVEYONCLEANBEAUTY 纯净美妆仍是小众概念，但消费者对纯净美妆宣称的接受度和推荐度高。消费者认可产品的温和温和度，但认为同等品质的产品，宣称纯净美妆可能会价格更高。成分党、敏感肌、熟龄肌可能是纯净美妆的潜在爱好者。 O MM ERC IA L TRADE TERM S C 调研对象 ——基本信息—— 参与本次调研的女性调研者人数最多，占比94.5%，是参与本次调研活动的最主要人群 都市白领是所有参与调研的人中职业分布最多的类型，占比32.5%，其次为学生党 （22.5%）和公务员（17.5%） 18-40岁是本次调研者的主要年龄区间，其中18~25岁及26~30岁的人群占比最高，分别为41.4%和30.6%。 广东省的调研者是参与调研 的中坚 力量，占全国人数总比的31.4%，上海市、浙江省、北京省、江苏省分列2-5位 数据来源：言安堂研究院《CleanBeauty纯净护肤意向型调研》，N=1244 O MM ERC IA L TRADE TERM S C 环境友好和人道主义是锦上添花的概念 消费者对化妆品品牌理念的重要程度评分 得分平均得分=2.58安全性2.87 安全性功效性 人道主义性 2.16 环境友好性 2.33 功效性 2.83 成分 2.78 环境友好性成分 人道主义性价格 价格2.53 O MM ERC IA L TRADE TERM S C 消费者认为成分安全、以人为本和包装环保最重要 您认为化妆品的安全性是指什么？您认为化妆品的环境友好性是指什么？ 成分安全 97.4% 生产安全 82.7% 法规安全 72.0% 避免过度包装使用可降解/可回收的包材 包装 生产过程对环境不造成或造成极小的污染 83.9% 83.3% 72.3% 您认为化妆品的人道主义性是指什么？ 69.9%产品设计是为了解决人的问题而不是单纯赚钱 42.9% 56.6%不使用动物实验不进行人体实验 化妆品生产地不会对周边产生不良影响 原料 生产 生产过程中节省能源化妆品成分对环境不造成污染 所使用的原料的生产工艺对环境影响小 销售和使用 使用化妆品时节约水资源化妆品运输过程不造成额外物力消耗 36.3% 34.9% 56.6% 52.6% 65.4% 62.6% O MM ERC IA L TRADE TERM S C 敏感肌、偏干肤质、熟龄肌、男士可能更关注环境友好概念 肌肤敏感程度越高的消费者越关注品牌的环境 友好性理念 偏干肤质的消费者更关注品牌的环境友好性理念 2.312.32 2.42 2.44 男性消费者更关注品牌的环境友好性理念 2.42 2.34 2.31 2.31 2.26 耐受城墙皮轻度敏感肌中度敏感肌重度敏感肌 不同肌肤敏感程度 2.382.33 干性混合性偏干中性混合性偏油油性 不同肤质 不同性别 所处的年龄段越高的消费者越关注品牌的环境友好性理念 2.44 全