国防科技行业2023年度中期投资策略：《逆处取顺》——【长江军工】

国防科技行业2023年度中期投资策略：《逆处取顺》——【长江军工】 □【大势研判】：强烈看涨，底部beta反转确立，最大边际变化是十四五中调需求预期明朗化，装备订购计划等关键产业信息在产业链以及向资本市场陆续传递，催化beta超跌反转； □【一点三线】：1.底部龙头白马配置占优；2.重回“配两端，买四新”，主战赛道结构型扩张性产业机会及国企改革效率提升新主线；3.弹性方向聚焦新域新质数智化建设牵引的新一 国防科技行业2023年度中期投资策略：《逆处取顺》——【长江军工】 □【大势研判】：强烈看涨，底部beta反转确立，最大边际变化是十四五中调需求预期明朗化，装备订购计划等关键产业信息在产业链以及向资本市场陆续传递，催化beta超跌反转； □【一点三线】：1.底部龙头白马配置占优；2.重回“配两端，买四新”，主战赛道结构型扩张性产业机会及国企改革效率提升新主线；3.弹性方向聚焦新域新质数智化建设牵引的新一轮产业扩张； □【推荐序列】：节奏上，看沈飞抓beta确立，看二院抓beta加速；【首推前三】：大盘股：中航沈飞（7月金股）+中航光电（并列）、中航西飞、航发动力；中盘股：菲利华、航天电器、北方导航；新域新质：七一二、金奥博、长盈通等。