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【长江计算机宗建树团队】吹尽狂沙始到金——计算机行业2023年度投资策略 r

2022-12-20未知机构笑***
【长江计算机宗建树团队】吹尽狂沙始到金——计算机行业2023年度投资策略 r

【长江计算机宗建树团队】吹尽狂沙始到金——计算机行业2023年度投资策略 2022年计算机供需两端承压巨大,但我们认为当前时点至暗时刻已过,展望2023年,三大行业利好有望共同驱动板块迎来新时代,1)需求端:现阶段处于数字经济前夜,各行业将迎来加速数字化渗透,未来几年在数字化加持下,计算机景气度有望持续提升;2)供给端:信创即将加速,党政与行业共振新周期,信创加持下国产IT生态有望全面崛起;3)成本端:经过过去几年人员高速扩张,2022年开始板块人员增长逐渐放缓,薪酬压力也迎来边际改善,随着需求回暖,营收与费用剪刀差扩大叠加2022年低基数,板块有望迎来新一轮利润释放周期。