电力设备及新能源行业周报：硅料价格跌至最低6万元/吨，1-5月光伏风电新增装机61.21GW,16.36GW

行业研究|行业周报电力设备及新能源行业 硅料价格跌至最低6万元/吨，1-5月光伏风电新增装机61.21GW,16.36GW ——电力设备及新能源行业周报（2023/06/23） 看好（维持） 行业电力设备及新能源行业 国家/地区中国 报告发布日期2023年06月30日 核心观点 光伏：光硅料价格跌至最低6万元/吨。SMM光伏视界的数据显示，6月21号，多 晶硅致密料价格下跌至6.3-7万元/吨；多晶硅复投料价格下跌至6.5-7.4万元/吨；多晶硅菜花料价格下跌至6-6.5万元/吨。国家能源局：1-5月光伏新增装机61.21GW。6月20日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。1-5月光伏新增装机61.21GW，5月份单月光伏新增装机12.9GW。1.1GW，中国石油首个实施配套储能光伏项目开工。近日，喀什地区110万千瓦光伏发电项目开工仪式在叶城光伏项目现场举行。这是由中国石油首个实施配套储能光伏项目。总投资1900多亿元，内蒙古加快建设大型风光基地、风光制氢等项目。内蒙古加速布局 新能源产业。立足风能、太阳能的资源优势，内蒙古今年投资1900多亿元，加快建设大型风光基地、风光制氢等项目。东南亚2023年光伏新增装机将增长13%。亚洲光伏产业协会日前预计，东南亚地区在2023年安装的光伏系统装机容量将会 出现自从2020年以来的首次反弹。预计2023年将增长13%，新增装机容量为3.8GW。 风电：国家能源局：1-5月风电新增装机16.36GW。6月20日，国家能源局发布 1-5月份全国电力工业统计数据。1-5月风电新增装机16.36GW，5月份单月风电新增装机2.16GW。中国海装H260平台再升级，全球最大20MW半直驱永磁风力发电机下线。近日，全球最大20MW半直驱永磁风力发电机在中车永济电机公司山东绿色能源产业园成功下线。西门子能源（SiemensEnergy）大跌超过37%。周 五欧美交易时段，全球能源转型领域颇有名气的西门子能源（SiemensEnergy）下跌幅度已经超过37%，西门子能源在周四晚些时候发布公告称撤回2023财年的利 润前景预期，原因是经过全面审查后，发现西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重，可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。广东汕尾5.5GW海上风电项目启动竞配。日前，汕尾市发布“汕尾市2023年国管海域海上风电项目 竞争性配置公告”，公告显示，本次竞配范围为粤东海上风电场址4个，共400万千瓦。本周（6月19日-6月25日）风电整机采购开标总计186MW，风电机组招标总计945MW；风电塔筒采购开标524MW，风电塔筒采购招标200MW。 2023年5月份规模以上工业增加值增长3.5%。5月份，规模以上工业增加值同比 实际增长3.5%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，5月份，规模以上工业增加值比上月增长0.63%。1—5月份，规模以上工业增加值同比增长3.6%。 投资建议与投资标的 光伏板块：建议关注电池片环节钧达股份(002865，未评级)、爱旭股份(600732，未评级)；昱能科技(688348，买入)、禾迈股份(688032，未评级)、德业股份(605117，未评级)；建议关注光伏电站运营商，新投电站成本下降，年投建规模提 证券分析师卢日鑫 021-63325888*6118 lurixin@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860515100003 证券分析师顾高臣 021-63325888*6119 gugaochen@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860520080004 证券分析师施静 021-63325888*3206 shijing1@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860520090002香港证监会牌照：BMO306 证券分析师严东 yandong@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523050001 联系人温晨阳 wenchenyang@orientsec.com.cn 联系人梁杏红 liangxinghong@orientsec.com.cn 联系人张洋 zhangyang3@orientsec.com.cn 升芯能科技(603105，未评级)、太阳能(000591，未评级)等；辅材环节，量升利稳，胶膜环节福斯特(603806，未评级)、海优新材(688680，未评级)、玻璃环节福莱特(601865，未评级)、亚玛顿(002623，未评级)等；风电板块：建议关注中游零部件进入修复成长环节振江股份(603507，未评级)、恒润股份(603985，未评级)、金雷股份(300443，未评级)，海风成长性相关度高与抗通缩表现较强的海缆与塔筒管桩环节东方电缆(603606，未评级)、大金重工(002487，未评级)、海力风电(301155，未评级)、天顺风能(002531，未评级)、起帆电缆(605222，买入)。 风险提示 光伏行业增长不及预期；风电行业增长不及预期；工控行业增长不及预期。 新能源迈入新阶段，高景气再觅新机遇： ——电力设备及新能源行业2023年中期策略报告 硅料硅片价格持续下降，4月份光伏利用率达97.9%：——电力设备及新能源行业周报（2023/06/05） 解剖光热发电结构和运行机制，寻找影响发电效率和成本的核心因素：光热发电专题报告2 2023-06-14 2023-06-05 2023-05-23 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 板块及业绩回顾4 建议关注4 光伏6 光伏行业回顾6 光伏产业链价格跟踪7 风电10 风电行业回顾10 风电产业链价格跟踪11 工控12 工控行业回顾12 风险提示13 图表目录 图1：指数周涨跌幅（%）4 图2：周成交额（十亿元）4 图3：细分子行业周涨跌幅比较4 图4：光伏行业指数（中信）4 图5：国内太阳能月度累计装机量及2023年同比增速（GW；%）6 图6：国内太阳能月度新增装机量及2023年同比增速（GW；%）6 图7：多晶硅价格走势（万元/吨）8 图8：硅片价格走势（元/片）8 图9：电池片价格走势（元/W）9 图10：组件价格走势（元/W）9 图11：光伏玻璃（3.2mm）价格走势（元/m2）9 图12：国内风电月度累计装机量及2023年同比增速（GW；%）10 图13：国内风电月度新增装机量及2023年同比增速（GW；%）10 图14：DCE铁矿石价格走势（元/吨）11 图15：SHFE热轧卷板价格走势（元/吨）12 图16：规模以上工业增加值同比增长速度（%）12 表1：光伏、风电重要公司行情回顾（230616-230621）5 表2：光伏产业链中部分环节价格情况7 表3：本周（6月19日-6月25日）风电整机采购中标11 表4：风电产业链中部分原材料价格跟踪（元）11 板块及业绩回顾 本周（2023.06.16-2023.06.21）市场整体表现较差，电力设备新能源板块回落。其中沪深300指数下跌2.51%，报收3,864.03点，成交额0.78万亿元。同期电力设备及新能源行业下跌1.74%，报收9,838.20点，成交额0.20万亿元。电气设备二级行业中，电源设备下跌1.63%，电气设备下跌0.81%；三级细分子行业中，电机板块表现最好，延续上周趋势，上涨7.61%。 图1：指数周涨跌幅（%）图2：周成交额（十亿元） 数据来源：Wind，东方证券研究所数据来源：Wind，东方证券研究所 图3：细分子行业周涨跌幅比较图4：光伏行业指数（中信） 数据来源：Wind，东方证券研究所数据来源：Wind，东方证券研究所 建议关注 本周（2023.06.16-2023.06.21）整体板块表现较差，后续坚定看好电池片环节N型技术迭代利润恢复，建议关注钧达股份(002865，未评级)、爱旭股份(600732，未评级)；看好户储赛道成长建议关注昱能科技(688348，买入)、禾迈股份(688032，未评级)、德业股份(605117，未评级)；建议关注光伏电站运营商，新投电站成本下降，年投建规模提升芯能科技(603105，未评级)、太阳能(000591，未评级)等；辅材环节，量升利稳，胶膜环节福斯特(603806，未评级)、海优新材(688680，未评级)、玻璃环节福莱特(601865，未评级)、亚玛顿(002623，未评级)等；风电板块建议关注的海风成长性相关度高与抗通缩表现较强的海缆与塔筒管桩环节东方电缆(603606，未 评级)、大金重工(002487，未评级)、海力风电(301155，未评级)、天顺风能(002531，未评级)、起帆电缆(605222，买入)。 表1：光伏、风电重要公司行情回顾（230616-230621） 股票代码 公司名称 股价（元/股） 06/21 市值（亿元） 06/21 周涨跌幅 （%） 近一个月涨跌 幅（%） 近半年涨跌幅 （%） 600481.SH 双良节能 13.42 251.04 6.51 4.13 15.71 688611.SH 杭州柯林 43.68 34.18 4.42 12.60 39.75 002865.SZ 钧达股份 147.34 333.84 3.43 38.41 21.36 600732.SH 爱旭股份 30.20 551.64 2.69 30.17 18.30 601890.SH 亚星锚链 10.94 104.96 2.53 3.20 34.53 603185.HTM 上机数控 0.00 298.25 0.00 0.00 0.00 603985.SH 恒润股份 20.22 89.14 -0.05 -4.92 -12.93 600438.SH 通威股份 34.26 1542.37 -0.58 -3.63 -2.72 002459.SZ 晶澳科技 40.27 1331.93 -0.64 6.65 2.38 300274.SZ 阳光电源 113.15 1680.49 -0.82 -0.36 20.38 688599.SH 天合光能 42.25 918.27 -0.89 -9.41 -23.75 002202.SZ 金风科技 10.70 403.73 -1.11 -4.63 0.75 688191.SH 智洋创新 18.69 28.69 -1.11 6.18 48.62 601877.SH 正泰电器 27.00 580.49 -1.32 -1.64 3.09 605117.SH 德业股份 145.40 625.34 -1.42 5.62 -15.64 603218.SH 日月股份 19.62 202.29 -1.51 -14.24 5.26 300217.SZ 东方电热 5.54 82.42 -1.60 -3.13 -6.23 603507.SH 振江股份 37.04 52.83 -1.70 -3.92 35.33 603806.SH 福斯特 32.78 611.07 -1.71 0.89 -21.91 688390.SH 固德威 169.00 291.49 -1.80 -5.85 -14.55 300850.SZ 新强联 37.31 123.01 -1.82 -8.06 -29.76 688349.SH 三一重能 32.43 385.75 -2.26 -4.83 15.46 601615.SH 明阳智能 16.87 383.28 -2.32 -9.03 -29.47 002531.SZ 天顺风能 15.90 286.60 -2.51 0.63 17.17 300763.SZ 锦浪科技 101.90 404.23 -2.64 -4.38 -37.33 300772.SZ 运达股份 12.95 90.92 -3.14 -6.83 -8.2