电力设备及新能源行业周报：7月份光伏风电装机继续高增，新增装机同增178%、127%

国家/地区中国行业电力设备及新能源行业报告发布日期2023年08月22日 ——电力设备及新能源行业周报（2023/08/21） 核心观点 ⚫国家统计局：7月太阳能发电增长6.4%。8月15日，国家统计局发布2023年7月份能源生产情况：太阳能发电增长6.4%，增速比6月份放缓2.4个百分点。国家能源局：2023年7月光伏新增装机18.74GW。2023年7月，我国新增太阳能发电装机容量18.74GW，同比增长178%。内蒙古：每年要新增9.1GW，才能完成“十四五”光伏装机目标。8月17日,内蒙古太阳能行业协会称：从今年下半年开始，每年要新增并网太阳能发电设备装机容量910万千瓦左右，才能完成“十四五”电力规划的4500万千瓦光伏装机目标。内蒙古包头拟建年产3000万平方米EVA胶膜项目。8月15日，内蒙古包头市土默特右旗人民政府发布年产3000万平方米EVA胶膜项目的招商信息，该项目总投资3亿元，企业自筹。巴西上半年新增6.8GW光伏发电容量。ANEEL的最新数据显示，巴西在2023年上半年新增光伏发电装机容量达到了6.8GW。 证券分析师卢日鑫021-63325888*6118lurixin@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860515100003 证券分析师顾高臣021-63325888*6119gugaochen@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860520080004证券分析师严东yandong@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523050001 ⚫国家统计局：7月份风力发电量614亿千瓦时。2023年7月份我国风力发电量614亿千瓦时，同比增长25%。国家能源局：2023年7月风电新增装机3.31GW。2023年7月，我国新增风电装机容量3.31 GW，同比增长126.71%。9.69GW！贵州核准备案102个风电、光伏项目。8月16日，贵州省能源局下发2022年10月-2023年6月核准备案风电光伏发电项目情况：其中风电项目52个，规模总计3834.25兆瓦。六部门出台退役风电、光伏设备循环利用指导意见。8月17日，国家发改委等六部门发布关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见：建立健全退役设备处理责任机制，鼓励风电、光伏设备制造企业主动提供回收服务。 ⚫2023年7月份规模以上工业增加值增长3.7%。 联系人张洋zhangyang3@orientsec.com.cn 投资建议与投资标的 ⚫光伏板块后续看好两条主线。主线一：产业链景气度反转受益环节。一体化组件：关 注 隆 基 绿 能(601012， 未 评 级)、 晶 科 能 源(688223， 未 评 级)、 晶 澳 科 技(002459，未评级)、天合光能(688599，未评级)；N型产业链：关注晶科能源(688223，未评级)、爱旭股份(600732，增持)、钧达股份(002865，未评级)、福立旺(688678，未评级)、帝科股份(300842，未评级)、福斯特(603806，未评级)、福莱特(601865，未评级)；硅片龙头：关注TCL中环(002129，未评级)；光伏玻璃：关注福莱特(601865，未评级)、亚玛顿(002623，未评级)、耀皮玻璃(600819，未评级)。逆变器：关注昱能科技(688348，买入)、禾迈股份(688032，买入)、德业股份(605117，未评级)；主线二：新技术从0到1的机会。钙钛矿：关注宝馨科技(002514，未评级)、京山轻机(000821，未评级)、捷佳伟创(300724，未评级)、迈为股份(300751，未评级)；电镀铜：关注东威科技(688700，未评级)、海源复材(002529，未评级)、广信材料(300537，未评级)、飞凯材料(300398，未评级)；硅胶全贴合：关注锦富技术(300128，未评级)。 联系人梁杏红liangxinghong@orientsec.com.cn 欧洲天然气期货价格大涨，有望提振欧洲户用光储需求2023-08-14我国可再生能源装机首超煤电，可再生能源绿电实现绿证全覆盖：——电力设备及新能源行业周报（2023/08/07）2023-08-102023 H1国内光伏新增装机78.42GW，硅料价格呈现阶段性企稳：——电力设备及新能源行业周报（2023/07/31）2023-08-01 ⚫风电板块：建议关注中游零部件进入修复成长环节振江股份(603507，未评级)、恒润股份(603985，未评级)、金雷股份(300443，未评级)，海风成长性相关度高与抗通 缩 表 现 较 强 的 海 缆 与 塔 筒 管 桩 环 节 东 方 电 缆(603606， 未 评 级)、 大 金 重 工(002487，未评级)、海力风电(301155，未评级)、天顺风能(002531，未评级)、起帆电缆(605222，买入)。 风险提示 ⚫光伏行业增长不及预期；风电行业增长不及预期；工控行业增长不及预期。 目录 光伏行业回顾.....................................................................................................................6光伏产业链价格跟踪...........................................................................................................7 风电行业回顾...................................................................................................................10风电产业链价格跟踪.........................................................................................................11 工控.............................................................................................................11 风险提示......................................................................................................12 图表目录 图1：指数周涨跌幅（%）...........................................................................................................4图2：周成交额（十亿元）...........................................................................................................4图3：细分子行业周涨跌幅比较....................................................................................................4图4：光伏行业指数（中信）.......................................................................................................4图5：国内太阳能月度累计装机量及2023年同比增速（GW；%）............................................7图6：国内太阳能月度新增装机量及2023年同比增速（GW；%）............................................7图7：多晶硅价格走势（万元/吨）...............................................................................................9图8：硅片价格走势（元/片）......................................................................................................9图9：电池片价格走势（元/W）...................................................................................................9图10：组件价格走势（元/W）....................................................................................................9图11：光伏玻璃（3.2mm）价格走势（元/m2）...........................................................................9图12：国内风电月度累计装机量及2023年同比增速（GW；%）............................................10图13：国内风电月度新增装机量及2023年同比增速（GW；%）............................................10图14：DCE铁矿石价格走势（元/吨）......................................................................................11图15：SHFE热轧卷板价格走势（元/吨）.................................................................................11图16：规模以上工业增加值同比增长速度%.............................................................................12 表1：光伏、风电重要公司行情回顾（2023.08.11-2023.08.18）.................................................5表2：光伏产业链中部分环节价格情况.........................................................................................7表3：风电产业链中部分原材料价格跟踪（元）.........................................................................11 板块及业绩回顾 本周（2023.08.11-2023.08.18）市场整体表现较差，电力设备新能源板块表现弱势。其中沪深300指数下跌2.58%，报收3,784.00点，成交额0.887万亿元。同期电力设备及新能源行业下跌3.53%，报收9,383.60点，成交额0.208万亿元。电气设备二级行业中，电源设备下跌4.73%，电气设备下跌2.64%；三级细分子行业中，核电板块表现相对较好，上涨0.59%。 数据来源：Wind，东方证券研究所 数据来源：Wind，