电力设备及新能源行业周报：硅料价格跌至最低6万元以下，财政部下发2023年地方风光补贴总计74亿元

行业研究|行业周报电力设备及新能源行业 硅料价格跌至最低6万元以下，财政部下 发2023年地方风光补贴总计74亿元 ——电力设备及新能源行业周报（2023/07/03） 看好（维持） 行业电力设备及新能源行业 国家/地区中国 报告发布日期2023年07月06日 核心观点 光伏：硅料价格跌至最低6万元/吨以下。根据SMM光伏视界的数据，6月30 号，多晶硅致密料价格下跌至6.1-6.7万元/吨；多晶硅复投料价格下跌至6.3-7万 元/吨；多晶硅菜花料价格下跌至5.9-6.4万元/吨。德国更新光伏一揽子政策草案。 德国时间6月28日，德国联邦经济和气候保护部更新光伏一揽子政策草案。草案 提出2023-2026年德国新增光伏装机目标分别为9/13/18/22GW，同时草案明确拟将小型光伏系统并网免审批容量提升至800W。17.18%！全球首个高效率商用尺寸钙钛矿组件获权威认证。6月30日，经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证，极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率。财政部再下发2023年地方风光补贴26.9亿元，总计74亿元。财政部下达了2023年可再生能源 电价附加补助地方资金预算的通知，14地可再生能源电价附加补助地方资金预算总计安排74.0272亿元，已下达47.1亿元，本次下达26.9272亿元。太阳井新能源融资推介会暨技术说明会成功举办，后续有望交付GW级电镀铜产线。6月29日下午，太阳井新能源举办融资推介会暨技术说明会。会上，太阳井介绍了其全球首 创的HJT低成本铜制程方案，后续有望交付GW级电镀铜产线。 风电：40.1GW！河北(含储备)风、光电站指标下发。河北省发改委公示了河北省风 电、光伏发电年度开发建设方案拟安排项目情况：此次共下发保障性风电、光伏项目159个，总计规模为40.12吉瓦。第八届全球海上风电大会在唐山圆满举办。 2023年6月28日-29日，第八届全球海上风电大会在河北省唐山市举行，会上发布《海上风电回顾与展望2023》及《中国典型区域风电场雷击风险研究白皮书》， 并以“大有可为：海上风电大型化技术”以及“与风同行：海上风电施工、运维及配套服务”为主题举办两场沙龙讨论。菲律宾能源部发布海上风电政策和行政指南框架。菲律宾能源部于6月20日发布了通告（No.DC2023-06-20）,概述了海上风电（OffshoreWind,OSW）政策和行政指南框架，旨在最有效进行OSW开发。 目前已经授予了66个OSW合同，总装机量为53.85MW。本周（6月26日-6月30日）风电整机采购开标总计600MW，风电机组招标总计577MW；风电塔筒采购开标30MW。 2023年6月中国制造业采购经理指数运行情况：6月份，制造业采购经理指数 （PMI）为49.0%，比上月上升0.2个百分点，制造业景气水平有所改善。 投资建议与投资标的 光伏板块：建议关注电池片环节钧达股份(002865，未评级)、爱旭股份(600732，未评级)；昱能科技(688348，买入)、禾迈股份(688032，买入)、德业股份(605117，未评级)；建议关注光伏电站运营商，新投电站成本下降，年投建规模提升芯能科技(603105，未评级)、太阳能(000591，未评级)等；辅材环节，量升利 证券分析师卢日鑫 021-63325888*6118 lurixin@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860515100003 证券分析师顾高臣 021-63325888*6119 gugaochen@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860520080004 证券分析师施静 021-63325888*3206 shijing1@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860520090002香港证监会牌照：BMO306 证券分析师严东 yandong@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523050001 联系人温晨阳 wenchenyang@orientsec.com.cn 联系人梁杏红 liangxinghong@orientsec.com.cn 联系人张洋 zhangyang3@orientsec.com.cn 稳，胶膜环节福斯特(603806，未评级)、海优新材(688680，未评级)、玻璃环节福莱特(601865，未评级)、亚玛顿(002623，未评级)等；风电板块：建议关注中游零部件进入修复成长环节振江股份(603507，未评级)、恒润股份(603985，未评级)、金雷股份(300443，未评级)，海风成长性相关度高与抗通缩表现较强的海缆与塔筒管桩环节东方电缆(603606，未评级)、大金重工(002487，未评级)、海力风电(301155，未评级)、天顺风能(002531，未评级)、起帆电缆(605222，买入)。 风险提示 光伏行业增长不及预期；风电行业增长不及预期；工控行业增长不及预期。 硅料价格跌至最低6万元/吨，1-5月光伏风电新增装机61.21GW,16.36GW：—— 电力设备及新能源行业周报 （2023/06/23） 硅料价格跌破10万元/吨，山东将建设35GW海上风电基地：——电力设备及新能源行业周报（2023/06/12） 新能源迈入新阶段，高景气再觅新机遇： ——电力设备及新能源行业2023年中期策略报告 2023-06-30 2023-06-28 2023-06-14 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 板块及业绩回顾4 建议关注4 光伏6 光伏行业回顾6 光伏产业链价格跟踪6 风电9 风电行业回顾9 风电产业链价格跟踪10 工控11 工控行业回顾11 风险提示12 图表目录 图1：指数周涨跌幅（%）4 图2：周成交额（十亿元）4 图3：细分子行业周涨跌幅比较4 图4：光伏行业指数（中信）4 图5：多晶硅价格走势（万元/吨）8 图6：硅片价格走势（元/片）8 图7：电池片价格走势（元/W）8 图8：组件价格走势（元/W）8 图9：光伏玻璃（3.2mm）价格走势（元/m2）9 图10：DCE铁矿石价格走势（元/吨）11 图11：SHFE热轧卷板价格走势（元/吨）11 图12：制造业采购经理指数（PMI）（经季节调整%）12 表1：光伏、风电重要公司行情回顾（230626-230630）5 表2：光伏产业链中部分环节价格情况6 表3：本周（6月26日-6月30日）风电整机采购中标10 表4：风电产业链中部分原材料价格跟踪（元）11 板块及业绩回顾 本周（2023.06.26-2023.06.30）市场整体表现较差，电力设备新能源板块表现强势。其中沪深 300指数下跌0.56%，报收3,842.45点，成交额1.076万亿元。同期电力设备及新能源行业上涨 2.73%，报收10,107.14点，成交额0.352万亿元。电气设备二级行业中，电源设备上涨2.71%，电气设备上涨2.69%；三级细分子行业中，电机板块表现最好，延续上周趋势，上涨6.01%。 图1：指数周涨跌幅（%）图2：周成交额（十亿元） 数据来源：Wind，东方证券研究所数据来源：Wind，东方证券研究所 图3：细分子行业周涨跌幅比较图4：光伏行业指数（中信） 数据来源：Wind，东方证券研究所数据来源：Wind，东方证券研究所 建议关注 本周（2023.06.26-2023.06.30）整体板块表现较好，后续坚定看好电池片环节N型技术迭代利润恢复，建议关注钧达股份(002865，未评级)、爱旭股份(600732，未评级)；看好户储赛道成长建议关注昱能科技(688348，买入)、禾迈股份(688032，买入)、德业股份(605117，未评级)；建议关注光伏电站运营商，新投电站成本下降，年投建规模提升芯能科技(603105，未评级)、太阳能(000591，未评级)等；辅材环节，量升利稳，胶膜环节福斯特(603806，未评级)、海优新材(688680，未评级)、玻璃环节福莱特(601865，未评级)、亚玛顿(002623，未评级)等；风电板块建议关注的海风成长性相关度高与抗通缩表现较强的海缆与塔筒管桩环节东方电缆(603606，未 评级)、大金重工(002487，未评级)、海力风电(301155，未评级)、天顺风能(002531，未评级)、起帆电缆(605222，买入)。 表1：光伏、风电重要公司行情回顾（230626-230630） 股票代码 公司名称 股价（元/股） 230630 市值（亿元） 230630 周涨跌幅 （%） 近一个月涨跌 幅（%） 近半年涨跌幅 （%） 603806.SH 福斯特 37.19 693.28 13.45 14.08 -21.88 688680.SH 海优新材 121.82 102.35 8.82 13.13 -34.12 601890.SH 亚星锚链 11.58 111.10 5.85 6.44 32.36 300217.SZ 东方电热 5.86 87.18 5.78 7.33 3.91 603105.SH 芯能科技 16.89 84.45 5.50 11.49 22.01 301162.SZ 国能日新 78.88 78.29 5.29 12.38 25.07 688348.SH 昱能科技 187.83 210.37 4.93 7.32 -51.50 600481.SH 双良节能 13.98 261.52 4.17 9.22 13.10 603985.SH 恒润股份 20.97 92.45 3.71 1.57 -12.81 002459.SZ 晶澳科技 41.70 1379.23 3.55 10.32 -1.32 002865.SZ 钧达股份 152.53 345.60 3.52 30.74 14.31 300274.SZ 阳光电源 116.63 1732.18 3.08 6.83 7.47 605117.SH 德业股份 149.55 643.19 2.85 7.40 -17.27 601218.SH 吉鑫科技 3.73 36.46 2.47 -3.62 -4.61 603606.SH 东方电缆 49.03 337.19 2.44 -2.93 -25.61 601012.SH 隆基绿能 28.67 2173.62 2.43 -3.93 -31.81 601877.SH 正泰电器 27.65 594.47 2.41 4.50 0.36 300763.SZ 锦浪科技 104.10 412.95 2.16 1.54 -41.19 301168.SZ 通灵股份 62.30 74.76 2.03 15.11 -14.93 688599.SH 天合光能 42.61 926.10 1.99 6.92 -31.82 600732.SH 爱旭股份 30.75 561.68 1.82 23.87 17.49 300850.SZ 新强联 37.38 123.25 0.19 -2.12 -29.67 600438.SH 通威股份 34.31 1544.62 0.15 -1.39 -4.44 601615.SH 明阳智能 16.88 383.51 0.06 -4.58 -33.03 603185.HTM 上机数控 0.00 308.26 0.00 0.00 0.00 300772.SZ 运达股份 12.88 90.43 -0.54 -2.72 -12.38 688349.SH 三一重能 32.22 383.25 -0.65 -1.04 8.60 002202.SZ 金风科技 10.62 404.85 -0.75 -2.57 -3.01 688191.SH 智洋创新 18.47 28.35 -1.18 16.21 46.98 688032.SH 禾迈股份