2023中国婴童出行产业发展白皮书

2023中国婴童出行产业发展白皮书 联合发布 1 目录 01. 02. 03. 04. 05. 06. 婴童出行行业概览 全球婴童出行产品市场概览中国婴童出行产品市场概览 中国婴童出行行业发展驱动因素、发展趋势、进入壁垒及挑战中国婴童出行行业发展建议 中国婴童出行行业头部企业概览 目录 01. 02. 03. 04. 05. 06. 婴童出行行业概览 全球婴童出行产品市场概览中国婴童出行产品市场概览 中国婴童出行行业发展驱动因素、发展趋势、进入壁垒及挑战中国婴童出行行业发展建议 中国婴童出行行业头部企业概览 婴童出行行业及产品定义 婴童出行行业隶属母婴行业，婴童出行产品是母婴行业中婴童用品下的细分品类之一。婴童出行产品指对0-12岁儿童外出提供保护的出行工具，主要包括婴幼儿推车、安全座椅等，对应不同的需求和使用场景。 婴幼儿 推车 婴幼儿推车是婴童出行主要的辅助工具，主要用于0-3岁婴幼儿，是借由人工推行一名或多名婴幼儿乘坐的车辆。依据产品功能，可划分为高景观推车、轻便伞车、多功能推车等类型，可应用于婴童日常出行的大部分场景。 婴幼儿推车可以帮助父母将婴幼儿安全、方便地移动，减少婴幼儿受到伤害的可能性，帮助宝宝保持正确的身 体姿势等等。 安全 座椅 安全座椅指固定在机动车辆上，由带有ISOFIX接口的安全带组件或柔性部件、调节机构、附件等组成的儿童安全防护系统，主要运用于婴幼儿乘坐汽车的场景。 安全座椅可以保障儿童乘坐汽车的安全，在汽车碰撞或突然减速的情况下，减少对儿童的冲击力，限制儿童的身 体移动，从而减轻对他们的伤害。 其它 辅助工具 婴童出行产品还包括了婴幼儿推车凉席、腰凳、营地车、儿童平衡学步车、婴幼儿背带、婴儿提篮等产品。 这些产品可以在出行时辅助父母照顾孩子，满足婴幼儿家庭多样化的出行需求。 资料来源：灼识咨询4 婴童出行产品使用场景及相应产品 在消费端，家庭出行的距离、目的地的不同影响着带娃出行的方式，催生出婴童出行产品的不同使用场景。婴幼儿推车常见场景包括新生呵护、亲子旅游、日常出行，安全座椅的主要适用场景则为私家车带娃出行。为满足不同的使用场景下的需求和痛点，婴童出行产品往场景化方向发展。 婴幼儿推车常见使用场景安全座椅使用场景 私家车出行 •私家车行驶中存在碰撞、侧翻等风险，对婴童安全要求更高； •婴童对舒适度要求高，需要柔软贴身和有一定支撑力的座椅，保证舒适。 日常出行新生呵护亲子旅游 需求和痛点 •婴童对外界有较强好奇心，有观察四周环境的需求； •户外天气阴晴不定，需注意防晒防雨； •需携带较多物品，对出行用品的收纳能力、便携度有较高要求。 •户外地面较为崎岖，婴童骨骼发育不完全，需要保持舒适的坐姿，注意脊椎健康，需注重防震等； •城市汽车尾气、地面灰尘较多，需要避免儿童接触到污染。 •公共交通需要上下车、换乘、托运行李等，需要轻便、易携带的出行工具； 需求和痛点 •公共交通空间有限，出行时需要占地空间较小的出行产品。 • 遮阳棚+遮阳帘，挡住刺眼阳光； • 座台高度较高， 满足宝宝的观景需求； •重量轻，可手拎； • 双向推拉等功能增 强宝宝在露营过程中的舒适感； • • 座椅形状贴合婴 儿脊椎和臀部，坐卧舒适； 轮胎跨阶长， 上下台阶方便； • 轻便伞车婴幼儿• 推车、营地车 带收纳筐，方便收 纳其它婴童用品。 高景观 婴幼儿推车 可快速折叠， 方便携带。 • 轮胎结构避震。 可折叠 婴幼儿推车 •全面防冲击，吸能、侧撞保护系统、防护头枕等； •面料亲肤透气，舒适； 安全座椅 •人体工学设计，呵护婴童脊椎发育。 产品和对应功能 产品和对应功能 资料来源：灼识咨询5 目录 01. 02. 03. 04. 05. 06. 婴童出行行业概览 全球婴童出行产品市场概览中国婴童出行产品市场概览 中国婴童出行行业发展驱动因素、发展趋势、进入壁垒及挑战中国婴童出行行业发展建议 中国婴童出行行业头部企业概览 全球婴童出行产品发展历程 全球婴童出行行业从20世纪以前开始出现。发展至今，婴童出行市场逐步迈入成熟发展阶段，在行业标准、产品要求、消费者需求上，往更严格、更安全、更新颖、更精细的方向转变。 20世纪以前 1900-1990 1990-2000 2000至今 婴幼儿推车 •18世纪早期的欧洲，富裕家庭使用定制的婴儿车来运送他们的孩子 •19世纪中期，婴幼儿推车变得更加普遍，普通家庭也可以负担得起 安全座椅 •20世纪初，婴幼儿推车行业在美国出现。30年代，第一辆轻便可折叠的婴儿车被发明出来，成为追求便携和方便的父母们的首选 •50-70年代，婴幼儿推车行业发生了重大变化，引入了伞式婴儿车和越野婴儿车 •大规模儿童汽车座椅制造始于30年代，但此时汽车座椅的安全性并未受到重视 •60年代开始，汽车行业迅猛发展，安全座椅技术和安全带技术的巨大进步，促进了儿童安全座椅的快速发展 •70年代，美国高速公路安全管理局（NHTSA）开始发布关于儿童安全座椅的标准和规定 •婴幼儿推车行业继续发展，该时期婴幼儿推车和安全座椅可结合成一个单元。这使得父母可以更容易地将婴儿从汽车转移到婴儿车上，而不会打扰他们的睡眠 •欧洲于1981年颁布了儿童乘员安全法规ECER44 •90年代，推出了具有侧面碰撞保护功能的安全座椅，提供了额外的安全保护，以防侧面碰撞事故发生 •制造商继续创新，新的安全功能、更优秀的便携性、更广泛的通用性以及舒适性已成为婴幼儿推车标准配置 •安全仍然是最重要的优先事项，婴幼儿推车经过严格的测试和监管，以确保符合国际安全标准 •2013年7月ECER129《关于批准在机动车上使用的加强型儿童约束系统的统一规定》正式生效 •消费者在购买安全座椅时更加挑剔和细致，促使各个品牌提供大量超出标准要求的额外功能，更具有智能化、体验感的功能及设计被添加到产品上，婴童出行产品不断进步 资料来源：灼识咨询7 全球婴童出行行业监管、认证体系及技术标准(1/2) 相对于中国而言，部分世界发达国家在婴童乘车出行规范方面有更早的法律背景，对安全座椅的使用年龄、使用规范、座椅安装细则都有更为明确的法律条文。相应地，他们对于违规者也有更为严厉的处罚。这使得安全座椅在发达国家的使用率高于中国，婴幼儿也在乘车出行中得到了更好的保护。 政策法规国家主要内容 日本 •6岁以下儿童乘客必须使用安置在后排的儿童安全座椅等约束系统，凡违反者经发现将受到处分。 《道路安全管控法》 《2006汽车座椅法》 英国•12-13岁或以下且身高135cm以下的儿童必须使用儿童安全座椅。 美国 •在美国，各州法律不同，儿童被要求使用约束系统的年龄因州而异，通常为4至8岁。约束系统包括增高座椅、安全带、仅限后排就坐等。 •美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）建议，对于所有身高低于4英尺9英寸的儿童，无论年龄和体重如何，都要使用儿童安全带或加强座椅。 •在汽车前排设置反向儿童安全座椅属违法行为，违反者将承担法律责任并处以30-500英镑的罚款。 《1971儿童乘车安全法规》 《1993年道路交通法》 国家政策 / 法 规《2009年儿童乘车安全法规》 澳大利亚 •所有12岁以下，身高小于150厘米的儿童，必须使用根据联合国条例第44/03号或129号或联合国条例的任何修正案批准的使用强制性安全座椅，否则家长禁止携带孩子驾车出行。 •规定8岁以下儿童乘车必须使用儿童安全座椅。未满8岁的孩童未使用安全座椅，将会被罚款166澳币。 德国 •6个月至4岁以下的儿童必须使用后方或前方的约束。 •四岁至七岁以下的儿童必须被限制在面向前方的约束或加强座椅上。 《2012儿童汽车座椅法规》 加拿大 •体重在18公斤以下的（约4岁）儿童，乘车时必须使用儿童安全座椅。如果汽车前座安装有双安全气囊，则不允许儿童坐在前排座位上，违例者会被罚款。 •要求10岁以下、身高小于4英尺9英寸的儿童使用安全座椅。 《交通法规》 法国•规定10岁以下或25kg以下儿童必须有儿童安全座椅。违反将会被罚款250-1,000法郎。 资料来源：灼识咨询8 全球婴童出行行业监管、认证体系及技术标准(2/2) 除了明确的法律规范外，世界各发达国家对于儿童安全座椅也有各自的认证体系与技术标准，以此确保安全座椅的合规性与有效性，让婴幼儿的乘车安全落到实处，促进家长对安全座椅的安装使用。其中欧盟标准与美国标准在世界上有着更高、更普遍的认可度。 ECER4404 按照儿童体重分类，通过前向碰撞、后向碰撞测试，规定超过9kg的儿童可以使用前向安全座椅。 ECER129 ASTMF2613 规定了儿童椅/凳的结构完整性、标签及安全性能要求；标准适用于高度不超过15英寸，可供儿童独自坐入的儿童椅/凳产品。 以儿童身高为标准对安全座椅进行分类。要求15个月以内的儿童必须使用后向式的儿童安全座椅，还要求安全座椅表明可以承载的最大的体重范围。 ADAC 模拟发生正面、侧面或者被追尾碰撞，根据儿童安全座椅的受力及损坏情况进行打分评级。 以70km/h的时速进行碰撞测试，比ECE的50km/h更为严格。 认证体系技术标准 JAMP 进行产品测试，模拟发生正面、侧面或者被追尾碰撞，根据儿童安全座椅的受力及损坏情况进行打分评级。 AS/NZS1754 需要进行侧面碰撞测试的标准，规定了儿童安全座椅的最低设计、构造和性能要求。 JISCMVSS213 是由日本工业标准调查会（JISC）制定的国家标准。除JIS外，日本生产商还会使用ECE标准。 规定了适用人群，安全座椅使用规范和约束细则。 相比于美国ASTMF，增加了增高垫和背靠约束方面的标准。 资料来源：灼识咨询9 全球婴童出行市场规模 全球婴童出行市场中，婴幼儿推车和安全座椅作为其重要品类，在过去五年保持稳定的增长；其中，安全座椅因发达国家的法律法规引导、发展中地区行业发展较快等因素，规模和增速都大于婴幼儿推车市场。 亿元人民币 婴幼儿推车市场规模，以销售额计，全球，2017-2027E 关键分析 •全球婴童出行市场中，婴幼儿推车2022年的市场规模达到251.4亿元人民币。由于产品技术的进步、对婴童出行安全的重视等因素的驱动，过去5年中，全球婴幼儿推车呈持续增长的趋势，年复合增长率为5.2%。随着人们对多功能产品的需求增加，预计未来5年年复合增长率为4.0%。 •全球安全座椅市场规模同样呈逐年增长的趋势。得益于发展中国家对安全座椅立法的愈发重视，安全座椅在发展中国家的渗透率不断提高，2022年全球安全座椅市场规模达到454.7亿元人民币，过去5年年复合增长率为5.4%。由于发展中国家安全座椅行业仍处于较早的生命周期并将快速发展，预计2027年全球 安全座椅市场规模将达到557.8亿元人民币，未来5年年复合增长率 为4.2%，超过婴幼儿推车市场规模。 复合年均增长率2017-20222022-2027E 5.2% 4.0% 274.4 295.8 305.8 263.1 285.5 230.3 227.0 242.1 251.4 194.8 205.5 2017 20182019 2020 2021 2022 2023E2024E 2025E 2026E2027E 亿元人民币 安全座椅市场规模，以销售额计，全球，2017-2027E 复合年均增长率2017-20222022-2027E 5.4%4.2% 481.9505.1524.6540.8557.8 349.7343.1381.9385.1 423.1454.7 2017 20182019 2020202120222023E 2024E 2025E2026E2027E 资料来源：灼识咨询10 欧洲婴童出行用品品牌 德国高端婴童出行用品品 牌，注重产品的设计、质量