2023中国科技出行产业10大战略技术趋势展望

2023中国科技出行产业10大战略技术趋势展望 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,December2022 报告为“GTM2022全球科技出行峰会”系列报告之一 前言 以新能源动力、高阶智能网联等科技力量推动的出行载力工具，正在引领当下的大众化用户出行需求，提升出行效率、节约成本、满足用户全新体验，且可持续发展。为此，亿欧智库在2018年首次提出并定义了“科技出行”这一概念：以新能源、智能网联等汽车科技为载体的大众化出行形态。 近年来，5G通讯技术、云计算、人工智能、数字孪生等技术发展飞速，带动汽车产业的升级与创新。其中，在数据与量产的驱动下，自动驾驶算法愈发成熟；智能座舱系统不断推陈出新，通过创新交互升级用户体验；相对成熟的电动化产品在持续的量产验证下，正寻求新一轮的技术突破；而飞行汽车作为新物种，未来甚至有望成为新一代智能化出行载体，这一系列的技术创新与突破正引领着汽车产业的未来风向。 政策的支撑与引导同样是产业发展不可或缺的力量。不管是国家层面的顶层规划，还是地方政府的落实推动，中国智能电动汽车产业新兴领域的转型与变革都走在世界前列。2022年7月，深圳推出了L3级自动驾驶的相关立法，为整个自动驾驶行业发展注入了一针强心剂，同时，物联网、元宇宙等新兴技术也在政策法规的推动下加速融入汽车产业。 在政策与技术的驱动下，2022年中国智能电动汽车市场已然取得不错的成绩。据亿欧数据预测，2022年中国智能电动汽车销量将达到271.5万辆，同比增长104%，进入高速增长的阶段，也为技术的发展与迭代带来巨大的想象空间。 《2023中国科技出行产业10大战略技术趋势展望》报告围绕自动驾驶、智能座舱、新能源、车路协同、元宇宙、飞行汽车等新兴科技领域，对 2023年技术的创新与突破进行趋势预测与展望，探寻市场发展的挑战与机遇，使行业内外人士直观的了解到科技出行领域的技术发展意义与趋势。 2023中国科技出行产业10大战略技术趋势呈现 亿欧智库预测了2023年中国科技出行产业10大战略技术趋势，这些技术将帮助科技出行产业生态创新发展、企业降本增效、用户体验升级。 亿欧智库：2023中国科技出行产业10大战略技术趋势 5 2023年高压快充将在中高端车型中率先应用，行业标准与基础设施进一步完善 4 2023年C-V2X将与ADAS系统 率先融合，车路云一体化方案加速形成 3 2023年城市端到端智能驾驶逐步打通，NOA功能将迎来规模化落地 2 2023年L2/L3级自动驾驶芯片将加速量产，芯片比拼围绕算力、制程与性能展开 1 整车E/E架构持续演进，2023年“准中央计算平台+区域控制”方案迎来量产 10 2023年低轨卫星与C-V2X融合将率先落地商用车，“天地一体化网络”开启 9 飞行汽车迎来政策大力支撑，2023年车企将加速推动研发与试飞进程 8 元宇宙“走进现实”，2023年AR-HUD将从虚实结合与交互体验维度实现突破 7 2023年车载以太网将加速应用于智能座舱与智能驾驶系统，单车节点数量逐步增长 6 动力电池材料体系创新，2023年钠离子电池将开始抢占市场并实现产业化 趋势1：整车E/E架构持续演进，2023年“准中央计算平台+区域控制”方案迎来量产 随着E/E架构的升级至域融合架构阶段（本质上仍属于域集中式E/E架构），各域功能之间会实现跨域融合。跨域HPC（中央计算平台）将成为可承担更多复杂功能和整车内外大数据的中枢大脑，同时可支持高带宽的汽车应用程序和整车OTA管理。 随着国内部分车企与科技企业正在积极布局中央集中式E/E架构与计算平台，亿欧智库认为搭载“准中央计算平台+区域控制”架构方案的车型将集中于2023年落地。与此同时，中央计算平台的量产进程也将得到加速。 随着ECU的集成，HPC通过MCU+SoC的计算平台，成为可承担更多复杂功能和整车内外大数据的中枢大脑，提供车辆系统的集中控制，并配备安全网关功能以实现云服务连接。 HPC可支持高带宽的汽车应用程序，包括关键的安全功能（比如，ADAS的冗余备份，为高阶智能驾驶域控制器提供后备）和整车OTA管理。 亿欧智库：整车E/E架构发展路线图 时间 超级电脑 中央集中式 E/E架构 超级电脑 域控制器整合为超级电脑 域集中式 E/E架构 准中央计算平台+ 域控制器产生，基础控制其标准化 ECU整合，集成软硬件 GW 各功能都有一个对应的模块 模块化 功能集成 域集中 区域控制 域融合 GW 中央计算 车载云计算 2023年 传统独立网关、车身控制器、无线连接终端等分布式ECU正在向域集中式中央网关以及中央集中式服务器方向快速演进。 亿欧智库：中国部分企业中央计算平台发展规划 企业 E/E架构名称 架构硬件组成 量产时间 零束科技 银河全栈3.0方案 2个HPC+4个区域控制器 2023年 广汽埃安 星灵架构 中央计算平台+智能驾驶模块+智能座 舱模块+4个区域控制器 2023年 蔚来 整车集中式E/E架构 中央计算平台+区域控制架构 2023年 理想汽车 LEEA3.0 中央计算平台+区域控制架构 2023年 趋势2：2023年L2/L3级自动驾驶芯片将加速量产，芯片比拼围绕算力、制程与性能展开 芯片算力一直以来都是芯片企业竞争的重要指标，但随着算力的不断提升，芯片对后端工艺制程设计、功耗、能效比管理等也提出更严格的要求，因此未来的自动驾驶芯片的比拼将围绕算力、制程与性能全面展开。 随着L2级自动驾驶渗透率的持续攀升，L3级自动驾驶逐步开放落地，亿欧智库预测2023年，L2/L3级自动驾驶芯片会加速定点量产，实现大批量上车，L4/L5级大算力芯片也将在未来2-3年内集中量产商用。此外，2025年自动驾驶芯片算力将可能达到2000TOPS，5nm制程芯片有望迎来量产，并带来整个域控制器的性能功耗的快速提升。 性能功耗 工艺制程 算力 企业 芯片 适用场景 算力（TOPS） 制程（nm） 功耗（W） 量产时间 特斯拉 FSD L3 72 14 72 2019 新FSD L4/L5 200(E) 5/7(E) -- 2024E Mobileye EyeQ4EyeQ5 L1/L2L2/L3 2.524 28 7 3 10 20182021 EyeQ6LEyeQ6HEyeQUltra L2L2L4 5(E)50(E)176(E) 7(E)7(E)5(E) ------ 2023E2024E2025E 英伟达 Xavier Orin L2/L3L2/L3 30200 12 7 3045 20202022 DRIVEThor L4/L5 2000(E) -- -- 2025E 地平线 征程2 征程3征程5 L1/L2L1/L2L4 45 128 281616 2 2.515 201920202021 征程6 L4/L5 512+(E) 7(E) -- 2023E 华为 昇腾310昇腾910 L2 L4/L5 16640 12 7 8 310 20182022 亿欧智库：主流自动驾驶芯片算力、性能与制程汇总 自动驾驶芯片关键指标 亿欧智库：不同等级自动驾驶对算力的需求值（TOPS） 随着汽车E/E架构逐步集中化，智能汽车的计算能力将主要由域控制器或中央计算平台来实现，这对单颗车载芯片算力提出了更高的要求。 4000+ 02 L1L2 400 20 L3L4L5 趋势3：2023年城市端到端智能驾驶逐步打通，NOA功能将迎来规模化落地 部分头部车企已规划部署了城市场景NOA的量产落地时间，主要通过硬件深度预埋，软件逐步升级的方式可掌握数据和算法自主权，将端到端智能驾驶逐步打通，为城市NOA未来的快速迭代奠定基础，以确保实现应对城市NOA全场景所面临的复杂性问题。 城市路况复杂，对于智能驾驶的硬件及软件的要求更高，但随着激光雷达等高性能传感器逐步量产上车，以及智能驾驶系统算法的泛化性提升， NOA全场景的落地节奏也将加快，亿欧智库预测2023年，中国城市NOA前装市场规模将达到36亿元。 城市NOA全场景特征 道路交通场景“多方面” 交通网错综复杂，交织点众多 城市通勤道路常见三大场景：多分叉口、多变车道、非清晰车道 车企NOA功能的主要开发路径 硬件上采用激光雷达+大算力芯片+大算力计算平台，并推 亿欧智库：2021-2025年中国城市NOA市场规模预测（亿元） 交通参与者“多构成” 障碍物种类复杂，速度差别大 城市通勤道路特有行人流、二轮车流、公交车流三大主体 主车行为“多变化” 主车行驶车速时快时慢，常换车道 城市通勤道路车辆有三大行为特征：车速慢、启停多、多换道/借道 理想：搭载L4硬件 特斯拉：FSDBetaV9.0新增城市道路 百度Apollo：推出ANP功能，支持高速和城区，2021.10量产落地威马W6 理想ONE2021：实 现高速场景NOA 蔚来：自研NAD搭载ET7交付，实现城区自动驾驶 小鹏：工程版城市NGP已经完成测试，XPILOT3.5在8月推送 城市NGP 蔚来：NADL4硬件逐步实现点到点自动驾驶 百度apollo：集度搭载复杂城市道路ANP，预计量产 小鹏：XPILOT5.0局部全自动驾驶 2021.7 2021.10 2021.12 2022.3 2022.H2 2022 2023E 2025E 小鹏：XPILOT4.0城市自动驾驶 N O A 功 能 发 展 进 程 进核心硬件自研； 决策层的软件算法进行自研 （操作系统基于Android与Linux），为城市NOA的快速落地做足准备。 76 CAGR：44.8% 36 52 25 8 202120222023E2024E2025E 趋势4：2023年C-V2X将与ADAS系统率先融合，车路云一体化方案加速形成 在复杂多变的交通场景中，单车智能在长距离感知、协作能力等方面仍存在显著应用瓶颈。C-V2X作为车辆网联化核心技术，能够与ADAS系统进行深度融合，一方面实现超视距感知，一方面实现协作式主动安全，提升车辆在复杂场景的适应性。 福特中国、中信科智联正致力于将C-V2X与ADAS系统融合，应用于车辆的感知、规划与控制。亿欧智库认为到2023年，C-V2X将率先与ADAS系统融合，实现功能增强与协作式主动安全。未来2-3年，C-V2X将与高等级自动驾驶系统进行融合，优先在特殊自动驾驶场景落地，公开道路的高等级自动驾驶商用则需更长远的建设与验证。 超视距感知：从单车的200-300米感知距离限制扩展到数百米，这在高速公 路场景下尤为重要。 协作式主动安全：C-V2X技术能够进行驾驶意图协作，作为车辆路侧的感知 补充，提升车辆主动安全。 特殊场景应用 交叉路口出现行驶路径冲突，C-V2X能够使ADAS使用范畴得到扩展。 高速公路的隧道黑白洞效应，在隧道的出入口位置重点做路侧感知设备的架设，能够在过渡区域为车辆提供路侧感知补充。 无法超视距感知 感知长尾效应 无协作能力 易受环境和天气影响 成本高 C-V2X将与ADAS/自动驾驶域控制器整合，其基于C-V2X直连通信，主要面向车辆安全，作为整个自动驾驶系统的一项感知源，与雷达、摄像头等感知设备数据融合，解决自动驾驶系统感知瓶颈问题，同时引入更多的协作式决策应用。 单车智能｜应用瓶颈 亿欧智库：C-V2X与车端智能化融合阶段 CAD 预警/提醒 与智驾系统无融合，借助HMI显示。 多款C-V2X前装量产车型已实现。 CDAS 与ADAS系统融合，实现L2级功能。 测试与研发中， 2023年开始落地。 与高等级自动驾驶系统融合，实现L3级以上功能。 将在2-3年内率先在特殊场景自动驾驶中落地；公开道路的商用仍需更长远的建