传媒行业深度研究报告：预期和落地，全面看好AI应用端行情

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本报告是传媒行业深度研究报告，重点关注AI应用端的行情。作者认为，随着AI应用从预期走向兑现，AI应用端的中长线行情值得看好。AI行情在大模型、算力、应用三个方向的不断轮动中上涨，其中筹码结构最好、想象空间最大的传媒板块涨幅最大。作者建议重点关注未来行业边界打开、商业模式重塑带来板块性价值重估机会的游戏板块、教育板块、影视板块。作者认为，资金关注度高但优质标的相对稀缺，同时板块的波动性较大。在产业趋势向上的情况下，应淡化短期波动，优先度由高到低选择有格局、有变化、能补涨的标的。重点推荐游戏板块的神州泰岳、姚记科技、浙数文化、巨人网络、恺英网络、电魂网络、盛天网络、三七互娱、吉比特；教育板块的南方传媒、皖新传媒、佳发教育、盛通股份；视频板块的芒果超媒。