反垄断执法年度报告透露哪些信息：数字经济监管与发展双周观察

反垄断执法年度报告透露哪些信息：数字经济监管与发展双周观察20230619 研究结论 6月9日市场监管总局发布《中国反垄断执法年度报告（2022）》（以下简称“报告”），涉及各个行业、各个省市的反垄断执法工作。综合来看，2022年反垄断执法机构共查办互联网行业滥用市场支配地位案件1件，滥用行政权力排除、限制竞争案件6件；审结互联网平台领域经营者集中24件，对27件互联网平台领域未依法申报违法实施经营者集中案件公开作出行政处罚。以上案件罚没金额共计1.041亿元。 2022年的一个重要工作在于历史性完成《中华人民共和国反垄断法》颁布15年来的首次修改，将鼓励创新纳入立法目的，将强化竞争政策基础地位和公平竞争审查制度上升为法律规定。 另一个成就在于互联网平台反垄断常态化监管执法态势基本形成，具体来看：一是依法对知网滥用市场支配地位实施不公平高价、限定交易等违法行为处以上一年度销售额5%的罚款，共计8760万元，要求知网围绕解除独家合作、减轻用户负担、 加强内部合规管理等全面整改。值得注意的是，报告提出充分发挥知网垄断案引导 警示作用，加强对知网、万方、维普、超星等学术资源平台经营者的行政指导，全面规范行业竞争秩序，不得从事独家合作行为，加强学术交流和学术资源共享，不断改善科研学术生态环境，促进知识成果广泛传播和科技创新发展； 二是加强监督阿里巴巴集团、美团落实《行政处罚决定书》和《行政指导书》要求，通过约谈提醒、行政指导、执法效果评估、实地检查等措施，督促相关企业不 断优化和提升整改成效，充分发挥典型案件的示范效应和持续效果。报告指出，要“以公正监管促进公平竞争，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”； 三是依法高效审结互联网平台经营者集中案件。2022年，收到涉及互联网平台经营者集中申报案件34件，涉及物流、医疗、批发零售等领域，对不具有排除、限制竞争影响的集中行为及时予以无条件批准，持续释放“绿灯”政策信号，有力稳定社 会预期，提振经营主体信心。此外，根据报告提供的数据，互联网平台经营者集中申报涉及投资领域主要包括信息传输、计算机服务和软件业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等领域，分别占比29.2%、20.8%、12.5%； 四，在民生重点领域也有数字经济、新业态监管出现，如共享单车。例如山东省市场监管局纠正滨州市城市管理局以所谓单一来源采购方式确定某公司为滨州市城区 共享单车运营企业以及设定5年内不再引进其他共享单车运营企业政策的滥用行政权力排除、限制竞争行为，促进了市场公平竞争。 报告指出，随着数字技术不断进步和商业模式创新发展，互联网平台领域垄断风险问题也呈现新的特点，垄断行为的隐蔽性和复杂性越来越强，侵害平台内经营者和 消费者利益的问题仍然存在，需要进一步加强监管执法力度。未来将坚持依法规范和促进发展并重，聚焦损害人民群众利益、挤压中小企业发展活力等互联网平台领域垄断问题，依法查处垄断违法行为，促进互联网平台规范健康持续发展。 值得注意的是，2023年反垄断执法更偏向民生领域。如今年6月2日公布首批民生领域反垄断执法典型案例，31个省（区、市）市场监管部门也结合实际制定方案， 全面铺开民生领域反垄断执法专项行动；法律法规补短板的角度，《关于行业协会的反垄断指南》公开征求意见，未来监管体系会更加细化完善，其中也涵盖数字经济这一重要领域。 风险提示 互联网企业在数据跨境传输、个人信息保护、反垄断等领域出现新的引发监管的风 宏观经济|动态跟踪 报告发布日期2023年06月23日 陈至奕021-63325888*6044 chenzhiyi@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519090001 孙金霞021-63325888*7590 sunjinxia@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860515070001 陈玮chenwei3@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860522080003 孙国翔sunguoxiang@orientsec.com.cn 险事件。 为数字中国打造统一的时空基底：数字经济监管与发展双周观察20230522 2023-05-28 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 国内部分 为切实维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和非法人组织的合法权益，河南省互联网违法和不良信息举报中心自2023年6月6日起，开展生成式人工智能产品或服务专项举报受理处置工作。举报受理内容为利用生成式人工智能产品或服务，基于算法、模型、规则，制作、复制、发布法律、行政法规禁止发布或者传输的信息。 6月6日《国务院2023年度立法工作计划》发布，其中涉及人工智能法草案、政务数据共享条例、网络数据安全管理条例等等。 6月9日，为依法惩治网络暴力违法犯罪活动，有效维护公民人格权益和正常网络秩序，最高人民法院、最高人民检察院、公安部起草了《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见 （征求意见稿）》，向社会公开征求意见。 6月9日，市场监管总局（国家反垄断局）发布《中国反垄断执法年度报告（2022）》。报告显示，2022年，市场监管部门依法办结各类垄断案件187件，罚没金额7.84亿元，有力保护市场公平竞争，促进全国统一大市场建设加力提速。 6月19日，据市场监管总局消息，近日，市场监管总局部署开展为期5个月的优化平台协议规则专项行动。该专项行动聚焦平台协议规则中存在的突出问题，形成“一查、二补、三评、四改”工作机制，以经营规模较大、与消费者日常生活密切相关的平台企业为重点，督促指导平台企业对自身协议规则进行全面自查。 国际部分 《华尔街日报》6月7日消息，美国联邦贸易委员会周二表示，微软同意支付2000万美元，以了结针对其在儿童注册Xbox游戏系统时侵犯儿童隐私权的指控。FTC指称微软违反了 《儿童在线隐私保护法》，在没有通知父母或征得父母同意的情况下，在13岁以下儿童注册Xbox时收集他们的个人信息。FTC说，微软还不当保留了儿童的个人信息。 据新加坡资讯通信媒体发展局消息，6月8日，在新加坡科技展AsiaTechxSingapore （ATxSG）期间举行的ATxAI大会上，新加坡通讯及新闻部长杨莉明宣布成立AIVerifyFoundation基金会，旨在汇聚全球开源社区的智慧和力量，共同开发人工智能（AI）测试工具，促进负责任地使用AI。 当地时间6月12日，联合国秘书长古特雷斯表示，支持人工智能行业一些高管的提议，成立一个像国际原子能机构的国际人工智能监管机构。 当地时间6月14日，欧洲议会以499票赞成、28票反对和93票弃权的压倒性结果通过了 《人工智能法案》（AIAct）草案。若通过立法，或成为全球首个关于人工智能的法案。 据多家媒体报道，当地时间6月14日，17家音乐公司联合起诉推特公司，称该平台侵犯了近1700首音乐的版权，并要求推特赔偿2.5亿美元，约合18亿元人民币。 风险提示 互联网企业在数据跨境传输、个人信息保护、反垄断等领域出现新的引发监管的风险事件。 分析师申明 每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究分析师在此作以下声明： 分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本研究报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。 投资评级和相关定义 报告发布日后的12个月内行业或公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准 （A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500指数）； 公司投资评级的量化标准 买入：相对强于市场基准指数收益率15%以上；增持：相对强于市场基准指数收益率5%～15%； 中性：相对于市场基准指数收益率在-5%～+5%之间波动；减持：相对弱于市场基准指数收益率在-5%以下。 未评级——由于在报告发出之时该股票不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该股票的研究状况，未给予投资评级相关信息。 暂停评级——根据监管制度及本公司相关规定，研究报告发布之时该投资对象可能与本公司存在潜在的利益冲突情形；亦或是研究报告发布当时该股票的价值和价格分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确投资评级；分析师在上述情况下暂停对该股票给予投资评级等信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该股票的投资评级、盈利预测及目标价格等信息不再有效。 行业投资评级的量化标准： 看好：相对强于市场基准指数收益率5%以上； 中性：相对于市场基准指数收益率在-5%～+5%之间波动；看淡：相对于市场基准指数收益率在-5%以下。 未评级：由于在报告发出之时该行业不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该行业的研究状况，未给予投资评级等相关信息。 暂停评级：由于研究报告发布当时该行业的投资价值分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确行业投资评级；分析师在上述情况下暂停对该行业给予投资评级信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该行业的投资评级信息不再有效。 免责声明 本证券研究报告（以下简称“本报告”）由东方证券股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。 本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告的全体接收人应当采取必要措施防止本报告被转发给他人。 本报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的证券研究报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的证券研究报告之外，绝大多数证券研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。 在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。 本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。 在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。 本报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面协议授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容。不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。 经本公司事先书面协议授权刊载或转发的，被授权机构承担相关刊载或者转发责任。不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 提示客户及公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告，慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。 东方证券研究所地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场26楼 电话：021-63325888 传真：021-63326786 网址