2023年Q1App行业出海季度趋势报告

2023年Q1 App行业出海季度趋势报告 Presentby Source：MeetIntelligence •金融赛道取代商务赛道，主要是受益 全球经济预期回暖，投资类应用需求增加。同时，部分发展中国家消费者收入仍不稳定，对借贷类需求持续增长，这也是中国金融出海比较优势的细分类别。因此，金融类赛道后期或 有增长潜力。 •2023年Q1，效率、娱乐、社交、金 融类等是较为看好的潜力赛道。与上 季度相比，效率、娱乐、社交等赛道继续保持强势，仍是出海的主要选择。 •值得注意的是，国内应用较为强势的 视频/照片剪辑赛道是唯一收入下滑的赛道，后期竞争或将更为激烈。 •分赛道来看，2023年Q1，效率、娱 乐、社交等头部赛道均出现了高速增长后的小幅回落。收入方面则继续保 持增长，用户消费意愿依然较高，后市仍然看好。 •头部市场方面与Q4相比大体保持不 变，值得注意的是日、韩、菲律宾市 场在Q1增长明显，后市可以保持关注。 •收入方面呈现稳步上升趋势，Q1增 幅是近季度最高，未来娱乐生活线上 化是大势所趋，收入将会保持增长。 •Q1全球市场下载方面继续小幅下跌， 随着全球市场的放开，疫情红利消退， 短期内下载量将继续保持小幅震荡。 Summary M市场洞察 下载延续上季度颓势，但收入呈上升趋势 T细分赛道 多数赛道下载小幅下滑，而收入基本增长 S国内出海 更看好效率、娱乐、社交、金融类等赛道 INDEX目录 01Q1全球APP市场表现 02热门出海赛道盘点 03Q1行业大事盘点 01 PART Q1全球APP市场表现 •2023年Q1，非游戏类APP下载量与收入表现相反，下载量小幅下降，但收入有所上升，且增幅为近五季度最高，其中效率、娱乐、社交等热门品类均保持上涨，带动了整体市场的稳步上升。 250.0 2022Q1-2023Q1非游戏类App下载量（亿次）及增速 +2.6% 2023Q1vs2022Q1 下载量增速 80.0 2022Q1-2023Q1非游戏类App收入（亿美元）及增速 +6.4% 2023Q1vs2022Q1 收入增速 3.5% 1.5% 5.9% -2.4% -2.3% 4.2% 2.5% 4.0% -6.4% 6.6% 0.0 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 0.0 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 注：全文使用了Data.ai中APPIQ的数据，数据统计口径与之前报告不一致，各数据将会与之前报告有所出入。注2：全文收入只计算应用内收入，广告收入等未计入 •印度、美国、巴西、印尼等人口大国仍然保持明显优势，占据4成的下载份额。此外，俄罗斯市场仍在持续回暖中，后续值得关注。日本、土耳其、菲律宾拥有较高的下载增速，是新的增长点。 2023Q1全球APP下载分布图2023Q1全球下载量，IOSvsGP份额 2023Q1Top10海外国家下载量/份额/同比增长 国家/地区 下载份额（%） 环比增长（%） 印度 20.0% -10.0% 美国 9.0% 1.3% 巴西 6.6% 0.7% 印尼 4.4% -5.3% 俄罗斯 3.1% 2.3% 墨西哥 3.0% 2.9% 巴基斯坦 2.7% 0.6% 日本 2.2% 3.9% 土耳其 2.0% 3.5% 菲律宾 1.8% 4.4% •以美国、日本、英国等发达国家市场为主，且大部分TOP国家市场均保持稳步增长。其中，美国市场依然保持绝对优势，收入占比近40%；巴西市场作为 TOP10中唯一的发展中市场，依然保持持续增长，增速达8.4%，未来仍有增长空间。 2023Q1全球APP收入分布图2023Q1全球收入，IOSvsGP份额 2023Q1Top10海外国家收入/份额/同比增长 国家/地区 收入份额（%） 环比增长（%） 美国 39.5% 3.9% 日本 9.9% 12.3% 英国 4.0% 11.7% 韩国 2.8% 21.0% 德国 2.8% 13.1% 加拿大 2.4% 6.4% 澳大利亚 2.4% 4.0% 法国 2.1% 9.0% 巴西 1.7% 8.4% 沙特 1.5% -1.0% •整体来看，印度、美国、巴西依然是目前主流市场，收入增速仍为正，是出海较好的选择之一。 •日韩、菲律宾市场保持快速发展，市场增长空间较大。包括拉美、南非、部分欧洲国家等市场2023年Q1增速快，作为潜力市场也越来越受到国内出海企业关注。 2023Q1全球非游戏类APP市场分布 全球下载增速：-2.3% 收入增速% 以欧洲市场为主，虽然增速低于平均水平，但收入增速依然较高，仍是当前�海主流。 20% 智利 荷兰 韩国 菲律宾 以巴西市场为首，下载与收入增速 均高于平均水平，特别是日韩、菲 律宾等，市场增长空间较大。 意大利 西班牙英国 哥伦比亚 波兰 乌克兰 摩洛哥 德国 日本 墨西哥 肯尼亚 10%巴基斯坦 法国 巴西南非 土耳其阿根廷 印度阿联酋 马来西亚美国 台湾 秘鲁 加拿大 澳大利亚 乌兹别克斯坦 伊拉克 全球收入增速：6.6% 印尼沙特0%越南 尼日利亚 -12%-10%-8% 下载和收入均低于平均水平，市 泰国 -6% -4% -2%0%2%4%6% 俄罗斯 哈萨克8%斯坦 10%12% 下载增速% 场潜力较低。 -10% 埃及 阿尔及利亚 下载增速较高，但收入增速不及平均水平，或是当地消费者收入水平降低，消费意愿下降所致。 •从下载量来看：效率、娱乐、社交、财务金融等品类下载量保持在高位。 2023Q1全球非游戏类App分类别下载量及环比增速（亿次） 13.1% 18.5% -1.5% -5.2% 0.6% -7.3% -3.5% -1.3% -9.6% 4.6% 0.1% -0.9% -5.2% 3.8% 4.0% 0.8% -9.0% 4.9% -29.3% 60 效率 照片视频 商务 图画设计 娱乐 社交 图书工具书 新闻杂志 健康与健身 生活时尚 旅行 餐饮美食 体育 汽车 房地产 家庭关系 财务金融 购物 教育 •从环比增速来看：房地产、图书工具书、教育、健康与健身等品类环比增速较大，商务、汽车、家庭关系类应用也呈现上升趋势。 0 工具，83.3亿，-2%泛娱乐，52.3亿，-4.5%生活方式，28.4亿，-8.1% •2023Q1，大部分品类收入均呈现上升趋势，其中泛娱乐赛道依然占据了主要份额。值得注意的是，近年来保持持续增长的照片和视频品类收入出现了小幅下滑，该赛道竞争逐渐激烈。 2023Q1全球非游戏类App分类别收入及同比增速（亿美元） 30 5.8% 2.0% 14.8% 6.5% 7.2% -8.2% 10.1% 9.4% 20.7% 2.3% 7.0% 4.1% 14.8% 8.2% 17.7% 5.6% 12.8% 7.0% 11.1% 娱乐 社交 图书工具书 新闻杂志 效率 照片视频 商务 图画设计 健康与健身 体育 生活时尚 家庭关系 汽车 餐饮美食 旅行 房地产 教育 财务金融- 购物 0 泛娱乐，50.5亿美元，+14.1%工具，15.0亿美元，+21.0%生活方式，10.2亿，+27.5% •从下载量来看，工具和泛娱乐类应用是中国厂商出海的主要赛道，下载量占比接近88%。其中，照片和视频、效用和效率、娱乐、社交媒体等均有较高的下载量。 •从收入来看，泛娱乐类APP贡献了88.6%的收入份额，其中娱乐类APP占比超过70%，社交媒体类APP占比也超过10%。 2023Q1中国厂商出海品类分布（按下载量） 教育,0.4% 财务金融,2.3% 购物,3.9% 旅行,0.6% 2023Q1中国厂商出海品类分布（按收入） 健康与健身,1.5% 照片和视频,4.6% 生活时尚,0.9教%育,0.6% 生活时尚,2.5% 教育,0.4% 图书与工具书,8.0% 商务,2.0% 健康与健身,2.4% 图书工具书,1.7% 购物 3.9%财务金融 照片和视频,27.1% 教育,0.6% 生活方式, 效用和效率,1.4% 社交媒体,7.8% 生活方式2.,3%5.8% 社交媒体,10.0% 2.6%工具,8.0% 泛娱乐,31.7% 工具,55.9% 娱乐,21.9% 泛娱乐,88.6% 商务,1.9% 效用和效率,26.6% 娱乐,70.6% •中国APP出海品类中，照片和视频、娱乐类APP在各自赛道占据份额最高，其中娱乐类APP整体表现较好，出海空间较大。 •财务金融应用增速较高，且占比较低，或有较大的增长潜力。社交、效率类等赛道下载量较高，虽然增速下滑，未来仍有一定的增长空间。 下载环比增速% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 财务金融图画设计 旅行教育 商务 2023Q1年中国出海APP品类增长趋势 下载规模小，但环比增速较高，且占比较低，或有较大增长潜力。其中，财务金融类应用表现相对较好。 购物 出海APP下载量占该品 0%5% 生活10%15%20%25%30%35%40% 类总下载里 的比例% -5% -10% -15% -20% -25% 餐饮美食 家庭关系 时尚 新闻 杂志 社交 健康与健身 图书 工具书 效率 娱乐 下载规模中等偏高，增速呈现下降趋势，但占比较低，�海依然有一定空间。 照片和视频 下载量高，占比高，增速平 缓，增长空间相对较小。 Source：MeetIntelligence 照片和视频 效率 娱乐 社交 生活时尚 健康与健身 财务金融 商务 图书工具书 出海下载量 出海下载增速 出海APP所占份额 出海APP头部集中度 出海收入 全球市场下载量 全球市场下载增速 全球市场收入 排名前3位排名4-6位排名后3位 注：选取了目前中国出海下载量TOP赛道。头部集中度：TOP10APP占该品类APP下载量份额，份额越低得分越高。增速：均指环比增速。 APP行业出海赛道选择建议 潜力 赛道 •效率：市场规模大，虽然中国出海增速下滑，但出海占比相对不高，且市场需求持续存在，未来仍有较大增长空间。 •娱乐：出海头部应用优势明显，竞争压力较大，但用户需求仍存，依然有发展机遇。 •社交：中国出海仍较为弱势，但市场头部集中度低，随着疫情后时代发展，传播方式向线上阵地转移，或是出海新选择。 •财务金融：中国出海增速高，同时全球经济预期回暖，投资类应用或存在机会。此外，借贷类应用也是国内出海主流， 海外经济持续动荡，消费者对借贷类需求将持续增长，但需注意各市场政策限制。 优势 赛道 •照片和视频：中国出海应用优势明显，国内大厂纷纷布局，如字节嫡系剪辑应用“Capcut”在海外市场已月活破亿， 赛道巨头林立，竞争压力巨大。同时，全球市场增速下滑，出海应用份额高，出海企业需要找准定位，在洞察用户 需求的基础之上，通过产品和技术方面的创新提供差异化服务。 补强 赛道 •图书与工具书：市场增速下滑，多巨头进入，竞争压力变大，短期内增长空间较小。 •生活时尚：中国出海APP表现居中，但整体市场相对较差，短期内增长可能性较小。 •健康与健身：中国出海APP表现弱势，海外用户需求差异化较大，以内容为核心的同时做好本地化运营才能有所收获。 •商务：中国出海APP表现居中，市场规模较小，增速平缓，短期内不会有较大突破。 Source：MeetIntelligence 02 PART 热门出海赛道盘点 •2023年Q1，效率类应用下载量略有下降，但收入呈现反弹上升的态势，收入同比增速达18.7%，包括VPN、公共服务、网络管理等细分领域赛道均有不错的表现。 娱乐 70.0 2022Q1-2023Q1效率类App下载量（亿次）及增速 10.4% 2023Q1vs2022Q1 下载量增速 效率 10.0 2022Q1-2023Q1效率类App