全球季度趋势报告2023年 第三季度

全球 季度趋势报告 2023年第三季度 作者:FCMConsulting全球团队 •FelicityBurke •AshleyGutermuth •JuanAntonioIglesias 关于本报告 本季度报告借鉴了FCM和FlightCentreTravelGroup在2023年7月至9月（2023年第三季度）期间差旅预订的全球数据。报告使用了截至2023年10月23日的Cirium航空数据。机票价格变动不包括所有税费。 酒店平均房价（ARR）使用了FCM和FlightCentreTravelGroup企业预订数据的平均预订价格。预订价格的变化反映了季节性、供需情况、企业预订提前期以及汇率的细微变化。除非另有说明，所有票价和住宿价格均为美元。STR酒店数据和内容（截至2023年9月），引用日期为2023年10月26日。 企业 需要了解 2023年第三季度延续了上半年 的趋势，标志着自2021年末起 飞速增长的旅游业逐渐趋于平稳。 本期FCMConsulting的《季度趋势报告》将聚焦2023年的情况以及对2024年的预测。 虽然旅游需求仍继续上涨，趋势向好，但第三季度的增长有所放缓。机票、酒店和汽车租赁价格也趋于平稳。 企业2024年预算编制工作正在紧锣密鼓地开展，差旅方案备受关注。我们预计2024年商务旅行将保持上升态势，但这将取决于经济走势和以色列/加沙地带当前冲突的长期结果。 通货膨胀 2024年全球通胀率预计为5.2%，因此我们需要考虑旅游业受到的影响。 航空燃油 由于以色列/加沙地带持续冲突，2023年第三季度每桶油价一度突破130美元 排放报告 各市场及地区开始启 动强制排放报告工作。 新分销能力(NDC)包括66家航空公司在内的170家公司正在航空零售方面取得进展。 旅行者我们的工作方式、时间和地点都发生了变化，我们的参与度也 发生了变化。 国际航班 全球客座率高达 84.6%。 商务旅行 2023年第三季度要点 123 通货膨胀 作为衡量商品和服务价格水平上涨的平均指标，用通货膨胀预测对未来一年的预算进行编制不失为一个好方法。经济学家预计2024年通货 膨胀率为5.2%*。 2022年全球平均通胀率为8.7%，2023年估计平均通胀率为6.8%，而2024年的通胀率将不会像往年那么高。尽管如此，企业差旅方案的预算仍应适度提高。 航空燃油 由于以色列/加沙地带持续冲突以及国际社会对原油生产中断的担忧，2023年第三季度燃油^价格一度突破每桶130美元。在本报告发布时，10月份的定价降至121美元和123美元。 由于北半球冬季即将来临，需求总体放缓，亚洲各地的需求也趋于平稳，10月的油价也因此迎来下调。 新分销能力(NDC)发展进程 新分销能力**的发展史可以追溯至十多年前，并且一直在不断发展。目前有170家公司，包括66家航空公司正在努力通过不同方式和 阶段实现新的航空分销能力。 为了更好地了解NDC的进展情况，国际航空运输协会(IATA)推出航空零售成熟度（ARM）指数来对新零售和分销过程中各个航空公司、 销售商和系统供应商进行评估。 *国际货币基金组织(IMF)2023年7月报告 ^国际航空运输协会(IATA)油价监控截至2023年10月20日的周报，报告单位：美元 **新分销能力=NewDistributionCapability(NDC) 商务旅行 2023年第三季度要点 456 客座率 根据国际航空运输协会(IATA)2023年8月的报告，全球客座率（PLF）达到84.6%。 全球国内航班客座率为83.5%。排在首位的是美国市场84.5%，紧随其后的是印度83.9%、巴西83.1%、日本82.5%、澳大利亚82.3%和中国79.1%。 全球国际航班客座率为85.4%，其中北美地区表现最佳，达到87.7%，而非洲最低，为76.2%。 提高旅行者参与度 随着工作时间、地点和方式的改变，员工参与 度也随之变化。 因此，FCMConsulting发现企业越来越需要改变内部差旅沟通方法^，以鼓励差旅人士遵守相关规定。 在员工发生变化的同时，企业是否也应该随之调整政策和信息，并对参与度进行评估？ •在公私费用分明的基础上允许员工休闲商务 旅行(Bleisure) •可持续旅行成为第二天性 •将员工通勤变化考虑在内 报告碳排放 高企的客座率意味着计算乘客碳排放的方法需更为有效。随着强制排放报告制度的推出，准确报告旅行碳排放量成为当务之急。 随着欧洲企业可持续发展报告指令(CSRD)*框架的正式化和报告标准的确立，自2024年起，在欧盟营业额超过1.59亿美元，且在欧盟至少有一家子公司的全球性企业必须开始实施该标准。同样，美国加州也希望有类似的立法并成为第一个强制要求提交涵盖范围3排放报告的州。 •企业可持续发展报告指令：CorporateSustainabilityReportingDirective。想要获取完整解读及其对贵司差旅方案的帮助，请联系FCMConsulting的GlennThorsen:Glenn.thorsen@eu.fcm.travel ^有关旅行者通信的详细信息，请联系FCMConsulting的EveSmith：eve.smith@flightcentre.co.uk 航空 2023年第三季度要点 1 公平票价 燃油、成本回收、可持续性和机队升级将继续影响航空公司。预计2024年票价将上涨3-7%。以下是2023年初至今与2019年国际航班机票价格涨幅的对比情况。 2023年初至今vs2019 经济舱 商务舱 亚洲 +21% +17% 澳洲/新西兰 +22% +26% 欧洲 +18% +13% 拉丁美洲 +25% +10% 北美地区+17%+12% 2 国际航班座位数 在过去的12个月里，边境重新开放，旅游市场信心加速提振。旅客在国与国之间的通行可繁可简，主要取决于地点、季节性需求、日程安排选项、交通工具和航司组合等。 预计2024年上半年提供的国际航班座位数将比2019年下降4.2%。然而，以下市场的出入境旅行的恢复情况各不相同。 进出主要市场的国际航班座位数2024上半年 VS2019 中国-36% 德国-15% 南非-13% 巴西 -4% 新加坡 -4% 英国 -3% 澳大利亚 -2% 法国 -1% 西班牙 +2% 加拿大 +4% 美国 +5% 阿联酋 +7% 印度 +8% 墨西哥 +23% 国际航空 2024年出行展望 预计2024年第一季度的座位数将 比2019年同期增加7180万个 （+5.3%）。2023年的最终座位数预计比2019年下降2.2%。 区域座位数预测： 2024年第一季度vs2019年第一季度 中东11%拉丁美洲  8% 北美  8% 亚洲  7% 澳大拉西亚 = 0% 欧洲  2% 非洲14% 600M 500M 座位数（百万） 400M 300M 200M 100M 0M 全球座位数 2019 2023 2022 2021 2020 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 预测 长期航空预测可能会发生变化， 因此我们建议只参考近4-6周的时间表. 截至2023年10月23日FCMConsulting分析数据 数据来源:Cirium航空座位数 航空公司在2024年上半年投放的座位数与2019年同期相比 航空公司座位预测 2024年上半年与2019年相比 我们预测主流航空公司2024年上半年提供的座位数将比2019年同期增加3%。 其中50%的航空公司预计提供的座位数 将超过2019年。与2023年的座位数相比，各航空公司预计平均将提高9个百分点。北美航空公司2024年的增长势头强劲。 而欧洲航空公司预计2024年下半年较 2023年的平均增幅仅为5-7个百分点。 加拿大航空 91% 国泰航空 105% 115% 110% 拉塔姆航空 法国航空 94% 中国东方航空 120% 89% 汉莎航空 新西兰航空 97% 达美航空 105% 109% 澳洲航空 美国航空 108% 阿联酋航空 92% 107% 卡塔尔航空 英国航空 93% 阿提哈德航空 89% 新加坡航空 南非航空 泰国航空 美联航 英国维珍航空 澳洲维珍航空 19% 54% 112% 108% 93% 截至2023年10月23日FCMConsulting分析数据 数据来源:Cirium 与2019年相比，2023年的出发/到达城市票价表现依然强劲 在380组出发/到达城市中，经济舱机票上涨48美元，商务舱机票上涨136美元 2023年1-8月与2019年同期相比的机票价格变化% 北美 经济舱商务舱 波士顿-上海浦东17%4% 纽瓦克-奥黑尔33%15% 法兰克福-肯尼迪17%3% 肯尼迪-洛杉矶40%2% 肯尼迪-卡尔加里持平10% 欧洲 经济舱商务舱 都柏林-希思罗26%56% 法兰克福-马德里15%2% 肯尼迪-希思罗14%5% 希思罗-马德里22%8% 希思罗-上海浦东10%10% 亚洲 经济舱商务舱 上海-新加坡10%24% 孟买-新德里20%1% 孟买-希思罗24%14% 上海浦东-新加坡10%20% 洛杉矶-北京首都15%9% 拉丁美洲 经济舱商务舱 圣保罗-肯尼迪17%无 圣保罗-希思罗14%持平纽瓦克-里约热内卢14%6%法兰克福-里约热内卢9%无里约热内卢-皮尔逊25%17% 中东/非洲 经济舱商务舱 开普敦-迪拜4%28% 迪拜-法兰克福17%27% 迪拜-悉尼14%22% 法兰克福-约翰内斯堡12%11% 约翰内斯堡-希思罗15%9% 澳大利亚/新西兰 经济舱商务舱 奥克兰-肯尼迪18%29% 奥克兰-悉尼13%20% 墨尔本-悉尼3%20% 新加坡-悉尼13%19% 洛杉矶-悉尼20%14% 截至2023年10月23日FCMConsulting分析数据机票变化不包括所有税费，经济舱不包括Y舱 数据来源:Cirium 住宿 2023年第三季度要点 1 2024年预算压力 2023年，酒店月平均入住率为68%^。在过去的六个月，酒店平均房价已趋于平稳状态，表明定价较为稳定。然而，2024年酒店房价将上涨3-8%。为了应对涨价，减少 对差旅预算的影响，我们正在为客户做出积 2 酒店平均房价2023VS2022 2023年初至今平均房价*以及相较2022年同期的变化值 $194 $22 欧洲 $173 $33 亚洲 $160 $2 极的方案变更： •更改可选酒店以控制预算 •整合供应商以发挥杠杆作用 •在不影响质量的情况下降低“星级”期望值 $250 $16 北美 $128 $8 拉美 $203 $35 中东/非洲 澳大利亚/新西兰 ^根据Amadeus在2023年1月至8月期间的报告 *2023年1月至9月期间主要商务旅行目的地城市的平均预订房价，以及与2022年同期相比的变化 温哥华 洛杉矶 芝加哥 多伦多 纽约 伦敦 巴黎 柏林 罗马 莫斯科 伊斯坦布尔 北京 东京 墨西哥城 华盛顿特区迈阿密 马德里马拉喀什 开罗 吉达 迪拜 新德里 上海香港 报告显示了2023年1~9月与2022年同期相比的城市入住率 （STD）对比% 超过100% 90–100% 50–89% 波哥大 圣地亚哥 拉各斯里约热内卢 圣保罗 布宜诺斯艾利斯 亚的斯亚贝巴孟买 内罗毕 开普敦 新加坡 悉尼奥克兰 2023年1~9月与2022年同期酒店入住率对比 全球主要市场的入住率增长趋于“正常” 低于50% 数据来源：STR。获取更多信息，请联系：apinfo@str.com STR.©2022