2018年H1中国冷柜市场总结分析报告

2018H1中国冷柜市场研究报告 奥维云网（AVC）冰洗大数据事业部 2018年7月 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 指标解释：市场级别 奥维云 市场级别定义说明 奥维云网 IEWCLOUDIEWCLOUD Al 城市级别行政类别评定指标 T1直辖市、发达省会城市及地级市综合指数在4.5及以上 T2不发达省会城市、一般地级市、发达县级市综合指数在2.5及以上 网 T3较盆穷地级市 T4一般县（市） 综合指数在1.0及以上综合指数在0.7及以上 T5其他较贫穷县（市）综合指数在0.7以下 说明：综合指数是由户数、收入、户均消额三项指标计算得出。 -2- 指标解释：产品类型 冷柜产品类型定义说明 维云网 1.1 奥维云网（AVC）冷柜产品类型开门方式容积冷藏室、冷冻室容积相同大小/不相同 酒柜侧开// 冰吧侧开/ 立式冷冻柜侧开/ 小冷冻柜顶开门225升及以下/ 大冷冻柜顶开门225升以上一 变温柜蝶形门/ 大冷冻小冷藏顶开门容积不相同 LL顶开门容积相同 双温柜 蝶形门（也叫折叠门、蝴蝶门） -3- AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 行业大盘 市场规模：线上市场持续高增长，线下市场均价提升明显AVC奥维云网 现维2018年上半年冷柜市场规模 JEW-CL TOTALOFFLINE 奥维云网 ALLVIEWCLOUD ONLINE ALLVIEWCLOUE 销售量 415.6万台人 262.5万台V153.2万台人 Volume品+7.8%-6.4%+45.3% 销售额59.9亿元40.5亿元19.3亿元 Value+13.1%+1.1%+50.8% AV www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）2018H1推总数据-5- ALLVIEWCLOUO 品类结构：线下市场小冷柜份额持续增长，各细分品类均价普涨AVC奥维云网 2018年H1冷柜线下各产品类型销量结构及变化2018年H1冷柜线下各产品类型均价变化 65.1% 8498 00068000 7000 60005000 4000 3517 3000 2432 1765 11.4%2000 1213 1532 16211551 2266 2596 8.5%二 4.4%%82.4%1000 1.9%1.3%0.9%%0 云 冰吧 双温柜 变柜温酒柜 双温柜 酒柜 变温柜 小冷冻柜 大冷冻柜 小冷冻柜 大冷冻柜 式冷冻柜 商用冷藏柜商用冷冻柜 立式冷冻柜 商用冷藏柜商用冷冻柜 大冷冻小冷藏 大冷冻小冷藏 2017H12018H12017H1-2018H1 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据-6- LLVIEWCLOUO 品类结构：线上市场大小冷柜份额领涨，中小厂商入局拉低冰吧均价AVC奥维云网 2018年H1冷柜线上各产品类型销量结构及变化2018年H1冷柜线上各产品类型均价变化 3500 3104 49.9% 3000 2500 2355 20001815 > 15001306 1700 V 人 1566 2014 7.9% 10.8%11.1% %8"E 2.4% %6' 1000 5.0%3.9%500 1.4% 11671185 891= 立 冰吧 双温柜 变柜温酒柜 双温柜 立 酒柜 变温柜 小冷冻柜 大冷冻柜 小冷冻柜 大冷冻柜 式冷冻柜 商用冷藏柜商用冷冻柜 式冷冻柜 商用冷藏柜商用冷冻柜 大冷冻小冷藏 大冷冻小冷藏 2017H12018H12017H1-2018H1 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-7- 春节错位因素过后需求充分释放，T3领中低线市场增长AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUO 连续月度冷柜线下市场分级别零售额规模同比维云网 T1T2T3乡镇 11520% 110% 行业增长时，三四级市场市场动力更强 受春节错位因素影响 73% 68%4% 18年1月零售规模同比49% 下降较大349 -10%5% %6-6%4%7%7% -129399% -19% 1% 6%-6%2% -8%6%8%7% -16%4%9920% 奥维10% /%6% 0% 14%6%7%7% VYEWCLOUDALLVIEWCLOUD 17.0717.0817.0917.1017.1117.1218.0118.0218.0318.0418.0518.06 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据-8- AVC 更新换代需求与消费升级叠加，小冷柜增长稳定，客厅柜增长亮眼奥维云网 ALLVIEWCLOUD 2018年H1冷柜线下市场分产品类型&市场级别零售额规模同比 VIEWCLOUD 19% 15%16%15% 11%10%1%13% 5%8% %0 8%7% 1%2%3% 2%1%1% 0%-1%3% 4%-5%5% -3%3% 6% -16% -139-12% 14% -13%-13% 奥维去网 -16% 21% -19%%620% -18% 19%; 24%-23%-25% 34% -34% 32% ALLVIEW,CLOUD 43% 线下整体市场T1T2T3县级以下 ■小冷冻柜■立式冷冻柜■大冷冻小冷藏■大冷冻柜■双温柜变温柜■冰吧■酒柜■商用冷藏柜■商用冷冻柜 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据-9- 线上市场保持高增长，线下商超市场增长良好AVC奥维云网 2018年H1冷柜分渠道规模同比 奥维云网 ALLVIEWCLOUO ■零售额同比■零售量同比0 52.5% CLOUD 45.5% 26.2% 22.9% %8'01.4% -2.2% 11.9%LLVIEW -7.9%UD -4.9% ALLVIEWCLOUD 大连锁百货超市其他电商 WW.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下&线上监测数据10 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 品牌竞争 网 品牌格局：线下市场海尔份额提高，极高寡占局面加剧AVC奥维云网 2018年H1冷柜线下市场TOP品牌 国 2018年H1冷柜线下市场CR10及CR4指数 ALLVIEWCLOUD 零售额份额及规模同比情况UO VE LVIEWCLOUD 10%7% 31% 5% -26% %06 38% 98.1% 内环：2017H1外环：2018H1 40.3% 18.1% 11.9% 8.8%8.5% 6.1% 2.8% 0.8%5%0.4% 网 LOUD 97.3% 72.1% 75.5% 79.0% 极高寡占型市场 海尔客声澳玛柯海信新华日 2016H12017H12018H1 17H1份额18H1份额--零售额规模同比·TOP10品牌份额其他品牌份额=CR4三其他品牌份额 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据-12- 重点品类品牌格局变化：各品类头部品牌份额更加集中AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 线下市场重点品类TOP品牌份额变化 隹云网 40.0%36.0% 小冷柜 40.0%n136.0% 大冷柜 80.0% 64.2%CLOUD 立式冷冻柜 30.0%30.0%60.0%1 20.0% 14.9% 20.0%20.0%16.8%16.5%40.0% 10.9%%6%9'6 10.0%6.6%10.0%20.0%11.3%11.1%%6'8 19.7912.098.8%7.2%31.1914.9%17.9%10.8%8.2%54.093.7%30.4%2.1%5.2%.3% 0.0%0.0%0.0% 海尔美的美菱容声星星海尔星星美的美菱澳柯玛海尔海信美的容声美菱 2017H12018H1 100.0% 85.3% 冰吧40.0%大冷冻小冷50.0%商用柜 藏40.6% 80.0% 60.0% 30.0% 20.0% 30.0% 22.1% 40.0% 30.0% 17.8% 23.9% 40.0%11.2%20.0% 8.2% 20.0% 13.0%10.0% 7.6%7.5% 10.0% 5.0% 80.4918.1%0.0%0.5%1.190.5%0.090.4%27.1922.5913.1935.2%20.9%7.4%1.594.19 0.0% 海尔美的海信美菱容声 0.0% 海尔美的美菱澳柯玛容声 0.0% 吉吉海尔澳柯玛美菱穗凌 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据-13- AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 小冷冻柜 销售节奏：春节前需求集中释放，上半年线上市场持续高位放量AVC!奥维云网 2015W01-2018W26线上、线下市场分周度销量走势（小冷柜）网 618 双11 VIEWCLO 618 春节双11元旦& 双12春节 双11&315 618618 818 15W01 15W05 15W0915W13 15W17 15W21 15W25 15W2915W33 15W37 15W41 -15W4515W49 16W04 16W08 16W12 16W16 16W2016W2416W28 16W32 16W36 16W4016W48 .16W52 -17A04- 17W0817W1217W1617W2017W2417W2817W3617W4017W48 奥维云 17W52 18W0418W08 -18W12- 18W16 "18W20 五一国庆 五- TEWCLOUD国庆 ALLVIEWCLOUD 元旦&元旦 春节 春节 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下&线上监测数据15 品牌格局：线下四强稳定，线上份额向二/三阵营倾斜AVC奥维云网 2018H1小冷冻柜市场TOP10品牌零售量份额 数据来源：奥堆云网（AVC）线下监测数据 维云网 ALLVIEWCLOUD OFFLINE LLVIEW-CLOUO 创ONLINE LLVIEWCLOUD 7.0% 12.1%30.5%30.4% -3.4% 18.4% -5.7%-15.3%-12.6% 447% -92.7% 261% 36.0% 31%67%60%77%27% O 110%, 151% 20.0% 26.1% 云网 19.5% 14.9%14.7% 10.9% 10.3% 9.1% 6.6% 7.4% 6.0% 2.9% 0.6%%S'0 0.4% 2.9% 2.1%1.7%1.4% 海美星海 博海星辰康 星 尔 澳玛柯 信白雪伦 博校 尔的早 美发玛 客声海信海浪佳佳 2017H12018H1-0-零告额规模同比2017H12018H1一0-零售额规模同比 www.avc-mr.com-16- 容积变化：线下市场容量上涨趋势明显，大容量段量价齐升AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUG 2018上半年小冷柜线下各容积段销量变动情况2018上半年小冷柜线下分容积段均价变动情况 37.5% 1,563 1,409 25.3% 26.7% 1,226 ,371 1,180 1,032 1,098 1,157 1,130 5.2%4.8% 93517年9-12月海尔，美菱，容声集中布局4款新机，均价在1700- 962 2050之间，整体占此容量段份额 0.5%91129%，成为均价上涨最大动力 90升以下90-110升110-130升130-150升150-180升180-225升90升以下90-110升110-130升：130-150升150-180升180-225升 ■2017H1■2018H12017H1+2018H1 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据-17- 容积变化：线上市场大小容积两极走俏，均价变动小AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUG 2018上半年小冷柜线上各容积段销量变动情况2018上半年小冷柜线上分容积段均价变动情况 38.5% 该容显段市场竞争 37.5%愈发激烈，海尔1,1