2018年H1中国洗衣机市场总结分析报告

AVC! 奥维云网 ALLVIEWCLOUE 2018H1中国洗衣机市场研究报告 奥维云网（AVC）冰洗大数据事业部 AVCREF-WMBigDataBU July2018 AVC奥维云网 奥维云网奥维云网 AVC ALLVIEWCLOUD 市场环境 AVC ALLVIEWCLOUD 奥维云网 2018年上半年经济增速缓降，消费责献明显上升，中国经济正步入消费主导的经济发展阶段：房地产新增需求不旺，原材 料价格维持高位运行：人口结构倾向老龄化：传统渠道业态的裂变和分化加剧，在促销节点上，线上线下正逐渐打通。 ALLVIEWCLOUDALLVIEWCLOUD AV 奥维云网（AVC）冰洗大数据事业部 AVCREF-WMBigDataBU 经济增速缓降，消费贡献明显上升AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUO 2018年二季度GDP实际同比6.7%，较一季度的6.8%稍有下滑，连续12个季度保持在6.7%-6.9%的区间，表明经济L型性强 上半年固定资产投资同比增长6%，低于一季度的7.5%，去年同期的8.6%和去年全年的7.2% 上半年社会消费品零售总额同比名义增长9.4%，低于一季度的9.8%、去年同期的10.4%和去年全年的10.2% 以人民币计，上半年出口、进口分别增长4.9%、11.5%，远低于去年同期的15%、25.7%。 投资消费净出口 31.478.5-9.9% 上半年对GDP增长的贡献上半年对GDP增长的贡献上半年对GDP增长的贡献 较去年同期变化-1.3较去年同期变化+15.1较去年同期变化-13.8 超维 对GDP累计同比的拉动：对GDP累计同比的拉动：对GDP累计同比的拉动： 5.3 CLOUD 2.1 较去年同期变化：-0.2LLVIE较去年同期变化：0.9较去年同期变化：-1.0 数据来源：国家统计局，互联网公开资料 房地产新增需求不旺，原材料价格维持高位运行AVC奥维云网 LLVIEWCLOUO 商品房住宅销售面积年累计增长率走势大宗商品价格指数走势 50 商品住宅期房销售面积年累计增长（%） 148. 141.3 VIE 30 134.3 10127.3 10120.3 30 2月4月6月 8月10月12月3月 5月7月 9月11月2月4月6月 113.3 2017.012018.07 201620172018 CLOUD 1-6月份，国内大宗商品市场累计平均价格比年初下跌0.9%，表明在 当前价格回升的环境下，生产资料终端消费企业的成本压力相对可控 现房累计增长率的持续下降，对家电市场的拉动作用逐渐减弱，虽然有助于企业经营效益的改善。另外，中美贸易战波及大宗商品市场，7期房销售面积索计增长率回升，但传导到终端将会延迟。月大宗商品价格出现回落。 www.avc-mr.com数据来源：国家统计局，奥维云网（AVC）研究整理4 AVC奥维云网 奥维云网奥维云网 ALLVIEWCLOUO AVC ALLVIEWCLOUD 行业大盘 AVC ALLVIEWCLOUD 整个家电行业造遇市场小年，洗衣机市场依靠促销节点刺激，零售额同比增长5.9%，受到产品结构升级影响，行业均 价大幅提升奥。 维云网 ALLVIEWCLOUDALLVIEWCLOUD AV 电维云网（AVC）冰洗大数据事业部 AVCREF-WMBigDataBU 洗衣机市场进入平稳期，大盘增长稳健AVC奥维云网 2007-2017年洗衣机市场零售额规模及同比（亿元） 奥维云网 JEWCLOUD ALLVIEWCLOUD LL 21,4% 25.1% 15.2%18.9%2007以前快速发展期：市场快速发展，行业 7.2%5.8% 6.2%5.5% 首轮整合，龙头规模形成 一同比增速 2.1% 0.3% 1.5%2.6% ■零告额规模高增长普及期：家电下乡规模升； 2008~2011 农村普及率提升：新进入者增多 市场盘整期：整体规模盘整，市场 2012至今增长依靠产品更新换代，产品结构 持续升级，网络购物渠道稳定，消 840392490E85625612650659676719758费群体年轻化，消费需求有革新 200720082009201020112012201320142015201620172018F www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全巢道推总数据-6- 不刺激就不放量，2018年洗衣机市场大起大落成常态AVC奥维云网 2018年连续周度洗衣机市场同比增幅变化趋势 ALLVIEI 维云网 VIEWCLOUD ALLVIEWCLOUO 元旦春节3月大促418518618 300.0% 200.0% 100.0% 0.0% -100.0% 0线上-0一线下 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下、线上监测数据-7- 促销节点不断刺激更新换代需求，上半年市场实现增长AVC奥维云网 零售量：1605万台 2018H1中国洗衣机市场 云网 零售额：323亿元 ALLVIEWCLOU 0.4%5.9% Online 维云网 维云网 Offline UD 零售量volum703.4万台+20.2%零售量volum901.8万台-12.1% 零售额value105.1亿元+33.0%零售额value218.2亿元-3.4% www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全军道推总数据 结构升级推高均价，上半年成为全年均价提档期AVC奥维云网 2017年1月至今连续月度洗衣机市场均价走势 维云网 LLVIEWCLOUD ALLWIEWCLOUO OnlineOffline 17003200 16583123 1600 价差244元3000 1500 2800价差621元 1400 1414 1300 2600 Q 2502 12002400V .0405.09 17.1017.1117.1218.0118.0218.0318.0418.0518.06 03 17.05 .06 17.0717.0817.1017.1117.1218.0118.0218.0318.0418.0518.06 WW.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下、线上监测数据-9 洗烘一体领衔结构升级，均价抬升高端市场获益AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 连续年度洗衣机线下市场分类型零售额占比、均价及同比增幅 一O-单双缸-0一波轮-滚筒单洗-洗烘体行业 8 均价同比+4.7% 65116421 均价同比-1.5% 5372 51125136 均价同比+10.5% 27412945 均价同比+6.6% 均价同比+6.1% 46% 50%52% 49% 230123532426 66866165369673342%43% 38% 32% 28%26% 30% 22% 2%2%1%1%1% 15%分类型零 9%10%售额占比 162017 20 20172014 202020 2020 单/双缸波轮 滚筒单洗 洗烘一体行业 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据-10- 分级市场表现：T3表现最稳，县级以下市场有潜可挖AVC奥维云网 奥维云网 百户洗衣机拥有量2018H1各级市场均价及同比 CLOUD ALLVIEWCLOUD LLVIEW 合 城市2016年94.2台 ■2018年均价均价同比 11.5%★ 10.4% 11.1%★ 3130296628042728 农村2016年84台T1T2T3T4 2018年连续月度洗衣机线下市场分级别规模同比 网T1T2T3T433% 维云网 通过计算前6个月各级市场增速的标准差21% T3市场是开年以来表现最稳定的市场，虽 然T1和T4并列标准差最大的市场，但T4 LOUD 20%8%497% 8% 11%191% 2% 所代表的县级及以下市场在年结期间释放-8%5% 的需求拉力较强，并且在大盘下行时，降-18%24%20% 幅较小。 WWWrer18.0118.0218.03数据策源：奥维云网（AVC）线下、线上盟测数据-11 注：T3为经济发展相对落后的地级市 AVC奥维云网 奥维云网奥维云网 ALLVIEWCLOUD AVC ALLVIEWCLOUD 品牌竞争 AVC ALLVIEWCLOUD 线下TOP品牌集团式作战，多数外资品牌处境艰难，线上海尔成为上半年市场竞争赢家 奥维云网 ALLVIEWCLOUDALLVIEWCLOUD 奥维云网（AVC）冰洗大数据事业部 AVCREF-WMBigDataBU 1TOP品牌集团式作战，多数外资品牌处境艰难AVC奥维云网 2018H1洗衣机线下市场品牌竞争格局 象限I.结构改善图例：品牌，零售额份额，零售额份额增减，均价，均价增幅 奥维云网 LLVIEWCLOUD LLVIEWCLOUO 份额、均价增长 象限.价涨量跌 份额下降、均价增长 象限川Ⅲ.量价齐降 VIE 25% 美的，6.3%，0.7%，2114，21.3% 份额、均价下降20%Midea美的系产品结构调整效果显现，经 象限IV.以价换量 份额增长、均价下降 营效率提升，强化高端市场话语权 15%小天鹅，18.4%，0.4%，2989，14.8% 三洋帝度，3.9%，-2.0%，2740，11.4% 行业平均增幅10.5%海信，2.0%，0.5%，1863，8.5%卡萨帝，6.4%，2.1%，8448，10.1%10% 2.5%1.5%0.5% 0.5%1.5%2.5%3.5% 松下，8.3%，0.7%，3586，7.1% 三星，2.9%，-1.2%，4651 8.1%LOU 西门子，13.1%，-1.1%，45805.1%5%海尔，25.9%1.6%，2689，4.8% BOSCH 博世，3.7%，-0.4%，4801，4.7% 博西系均价表现保守，尤其在促销期价格下滑海尔系份额快速提升，经典机型的降价促销和大容 明显，份额小幅走低，维持市场地位稳定 0%Haier 量的布局收获不少份额的增长；卡萨帝2018年在高 www.avc-mr.com端和超高端市场密集布局，均价得到拉升 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -13- 线上品牌格局动荡，海尔豪取市场份额AVC奥维云网 2018H1洗衣机线上市场品牌竞争格局 图例：品牌，零售额份额，零售额份额增减，均价，均价增幅 奥维云网 ALLVIEWCLOUD 小天鹅 17.3%,-1.7%,1853,27.2% 海信，2.1%，0.9%，1136，27.7% LG,2.0%,-1.2%,3386,26.4% 三洋帝度，3.7%，-1.8%，1543，14.7% 25% TCL,4.2%,0.4%,1030,20.3% 海尔，29.4%，4.7%，1868，23.5% 美的，10.2%，-1.6%，1352,15.5% 15%行业平均增幅13.2% 维云 2.0%1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0% 松下，3.6%，-0.2%，2434，9.7% 奥维云 象限1.结构改善 西门子，10.9%，-1.2%，3638， 5% ,-1.9% VIEWCLOUD 份额、均价增长 象限Ⅱ.价涨量跌 份额下降、均价增长 象限川ⅢI.量价齐降 博世，2.3%，0.5%，4338，-1.5%份额、均价下降 5%象限IV.以价换量 份额增长、均价下降 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-14- 线上集中度波动，线下集中度连续下滑，2018品牌竞争格外激烈AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 奥维 连续季度洗衣机市场TOP4品牌集中度走势（%）连续季度洗衣机市场分类型TOP4品牌集中度（%） LLVIEWCLOUD 波轮 72.7 66.1 74.158.7 75.875.876.5 8.067.3 5.3 69.9 68.268.12017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q