2018年H1中国热水器市场总结分析报告

奥维云网奥维云网 ALLVIEWCLOUDLVIEWCLOUD 2018年H1中国热水器市场报告 2018年0A7月 VC奥维云网 一增速大幅放缓，电燃之争延续 ALLVIEWCLOUDLLVIEWCLOUD AVC 奥维云网 ALLVIEWCLOUD AVC奥维云网 奥维云网典维云网 ALLVIEWCLOUDALLVIEWCLOUD 宏观政策环境 奥维云网 VOKLLVIEWCLOUDALLVIEWCLOUD ALLVIEWCLOUG 市场环境：房地产冷却+成本高位导致上半年热水器行业降速 AVC奥维云网 口房地产市场，尤基是一二线城市楼市调控的不断加码，导致房地产冷却，其极大的遏制了作为下游产业的热水器市场的新增需求 LLVIEWCLOUDALLVIEWCLOUD GDP分季度增速走势热水器市场零售额降速房地产投资开发增速人均GDP走势螺纹钢价格走势 7.5% 21.2%8836美元 16.8% 6.8% 10.9% 7.4% 0-0-0 3.0 经济趋稳行业降速房市冷却消费升级成本高位 经济的不确定性仍然存在 速明显，但由于置换需求与三 一步减弱，直接影响家电市场 的主力推动因素，消费者购买 四线市场的支撑，18年H1热 新增需求 力提升，传统品类结构升级， www.avc-mr.com 水器市场依然呈现正增长态势 新兴品类加速普及 整体经济增速明显放缓，未来家电行业与地产紧密相关，降地产冷却对家电销售的拉力进需求的选代与升级是市场发展原材料价格仍处于高位，且市 场预期原材料依然“易涨难跌”，新进入品牌应加速占位市场份额，推新卖贵，成为行业主旋律 现房销售快速下滑，对家电市场的负面影响为近年之最 口2018年1-5月，中国商品住宅销现房售面积合计8040万平方米，与2017年同期相比暴跌24.1%。与 口2016年同期增长8.9%相比，负增长态势更为显著。 AVC奥维云网 ALLWIEWCLOU 从销售趋势来看，商品住宅现房销售面积增长率从去年7月开始呈现持续下跌的态势，今年增长率更是一 直在-20%之下。如果房企融资难得不到缓解，现房市场颓势也难有好转迹象。 中国商品住宅现房销售面积（万平方米）中国商品住宅现房销售面积增长率 0-2018年0-2017年-0-2016年0-2018年同比0-2017年同比 600030% 500020%17.9%17.3% 11.8% 400010%5.3% 30000% .496 .29 0.5% Y0.5%-8.4% 2000-10%15.996 19.3% 1000 1715 1938 -20% 5-24.4%-22.09%23.2% 27.3% 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 -30% 2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 数据来源：国家统计局，奥维云网（AVC）整理 网 2018H1热水器市场虽然表现不尽如人意，但依然保持了微增的态势 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 中国消费者信心指数 中国工业品出厂价格指数（PPI） 138 114 123107 100 93 78 07年1月 08年6月09年11月11年4月12年9月14年2月15年7月16年12月18年5月06年1月07年7月09年1月10年7月12年1月13年7月15年1月16年7月18年6月 消费者信心描线消费者满意招致消费者期临线累计 16.8% 10.9% 7.4% 4.4%3.3% 3.0% 299 361349 400 375 418 388 www.avc-mr.com 15H115H216H116H217H117H218H1 *热水器包含：电热，燃热，太阳能，空气能，电即热电维二三网（AVC 2018年H1电热燃热零售额份额平分秋色，线上占比继续高歌猛进 AVC奥维云网 维云网 维云网 ALLVIEWCLOUE 1UD 2018年H1热水器产品零售额份额2018年H1热水器线上线下渠道零售额份额占比及同比 ■线上渠道■线下渠道 其他，15.9%21.9%+5.5% 16.4% 燃热，42.0% 内环：2017H1外环：2018H1 电热：42.1%UD 83.6% 78.1% WW.avc-mr.com 数据来源：座维云网（AVC）全渠道推总数据 天然气涨价更多在心理层面对消费者产生影响 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 7月9日，北京市发改委发布《关 于调整本市居民用天然气销售价格的通知》。《通知》明确，自7月10日起，北京市居民用管道天 然气销售价格每立方米上调0.35 元。其中，居民用管道天然气按三档用气量分一般生活用 气、壁挂炉采暖用气、农村煤改 气采暖用气收费。例如一般生活 用气量在350立方米以内的属于 第一档，相应价格为2.63元/立方 米。业内分析，这是继我国阶梯气价改革后，结合北京市实际调整的天然气价格。 www.avc-mr.com ALLVIEWCLOUD 世界杯营销效果如何，仍需留给时间去检验AVC奥维云网 MELNG美婴 vati革帝5套童单装201681-6R38TH万和 法国队夺冠华帝退全款 比利时夺冠 M鲜生免单 进/强/折/进决享车价/车至免单（6/4-7/3 阿根送国家足球从官方费助商 晋级就返现金靴享五折夺冠全免单 更多狂欢费宴产品，最高可享1000元 美菱M生冰箱 www.avc-mr.com8- ALLVIEWCLOU 6.18促销周期内热水器表现符合预期，同比增速显著AVC奥维云网 电热水器线上分周度零售额规模及同比热水器线上22-25周零售额占比及同比变化 LLVIEWCLOUD 6.5130.2% ALLVIEW 23.3%62.1% 21.3%2.2 12.1% 1.6 整体18W22 1.21.56.7% 35.2% 18W2318W2418W2538.3% 8.4 零售额规模（亿元）一同比 燃气热水器线上分周度零售额规模及同比 奥维云网 1.0% 内环：2017年H1外环：2018年H1 42.3% 189.6%49.6% 32.6% 3.0 1.321.9% 整体18W2218W2318W2418W25 零售额规模（亿元）一同比 电热燃热其他 WW.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 翼维云网典维云网 ALLVIEWCLOUDALLVIEWCLOUD AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUG 产品分析-电热水器 奥维云网奥维云网 KLLVIEWCLOUDALLVIEWCLOUD AVC奥维云网 电热线上零售额同比大幅增长，而线下则颗势显现ALLWIEWCLOU W 2018年H1线上销售规模及同比2018年H1线下销售规模及同比OPEN online零售额36.3亿元，同比+32.6%零告额126.8亿元，同比-4.7% 零售量335.3万台，同比+17.1%零售量775.8万台，同比-8.4% ■2017年H1■2018年H12017年H12018年H1 847.4 335.3775.8 offline 27.436.3 286.4 133.1126.8 维云 LLVIEWCE 销额(亿元）销(万台)销额（亿元）销量(万台) www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全果道推总数据 市场竞争：三足鼎立格局未变，[国内领导品牌结构改善明显 2018年H1线下电热市场TOP10品牌量价关系分析 AVC奥维云网 维云网 价涨量跌图例：品牌，份额，零售额份额增减，均价，均价增幅结构改善 （份额下降、均价涨幅超过行业均值）LLVILLVIE（份额增长、均价涨幅超过行业均值） 20.0% 变 万和3.9%0.2%109915.2% 15.0%度 美的20.1%0.8%178315.9% Sakura0.7%-0.1%172012.3%海尔26.4%1.0%21689.3% 维 10.0%华帝0.8%0.1%13367.1% 行业均价平均增幅5.4%零售额份额增减 5.0% 万家乐3.6%1%13736.3% -2.0% 1.5%-1.0% 0.5% 0.0% 1.0%1.5% A.0.史密斯32.0%-1.4%37301.6% 帅康1.1%0.0%15362.5% 0.0% LOUD 阿里斯频2.2%-0.6%2410-5.0%惠而浦4.2%0.2%1028-1.1% 4.6% 量价齐降10.0%以价换量 （份额下降、均价涨帽幅未达行业均值）（份额增长、均价涨幅未达行业均值） www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下渠道监测数据 一二级市场加速高端化进程超市渠道均价同比大幅下跌 2018年H1电热分市场级别/渠道类型零售均价变化及同比增幅 AVC 云网 奥维云网 ALLVIEWCLOUG CLOUD T1T2T3 LLVIEWCLOUD 农村 均价增幅+5.4%+7.5%+4.2%+6.5% 2070 2182 1995 2145 17501824 1707 1817 2017年H12018年H12017年H12018年H12017年H12018年H12017年H12018年H1 大连锁百货超市 奥维云网 其他家电 均价增幅+6.8%+2.3%-13.7%+9.2% ALLVIEWCLOUD 1993 212822882340 1384 1195 1622 a 1772 2017年H12018年H12017年H12018年H12017年H12018年H12017年H12018年H1 www.avc-mr.com 数据来源：奥雄云网（AVC）线下监测数据 中高价位段份额持续增长，其中线下渠道高端化趋势显著 口线上渠道2500元以上价位段份额为12.9%，同比增长0.7%； AVC奥维云网 奥维云网 口 口线下渠道2500元以上价位段份额为50.1%，同比增长3.4%； 线下线上电热中高价位段份额（2500元以上）比例几乎达到了4：1 ALLVIEWCLOUD ALLVIEWCLOUD 2018H1线上电热各价格段销额占比变化情况2018H1线下电热各价格段销额占比变化情况 OPEN online 4.9% 4.0% 9.5% 22.8% offline ■≥4000 6.4% 17.0%≥4000 2.80% 5.1% 19.5% 9.6% 11.8% 17.5% 20.7% 9.6%12.9%12.4% 45.0% 13.1% 3000-399915.5%3000-3999 10.3% 2000-2499 奥维 1600-1999 2500-2999奥 -2500-2999 ■2000-2499 14.7% 1600-1999 1200-1599 56.4% 9.7%■1200-1599 ≤1199 ALLVIE ■≤1199 12.0% 15.0%13.5% 2017H12018H12017H12018H1 WW.avc-mr.com 致据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 品牌格局：国国内品牌优势越发明显且均价涨幅明显高于国外品牌 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 维云网维云网 2018年H1电热国内与国外品牌零售额占比变化2018年H1电热国内与国外品牌均价变化 24%76% 2017 年H1 国外品牌国内品牌 2268 2435 16.5%27812784 18%82%1741 1585 online 2018 年H19.8% 国外品牌国内品牌 7.4%1062 912 43%57% 2017 国外品牌 年H1 国内品牌0.1% OPEN40%60%国外品牌国内品牌国外品牌国内品牌 2018线上渠道线下渠道 offline 年H1 国外品牌国内品牌2017年H12018年H1同比增幅 WWW.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 维云网 AVC奥维云网 产品规格：60L容积段产品继续巩固市场主流地位ALLVIEWCLOUD 2018年H1电