2018年H1中国空气净化器市场总结分析报告

2018H1空气净化器半年度总结 （简版） 奥维云网（AVC）家电大数据本部 环境电器事业部 2018年7月 AVC 奥维云网 ALLVIEWCLOUD C 目录 ontents 01市场环境 02数据解读 03未来展望 市场环境 家电市场存增长压力，健康产业成支柱，净化器缺席 AVC奥维云网 ALLWIEWCLOUO 口随着我国房地产政策调整及家电普及，家电新增需求减少，换购需求暂未释放，行业面临增长压力。而作为健康产业增长动力之一的 净化器因受到外部环境等因素影响，今年上半年市场步入低谷转型阶段。 2018H1家电各品类市场规模及同比变化零售额（亿元）-0-同比 38.2% ALLVIEWCLOUD 15.5%19.5%19.6% 13.8% 网 7.1%5.9%7.8%6.0%6.8% 4.3% 29.5% 2.0% 725 -1.6%1.6%1.6%0.0%+0.5% 1.14 网 45929.5% 323 311 16316324 277 49 87 36285813712195515 彩电冰箱 电 热 洗衣机烟灶消 洗嵌小 燃热 硫机家电 饮 微波炉电烤箱净化器净水器净饮机 风扇挂烫机吸尘器 嵌入式包含微波炉，电烤箱，洗碗机，电蒸箱，小家电包含电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、料理机、电水壶、榨汁机 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据-4 室内污染受重视程度在不断提升 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUO 口5月21日CCTC13新闻播报了中国建筑协会发布的相关数据，我们门可以看到因装修引发的室内污染情况严重，进而引发相关疾病，尤 其对于孕妇、幼儿等特殊人群。且用户群体对室内污染存在误解，忽视了挥发性气体持续释放的情况。从上半年消费者对净化器功能 关注点来看，用户对室内空气净化的关注度在提升。LLVIE D 比室外空气 甲醛 平均超标率 70%-80% 2018H1净化器市场不同功能关注比例分布 33.6% 严重2-3倍 - DRB 中国国动会司D 27.4% 17.9% *75%与室内空气 TVOC格：5折有关6.9% 68% 中国建饰动 体疾病 中国饰历会今天发布除PM2.5 除甲醛除菌负离子加湿 备注：数源自互联网消费调研中心 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）研究整理5- 净化转型年，多方向尝试谋破局 AVC奥维云网 维云 LLVIEWCL( 奥维云网 谁出局？ ALLVIEWCLOUD ALLWIEWCLOUO 除霾类产品 谁留下？ 室内净化类产品 X “蓝天保卫战”取得显著 空净企业谋变局 主打“除甲醛" 外部资本及众多成果，雾霾散去，风口之 企业入场，市场下行业大范围洗牌主打“除菌” 纷乱，行业政策 出台。产品跨界融合 2012年等天气频在网上出今年市场遇冷，行业开始反审自身并作出积 现引发大范围恐慌，净化器等开极尝试，加强对室内空气治理方面的技术积累 始大范围进入消费者购物车及市场宣传 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 -6- 练内功，加强工艺及品控 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 口从今年3.15净化器的质量报告数据可以看出，日前净化器市场问题较多，其主要集中在产品方面。受之前市场热度影响，部分企业快速上马净化器品类，或者是代工等，虽然在功能方面齐全，但产品质量难以保证，像虚标几乎成为了行业普遍现象。 315净化器质量报告SETV13甲醛去除率（%）EN KJ701-37898.5 噪音大81KIF42AA W280S 6197 净化效果差80 标称功能与实测不符80 风扇不转 告宝H KJF29013698.87 云网 插座插头发热72 CLOUD EWCLOU 指示灯不亮60 备注：数据源自315质量报告 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）研究整理7 2数据解读 销售节奏：上半年错失旺季节点，整体市场低迷 AVC奥维云网 口从销售节奏来看，2018年净化器错失了开年的旺季市场，在二季度后，线上通过短频快的多频促销活动带动市场发展，部分周度实 现同比增长。 2016W01-2018W26净化器线上、线下市场分周度销量指数走势 2017年2018年 线 OMLT17W0860M/T17W1017W11L7W12 17W13| 7W1 SIML 91M/1 /21 N TMW12W13W14 18W1618W17 18W18 18W19 18W20 T W21 X ALLVIEWCLOUD 线下 备注：销呈指数=该周销/首周销呈*100，图中首周是指2017年第一周 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全道监测数据-9- 2 数据解读 净化器线下市场 市场呈全面下滑态势，一级市场大连锁及百货超市大幅度下滑 AVC奥维云网 ALLWIEWCLOUG 口净化器线下市场全面处于下滑状态，其中一级市场为过去净化器的主销市场，目前同比大幅度下滑，在各渠道方面大连锁及百货商店 下滑幅度较大。ALLVIEWCLOUDALLVIEWCLOUD 2018H1净化器线下市场2018H1净化器线下市场 各渠道同比（销额）分级别同比（销额） 百货商店大连锁超市其他家电T1T2T3农村 2奥3.3% 维云-22.4% -16.5% -33.2% ALLVIEW 28.8% ALLVIEWCLOUD -45.6%46.2%53.4% www.avc-mr.com数居来源：奥维云网（AVC）线下监测数据-11- 大洁净量产品市占继续扩大 口线下市场以大洁净量产品成为趋势，从最近12个月的走势来看，其市占在迅速扩大 奥维云网 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD EWCLOUD 2017H1-2018H1净化器线下市场2017.06-2018.06净化器线下市场 CADR值分布（销额）CADR值变化趋势（销额） 100% ≥600 550-59980% 500-549 450-499%09 400-449 350-399 40% 奥维云网 300-349 250-299 200-2490% 0-199 17.0717.0817.0917.1017.1117.1218.0118.0218.0318.0418.05 0-199 2018H12017H1400-449450-499500-549550-599≥600 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -12- 网 高端市场比例大幅下滑，使中端及中高端市场份额增长 2017H1-2018H1净化器线下市场2017.06-2018.06净化器线下市场 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 价格段分布（销额） ALLVIEWCLOUD 价格段变化趋势（销额） ≥7000100% 6500-6999%06 6000-649980% 5500-599970% 5000-5499 4500-4999 4000-4499 60% 50% 3500-399940% 3000-3499 奥维云 30% 2500-299920% 2000-2499 1500-1999 1000-1499 500-999 0-499 2018H12017H1 VIEWCLbi 10% 0% 17.0717.0817.0917.1017.1117.1218.0118.0218.0318.0418.0518.06 0-499500-9991000-14991500-19992000-2499 2500-29993000-34993500-39994000-44994500-4999 5000-54995500-59996000-64996500-6999≥7000 www.avc-mr.com数居来源：奥维云网（AVC）线下监测数据-13 2 数据解读 净化器线上市场 市场收缩，降价止损 口线上市场同时在大幅度下滑，其中平台电商市占出现下滑； 口专业电商均价相对较高，但下滑幅度更大A。LLVIEWCLOUD AVC 奥维云网 ALLVIEWCLOUD AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 2017H1-2018H1净化器线上市场2017H1-2018H1净化器线上 各平台市占变化（销额）均价变化 2017H12018H1 同比增速：22840 -42.5%-20.2% 60.4% 39.7%62.6%37.4%-14.3% 18171823 同比增速： -36.8% ALLVIEWCL -6.3%1775 JD1701 2018H1 ■平台电商■专业电商■平台电商■专业电商0一线上市场-0-平台电商0-专业电商 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-15- 大洁净量品类成为主流趋势 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 口大洁净量产品占比人幅度增长，其中600+的占比达到了26.3%，与线下市场趋势一致 奥维云网 EWCLOUD 2017H1-2018H1净化器线上市场2017.06-2018.06净化器线上市场 CADR值分布（销额）CADR值变化趋势（销额） 100% ≥600 550-59980% 500-549 450-49960% 400-449 350-399 40% 300-349 250-299 200-2490% 0-199 17.0717.0817.0917.1017.1117.1218.0118.0218.0318.0418.0518.06 0-199 2018H12017H1400-449450-499500-549550-599≥600 www.avc-mr.com数居来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-16- ALLVIEWCLOUD 氏端及中低端市场大幅度增长网，中端微增AVC奥维云网 2017H1-2018H1净化器线上市场 价格段分布（销额） ALLVIEWCLOUD 2017.06-2018.06净化器线上市场 价格段变化趋势（销额） ≥7000 100% 6500-6999%06 6000-649980% 5500-599970% 5000-5499 4500-4999 60% 4000-449950% 3500-399940% 3000-349930% 2500-299920% 2000-2499 1500-1999c1000-1499 b500-999 a0-499 2018H12017H1 10% 0% 17.0717.0817.0917.1017.1117.1218.0118.0218.0318.0418.0518.06 0-499500-9991000-14991500-19992000-2499 2500-29993000-34993500-39994000-44994500-4999 5000-54995500-59996000-64996500-6999≥7000 www.avc-mr.com数居来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-17- 2后市判断 预测 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 2018预测TOTALOFFLINEONLINE 销售量 SalesVolume 销售额 638万台251万台385万台 B -12.0%-17.8%-7.8% 132.5亿元√71.7亿元60.8亿元 SalesIncome?-18.2%-22.4%-12.7% 奥维 ，预计18年全年净化器市场规模大幅度收缩 LOUD ALLVIEWCLOUD ，下半年市场受到线上带动，预计降幅将有所收窄，但难挽全年下降颓势 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道预测数据-19- 促销：企业让利是目前刺激净化器市场增长的重要手段 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 口在净化器市场转型，规模陷入下滑的阶段，大部分企业通过促销活动来带动自身市场增长，目前除了直接降价等措施外，以旧日换新买一送一、秒杀等活动效