2018年H1中国厨电市场总结分析报告

2018H1中国厨电市场总结分析报告 2018年07月 AVC 奥维云网 ALLVIEWCLOUD AVC奥维云网 ALLVIEWCLOU 行业盘点 行业规模：2018H1新兴厨电行业增速放缓 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD ALLVIEWCLOUD 33.3% 历年中国新兴厨电品类零售额规模及变化 66.4% AV 36.6% 62.8% 维云网 VIEWCLOUD 25.8% 30 网 224168110 20.1% 推云质风 55 AVO 2017 LVIEI 2013201420152016 2018H1 零告额规模（亿元）0一同比 注：包含品类洗碗机、嵌入式微波炉、嵌入式蒸箱、嵌入式烤箱 WW.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全军道推总数据 机会1：洗碗机、i嵌入式等新兴厨电正处于快速成长期 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 维云 集中度发展期成长前期成长后期成熟期 厨电正处于升级换代+冰洗彩电 普及的阶段，特别是嵌 始入式新兴厨电才刚刚开空调 行业不规范，爆发式增 健康电器 新兴厨电 改善性需求正在释放， 增长潜力 彩电行业处于成熟后期，竞争焦点转 传统厨电冰洗行业迈入成熟向存量市场 烟灶消期，市场趋近饱和 发展阶段 发展基础 需求红利 规模红利 竞争红利 效率红利 增长特点 量升>价升 价量齐飞 价升>量升 增长停滞 CLOUD 渠道特点大规模制造大规模分销开始享有全产业链定价权渠道管控愈发加强渠道杠杆使用尽 盈利特点利润率低下利润率稳步提升高毛利高费用利润驱动转向周转、创新驱 动 www.avc-mr.com数据来源：先维云网（AVC）研究-4- 机会2：懒人经济推动装修行业全链条迅速整合，产业整合趋势显现 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD >个性化设计》地板、瓷砖>衣柜》床、床头柜>灯窗具帘>电视 生成效果图 01>墙纸、吊顶02>橱柜03》沙发、茶几04 05>冰箱 >装修预算 马桶、水盆 厨卫电器 》餐台、餐椅>洗衣机 ALLVIEWCLO .... 设计服务装饰主材固装家具活动家具软装配饰家用电器 烟灶消厨房与客厅的界限模糊 热水器嵌入式 洗碗机 净水器 www.avc-mr.com 机会3：新兴品类处在高速成长阶段，但需谨慎布局 AVC奥维云网 ：嵌入式复合机持续高速奥增长，其维中蒸烤一体、微蒸烤一体产品增速显著，或将成为中国嵌入式产品发展趋势。奥维云网 LLVIEWCLOUD 2018H1新兴品类各细分产品渗透率及同比增长 LLVIEWCLOUD 421% 47.8% 39.6% 2%67% 24%15%10%129% 7.7%-29%-24% 4.9% 2.5%2.5% E4W.0 嵌入式水槽式立式独嵌两用微蒸烤微蒸微烤蒸烤 洗碗机 透率一同比增长 嵌入式复合机 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 品牌竞争日趋激烈，新兴厨电百家争鸣 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 洗碗机品牌奥数及维TOP云3品牌份额嵌入式品牌数及TOP5品牌份额 69LOUD144 58O108O 3275 25 . 2.59 98.2% 86.2% 77.4% 88.8% 81.5% 73.8% 96.8% 95.5% IE 线上线下线上线下线上线下线上线下线上线下线上线下线上线下线上线下 2015年2016年2017年2018H12015年2016年2017年2018H1 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全军道监测数据 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOU 产品趋势 品类规模：传统品类增长源于结构升级，新兴品类竞争加剧 传统品类新兴品类 187.2亿元，同比-3.0%24.3亿元，同比38.2% AVC奥维云网 ALLIEWCLOU 1280.7万台，同比-3.4% 油烟机洗碗机 追51.0万台，同比37.8% 燃气灶 100.0亿元，同比0.9% 追1500.2万台网，同比1.7% 嵌入式电烤箱 14.8亿元，同比13.5% 22.5万台，同比8.8% 14.5亿元，同比5.9% 23.8亿元，同比-1.3%嵌入式电蒸箱 22.7万台，同比5.9% 265.8万台，同比-1.0%1.6亿元，同比-2.9% 消毒柜 嵌入式微波炉 5.0万台，同比3.1% www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全果道推总数据 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUE 洗碗机篇 www.avc-mr.com AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUE OPEN Offline www.avc-mr.com 线下洗碗机以嵌入式和水槽式为主，水槽式和独嵌两用产品价格上浮较大 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUO 奥维云 2017-2018H1线下洗碗机市场分安装方式零售额占比及均价变化 ALLVIEWCLOUD 7.7%4.9% 8.8%5.2% LLVIEWCLOUD 单位：元 %9'68 40.5% 内环：2017H1外环：2018H1 45.5% 47.8% 27262694 57585935 76437943 维云 OUD 42744654 ■立式嵌入式■水槽式独嵌两用 立式嵌入式水槽式独嵌两用 ■2017H1■2018H1 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 线下洗碗机以6套和8套为主，6套8套和13套产品价格上浮较大 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUG 2017-2018H1线下洗碗机市场分套数零售额占比及均价变化 LLVIEWCLOUDLLVIEWCLOUD 单位：元 8.2% 14.3% 16.2% 2.4% 4.0% 4.0%内环：2017H147.0% 30.9% 外环：2018H2 46.5% 65096859 51755394 78867492 56096077 网 31.5%CLOUD 36523440 ■6套■8套12套13套其他套数 6套8套12套13套其他套数 -2017H1-2018H1 WWW.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 洗碗机智能渗透率略微增长ALLVIEWCLOUE 美云网 2018H1线下洗碗机各功能零售额渗透率及增减情况 CLOUD 96%-1.6%1% +0.2% %66 -0.7% 节水（耗水量<13L）oU智能（WiFi）洗涤程序（3种以上） www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 线下TOP20机型 2 AVC 销额时间规格市占均价 排名机型品牌本期本期环比±零售环比(%)上市产品 产品技术 1 17.026套及以水梧式 维 奥维云网 ALLVIEWCLOUD 8套 JBSD2F-Q5 方太 5,149.94万 12.41 7.828,366 -1.03 JBSD2T-Q3 方太 4,090.17万 9.86 -15.936,555 -4.35 SC74M620TI 门子 2,965.81万 7.15 6.825,972-11.61 JBSD3T-Q6 方太 2,282.42万 5.50 -1.0811,2160.32 16.036套及以， 17.05 416.086套及以ALL VIEW 水槽式 CL假入式 水槽式 SC76M640TI 西门子 2159.07万 5.20 4.95 7,670 -8.95 17.04 8套 嵌入式 SC73M610TI 西门子 1,921.07万 4.63 -8.35 4,671 -6.96 14.03 8套 嵌入式 WQP6-W701 老板 1,669.11万 4.02 3.65 6,105 4.84 17.046套及以. 嵌入式 SN455S03JC 西门子 1,563.12万 3.77 3.77 7,401 17.10 13套 嵌入式 7 8 9 WQP12-W710 老板 1,504.64万 3.63 0.33 7,471 5.96 16.05其他套数 嵌入式 10 JBSD2T-Q3S 方太 1,212.67万 2.92 2.92 6,681 18.056套及以.. 水梧式 11 SC73E810TI 门子 1,209.44万 2.91 1.05 4,593 -14.09 16.09 8套 嵌入式 12 SN23E831TI 西门子 1,169.69万 2.82 -3.72 3,783 -6.64 13.12 13套 独嵌两用 13SC74M621TL门子 1,116.24万 2.69 2.69 5,398 17.08 8套 假入式 14WQP8-W3906B-CN美的 1,013.12万 2.44 1.66 4,250 0.74 17.04 8套 嵌入式 15 方太 931.47万 2.24 2.24 8,362 16 方太 872.03万 2.10 2.10 8,157 17.046套及以 18.046套及以 VIEW L水桶式 水梧式 17 SC76M540TI 西门子 861.27万 2.08 4.11 6,366 -9.85 13.12 8套 嵌入式 18 WQP8-3906-CN 美的 716.70万 1.73 0.71 3,878 3.32 15.03 8套 假入式 美的 560.70万 1.35 0.78 2,369 -5.45 17.056套及以. 台式 19SN578S06TC西门子650.15万1.570.3511,3667.6116.0413套嵌入式 20M1-琥珀橙 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下零售额维度罗盘数据 天天 Online AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD www.avc-mr.com 线上洗碗机以嵌入式和立式为主，嵌入式和独嵌两用产品价格上浮 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUE 奥维云 2017-2018H1线上洗碗机市场分安装方式零售额占比及均价变化 ALLVIEWCLOUD ALLVIEWCLOUD 单位：元 13.9%.0% 24.3% 20.6%内环：2017H1 7.4% 37.2% 外环：2018H171496845 29.2%OUD 43174378 27932776 34693627 OUD 28.3% ■嵌入式立式■独嵌两用水槽式 嵌入式立式独嵌两用水槽式 -2017H1■2018H1 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 线上洗碗机以6套、8套和13套为主，6套和13套产品价格上浮较大 AVC 奥维云网 ALLVIEWCLOUG 2017-2018H1线上洗碗机市场分套数零售额占比及均价变化 ALLVIEWCLOUDALLVIEWCLOUD 单位：元 11.8% 10.3% 35.5% 20.4%19.9%32.7% 网 内环：2017H1外环：2018H2 0.4%1.3% 33653603 4155403039673803 40614405 29162854 35.8%ICLOUD 31.8% ■6套■8套12套■13套其他套数 6套8套12套13套其他套数 -2017H1-2018H1 WWW.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 线上洗碗机智能加节水渗透率增加，体现省心低耗新趋势 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUE #云网 2018H1线上洗碗机各功能零售额渗透率及增减情况 CLOUD 94% +5.1% 12% +5.8% 96% -1.4% 节水（耗水量<13L）oUP智能（WiFi）洗涤程序（3种以上） www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 线上TOP20机型 销颜市占均价时间规格 排名机型品牌本期本期环比零售环比(%)上市产品 1X3-T美的4391.72万4.17- AVC 3,985 - 17.08 8套 嵌入式 4,539 -5.09