汽车行业周报：商用车板块复苏，乘用车销量同比上升

板块表现： 本周沪深300指数涨幅-0.30%，汽车整车指数（886033.WI）相对收益-1.35%，汽车零部件指数 （886032.WI） 指数相对收益-1.00%， 新能源汽车指数（884076.WI）相对收益-1.10%，智能汽车指数（866018.WI）相对收益-2.20%。 子行业观点： 乘用车：行业景气度有所回升，零售销量同比上升，多家车企持续促销力度； 商用车：经济活动回暖、出口高增长带动重卡需求回升，行业复苏确立；汽车零部件：随着疫情好转，各车企出台补贴，以及新车型上市，零部件产业表现或出现分化，重点关注特斯拉产业链；经销商：行业库存增加，库存预警指数位于荣枯线之上，经销商压力增大；两轮车：行业淡季结束，景气度复苏向上。 行业动态： 据乘联会数据显示，4月23-30日，乘用车零售量达64.5万辆，同比+40%，环比-4%；批发量达87.4万辆，同比+99%，环比-8%；渠道库存变化量达22.9万辆，批发数据高于零售，渠道库存增加。据盖世汽车，1）一汽丰田bZ3完成北方区域上市，售价16.98-19.98万元；2）2023款宝马M4上市，售89.39-101.39万元；3）特斯拉宣布国产Model 3/Y全系上涨2000元；4）蔚来与恩智浦开展4D成像雷达合作；5）比亚迪官方发布宋Pro DM-i冠军版的官图，预计二季度内上市；据中国物流与采购联合会，5月1-5日中国公路物流运价指数1025.62点，环比-1.29%，其中，整车指数1026.95点，环比-1.29%；零担轻货指数1020.23点，环比-1.30%；零担重货指数1026.71点，环比-1.29%。 重点公司公告：上汽集团、广汽集团、比亚迪、宇通客车发布2023年4月产销快报。 风险提示：新产品销售不及预期；行业竞争加剧风险；宏观经济下行风险。 1乘联会周度数据 据乘联会数据显示，4月23-30日，乘用车零售量达64.5万辆，同比+40%，环比-4%；批发量达87.4万辆，同比+99%，环比-8%；渠道库存变化量达22.9万辆，批发数据高于零售，渠道库存增加。 图1.4月汽车零售量 图2.4月汽车批发量 图3.4月汽车库存变化量 2行业动态 售16.98-19.98万一汽丰田bZ3北方区域上市 4月29日上午，一汽丰田bZ3在天津完成北方区域上市，售价16.98-19.98万元，现场同时进行了百台新车的交车仪式。新车定位纯电中型车，基于e-TNGA平台打造；采用了bZ系列家族设计，搭载由比亚迪旗下弗迪电池和弗迪动力提供的磷酸铁锂电池及电动机，CLTC工况续航616km。 特斯拉宣布国产Model 3/Y全系上涨2000元 5月2日，据特斯拉中国官网，特斯拉全线上调在华销售主力车型价格，Model 3和Model Y的起售价均上涨2000元。其中，特斯拉model 3在中国的售价上涨至23.19万元，model 3高性能版涨价至33.19万元；特斯拉modely后轮驱动版在中国的价格上涨至26.39万元，长续航版上涨至31.39万元，高性能版上涨至36.39万元。 特斯拉一周涨两次价 5月5日，特斯拉中国官网显示，全新Model S和全新Model X全系车型上调售价1.90万元。目前，Model S起售价为80.89万元，Model X起售价为89.89万元。 蔚来与恩智浦开展4D成像雷达合作 5月4日，恩智浦半导体（NXP Semiconductors N.V.，纳斯达克股票代码：NXPI）宣布，蔚来汽车将采用恩智浦的汽车雷达技术，包括其突破性的成像雷达解决方案。恩智浦最新的4D成像雷达解决方案具有远超于传统雷达的强大技术优势，将帮助车辆显著提高前置雷达性能，使其能在高速公路、复杂的城市场景、以及远达300米的距离内识别和分类其他车辆、弱势道路使用者或物体，为汽车用户带来更高的道路安全性和驾驶舒适性。 5月4日，比亚迪官方发布宋Pro DM-i冠军版的官图，新增“远山青”的外观配色。 新车已于此前完成工信部申报，作为冠军版车型，主要针对前脸进行升级，相比现款要更加个性化，将在二季度内上市。 四维图新旗下杰发科技AC8015一体化轻座舱方案成功实现量产上市 四维图新旗下杰发科技宣布发布AC8015一体化轻座舱方案，并率先在某自主品牌车型成功实现量产和上市，这标志着杰发科技在智能座舱领域的技术实力和市场竞争力得到进一步提升。该方案融合了液晶仪表、中控IVI、AVM盒子和有线无线CarPlay手机互联等功能，可为OEM厂商和一级供应商提供高性价比高集成度且功能完整的智能座舱新体验。 配置调整2023款捷达VS7将于5月20日正式上市 2023款捷达VS7（参数丨图片）将于5月20日正式上市，该车已经在上海车展预售，共包含6款车型，预售价为10.59-13.79万元。新车针对车漆配色、车机系统等多项配置进行升级，动力方面搭载了1.4T发动机，自动挡WLTC油耗降低至7.1L/100km。 理想4月交付2.6万辆，L7首个整月就破万 5月1日，理想汽车发布最新销量数据。4月共交付新车25,681辆，再创单月交付新纪录，同比增长516.3%。这是理想汽车连续第二月交付量破2万辆。今年1-4月，理想汽车累计交付量为78,265辆。 蔚来4月交付新车6,658台，2023款ET7和全新ES6本月交付 5月1日，蔚来汽车公布了2023年4月的交付数据，4月其共交付新车6,658台，同比增长31.2%，环比下降35.8%。2023年1-4月，蔚来共交付新车37,699台，同比增长22.2%。至此，蔚来新车累计交付327,255台。 小鹏汽车4月销量7,079辆，P7i产能显著提升 5月1日，小鹏汽车公布了4月交付数据。数据显示，小鹏汽车4月销量7,079辆，环比3月份小幅增长，同比去年同期下降21.3%；1-4月份累计销量25,309辆。 福特Mustang Mach-E第二次降价，最高降7.8% 美国第二大汽车制造商福特在5月2日表示，该公司将对其Mustang Mach-E电动汽车进行降价，并重新开放订单。这是继竞争对手特斯拉一系列降价举措之后，福特汽车今年第二次降价.福特表示，Mach-E多个版本的价格将下降3,000至4,000美元，下调幅度最高达7.8%。例如，Mach-E Premium后轮驱动版的价格将从50,995美元下调至46,995美元。 indie推出120 GHz雷达收发器 Autotech解决方案创新者indie Semiconductor宣布推出了全球首款可量产、高度集成的120 GHz IQ雷达前端（RFE）收发器：TRXˍ120ˍ067。该收发器采用片上集成天线，可满足新兴汽车雷达系统所需的高分辨率、小尺寸、低功耗传感需求，并通过消除外部天线显著简化应用程序开发。 3重点公司公告 【上汽集团:2023年4月产销快报】 2023年4月销量373,949辆，同比+124.52%；产量346,820辆，同比+119.29%。 其中新能源汽车4月销量68,227辆，同比+80.59%；产量65,750辆，同比+83.92%。 【广汽集团:2023年4月产销快报】 2023年4月销量177,224辆，同比+42.57%；产量177,065辆，同比+37.65%。其中新能源汽车4月销量46,439辆，同比+308.61%；产量44,936辆，同比+299.79%。 【比亚迪:2023年4月产销快报】 2023年4月销量210,295辆，同比+94.88%；产量209,448辆，同比+98.31%。 【宇通客车:2023年4月产销快报】 2023年4月销量2,836辆，同比+31.85%；产量3,093辆，同比+22.93%。 4风险提示 新产品销售不及预期；行业竞争加剧风险；宏观经济下行风险。