汽车行业周报：商用车板块复苏，乘用车销量下降

板块表现： 本周沪深300指数涨幅3.30%，汽车整车指数（886033.WI）相对收益2.32%，汽车零部件指数（886032.WI）相对收益4.07%，新能源汽车指数（884076.WI）相对收益2.94%，智能汽车指数（866018.WI）相对收益4.48%。 子行业观点： 乘用车：行业景气度有所回落，零售销量下降，多家车企加大促销力度，政策出台支持汽车消费；商用车：经济活动回暖带动重卡需求回升，行业复苏确立； 汽车零部件：随着行业新车型上市，头部新能源车企价格调整，零部件产业表现或出现分化，重点关注特斯拉产业链；经销商：行业库存增加，库存预警指数位于荣枯线之上；两轮车：行业淡季结束，景气度复苏向上。 行业动态： 据乘联会日均销量数据，6月1-11日，乘用车零售量达42.5万辆，同比-10%，环比-25%；批发量达44.1万辆，同比-5%，环比11%；渠道库存变化量达1.7万辆，批发数据大于零售，渠道库存增加。据盖世汽车，1）比亚迪宋PLUS冠军版将于6月19日正式上市，并将在7月开启交付，其中DM-i冠军版预售价16.98-19.98万元，EV冠军版预售价17.98-21.98万元；2）理想首款纯电车型命名“理想MEGA”，该车型将于今年年底发布；3）坦克500 Hi4-T将于6月底上市；4）蔚来ET5旅行版正式开启交付，新车售价29.8万元起；据中国物流与采购联合会，6月5-9日中国公路物流运价指数1023.55点，与上周基本持平；其中，整车指数1024.59点，环比+0.04%；零担轻货指数1020.17点，环比-0.02%；零担重货指数1023.64点，环比-0.11%。 重点公司公告：拓普集团、文灿股份发布定增公告，常熟汽饰发布增资公告。 风险提示：新产品销售不及预期；行业竞争加剧风险；宏观经济下行风险。 1乘联会周度数据 据乘联会日均销量数据，6月1-11日，乘用车零售量达42.5万辆，同比-10%，环比-25%；批发量达44.1万辆，同比-5%，环比11%；渠道库存变化量达1.7万辆，批发数据大于零售，渠道库存增加。 图1.6月汽车零售量（万辆） 图2.6月汽车批发量（万辆） 图3.6月汽车库存变化量（万辆） 2行业动态 理想首款纯电车型命名“理想MEGA” 6月17日晚间，理想汽车在“家庭科技日”上宣布，旗下首款纯电车型、理想超级旗舰被正式命名为“理想MEGA”，该车型将于今年年底发布。 领克03高性能特别版于6月17日正式发布 领克03高性能特别版于6月17日正式发布，这是一台追求极致和纯粹的赛道机器，已经超出了普通高性能车范畴。 东风风神皓瀚将6月25日开启盲订 车质网从东风风神官方获悉，旗下全新紧凑型SUV——皓瀚将于6月25日开启全球盲订。新车基于东风集团DSMA 2.0平台打造，将采用全新的设计语言，并将提供燃油版、油电混动版以及插电式混动版三种动力。 新款路虎揽胜星脉上市售价56.8-78.8万元 在2023粤港澳车展上，新款路虎揽胜星脉正式上市，新车推出4款车型，售价区间为56.8-78.8万元。作为中期改款车型，新车将对外观、内饰方面都进行不同程度升级。 坦克500 Hi4-T将于6月底上市 坦克SUV携旗下越野新能源家族参加2023（第二十七届）粤港澳大湾区国际汽车博览会暨新能源汽车博览会，坦克500 Hi4-T与400 Hi4-T联袂亮相，其中，坦克500 Hi4-T将于6月底上市。 6月16日，“全球智能豪华越野皮卡”2023款越野炮，携手“沙漠之王”2023款火炮，在粤港澳大湾区车展正式焕新上市。 Stellantis将在明年推出平价电动车 据外媒报道，Stellantis旗下品牌雪铁龙将于明年初开始销售一款价格低于2.5万欧元（合27,330美元）的平价电动汽车e-C3，目标客户是那些可能转向更便宜的中国汽车的大众市场客户。 蔚来ET5旅行版全球发布，29.8万起，与轿车版同价 6月16日，蔚来ET5旅行版正式开启交付，新车售价29.8万元起，与ET5轿车版保持一致。从价格上看，新车将与特斯拉Model Y展开竞争 比亚迪海豹对手来了！荣威纯电轿车D7官图发布 6月16日，荣威旗下全新中高级纯电轿车D7官图正式发布。新车搭载全新魔方电池，CLTC综合续航里程最高达610km，将主要对标比亚迪海豹。 大圆柱电池/最高续航505公里江淮钇为3上市 江淮全新品牌首款新车钇为3将于6月16日正式上市，此前该车已开启预售，共计六款，售价区间为9.79-12.99万元，续航里程分为405和505公里两种，而在今年下半年，还将推出更高续航的600km版本。 在本届粤港澳大湾区车展上，全新本田CR-V e:HEV正式上市，新车共推出5款车型，售价区间为19.99-26.39万元。 江铃乐行新能源品牌发布，首款纯电轻卡E路达全球首发 6月15日，江铃汽车正式发布“乐行”新能源品牌，旗下全新纯电平台轻卡江铃乐行E路达也于当天全球首发上市。 售价28.99万元领克09亚运行政版正式上市 领克汽车旗下领克09亚运行政版在6月16日正式上市，新车售价28.99万元，新车还可以选装价值3.2万元的亚运升舱包以及价值1万元的行政舒享包。新车作为推出的全新车款，外观内饰延续领克09，只不过最大的改变就是采用了大五座设计风格，回归了传统的座舱布局，空间表现更出色。 搭载鲲鹏动力1.6T发动机2023款奇瑞欧萌达上市售7.99万元起 2023款奇瑞欧萌达正式上市。新车共推出4款不同配置的车型，售价区间为7.99万元-10.79万元。该车定位紧凑型SUV，提供了1.5T+CVT与1.6T+7DCT两套动力系统。 最高续航600km沃尔沃EV90/ES90或明年投产 日前，车质网从相关渠道获取了沃尔沃EV90和ES90更多信息。两款新车分别是沃尔沃V90和沃尔沃S90的纯电动版本。新车有望于明年在黑龙江大庆工厂开启投产工作。 上汽大众旗下朗逸家族最新入门级车型--朗逸新锐于6月13日晚正式上市，新车共推出2款车型，售价区间为9.99-10.99万元。新车作为朗逸系列的全新车型，同样基于MQB平台打造，采用了更加年轻化设计，同时提供多种靓丽的车身颜色，全系搭载1.5L+6AT动力组合。从尺寸和配置来看，新车更偏向入门车型，或将替代朗逸启航版，主打性价比。 造型运动宝马i5 xDrive40或2024年春季上市 车质网从相关渠道获悉，全新宝马纯电i5 xDrive40或于2024年春季上市。此前，新车推出了eDrive 40和M60 xDrive两个版本，而xDrive 40将定位于二者之间。 售价11.29万起2023款菱智PLUS CNG正式上市 东风风行菱智家族全新车型--2023款菱智PLUS CNG在新疆喀什正式上市，新车共推出四款车型，市场指导价为112,900元-143,900元。 智己汽车全新发布“全程AI舱”全新车型智己LS7 Urban Fit上市，28.98万元起 智己汽车全新发布首款真正意义上的整车智能化软件产品“全程AI舱”，将智能化软件作为完整产品发布，开创了智能汽车行业的全新品类。其融合了软硬全域融合的独创驾驶布局、智能驾驶技术和大模型算法，让AI智能渗透到每一个驾驶场景，最大程度释放驾驶焦虑，解决实际驾驶痛点。 比亚迪宋PLUS冠军版将于6月19日正式上市 我们从相关渠道获悉，比亚迪宋PLUS冠军版将于6月19日正式上市，并将在7月开启交付。不久前，比亚迪宋PLUS冠军版开启了预售，其中DM-i冠军版预售价16.98-19.98万元，EV冠军版预售价17.98-21.98万元，有四个配置车型可供选择。 美光科技将在西安封测工厂投资逾43亿元 6月16日，美光宣布，计划在未来几年中对其位于中国西安的封装测试工厂投资逾43亿元。该投资计划或包括美光已决定收购力成半导体（西安）有限公司的封装设备，还计划在美光西安工厂加建新厂房 线控底盘供应商京西智行完成20亿元A轮融资 近日，汽车底盘悬架和制动系统供应商京西智行张家口汽车电子有限公司宣布完成20亿元A轮融资，本次融资由张家口金融控股集团有限公司领投，深圳市深汕特别合作区、深圳市投资控股有限公司、云石环球资本、厚朴投资等知名机构跟投。 计划未来5年在银川工厂投入5亿元，舍弗勒加速高端轴承本土化制造 舍弗勒官方消息显示，为满足市场不断增长的需求，舍弗勒正在加快高端轴承的本土化产能扩建，计划未来5年在银川工厂共投入5亿元人民币，建设面向汽车和工业应用的高端轴承产线、智能检测设备、自动物流等配套设施设备。 超钠新能源完成超亿元A轮融资，致力于钠离子电池产业化 近日，湖州超钠新能源科技有限公司（以下简称“超钠新能源”）完成超亿元A轮融资，本轮投资方为融和九智基金、中欣智汇基金、禹泉指南针基金。 理想汽车北京工厂获批生产资质，预计年内正式投产 日前，工信部发布了《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第372批)拟发布的新增车辆生产企业及已准入企业变更信息名单，“北京理想汽车有限公司”出现在这一名单之中，理想汽车北京工厂获得纯电/增程乘用车生产资质。 锐泰微电子完成近亿元A轮融资，蔚来资本联合领投 6月14日消息，锐泰微（北京）电子有限公司（以下简称“锐泰微电子”）近日完成近亿元人民币A轮融资，此轮融资由蔚来资本和华业天成资本联合领投，数家汽车产业方跟投，老股东光速光合持续加注。 海康智联完成数亿元A轮融资 近日，中电海康集团下属控股企业海康智联宣布完成数亿元A轮融资，由东风资管、国调科改基金、中车资本、广州新兴基金、余杭交通投资集团五方联合投资。这是继海康智联2021年3月获得招商局资本、中交基金近亿元投资后的又一笔战略融资。 新型光转化材料可用于制造传感器帮助自动驾驶汽车在雾中行驶 据外媒报道，得克萨斯大学奥斯汀分校（The University of Texas at Austin）等机构的研究人员发明了一种新型材料，可以吸收低能量光并将其转化为更高能量的光。这种新型复合材料由超小硅纳米颗粒和有机分子（与OLED电视中使用的有机分子密切相关）构成，可以在有机和无机成分之间有效地移动电子，用于更高效的太阳能电池板、更精确的医疗成像和更好的夜视镜。借助于这一概念，可能创造出能够探测到近红外线的系统，对自动驾驶汽车、传感器和夜视系统很有帮助。 润芯微科技高精度定位终端产品，带来厘米级定位新解决方案 6月14日，在盖世汽车主办的2023第五届自动驾驶地图与定位大会之际，润芯微科技作为国内头部汽车GNSS合作伙伴，推出了近期开发的高精度定位终端产品，带来厘米级定位新解决方案。 澳大利亚研究可模拟人类视觉的小型设备实现快速、复杂决策 据外媒报道，澳大利亚研究人员发明了一种小型设备，可以用与人类相似的方式“看到”和创造记忆，有助于未来实现可做出快速、复杂决策的应用，比如自动驾驶汽车。 福特新专利：专为无气轮胎设计的新车轮 据外媒报道，美国专利商标局发布了一项专利显示，福特正在研究专为无气轮胎使用的车轮，这也表明无气轮胎将有重大发展前景。 研究人员将沥青转化为碳纤维使电动汽车更高效安全 沥青是源自油砂的粘性产品，通常可用作燃料或用于路面。现在，人们尝试将其变成更有价值的东西，比如碳纤维。使用碳纤维，可以使飞机和曲棍球杆变得轻便耐用，以及使电动汽车更安全、更高效。该团队利用熔融纺丝工艺，可以生产两种尺寸的纤维，预计成本为12美元/公斤。 大陆集团推出车载电脑“即插即用”解决方案 6月15日，凭借其即插即用（Plug & Play）概念，大陆集团（Continental）推出模块化且高度可扩展的解决方案，以将高性能计算机（HPC）集成到车辆架构中。 据外媒报道，日本汽车制造商丰田（Toyota）将为其下一代BEV操作系统（Arene OS）提供定制“驾驶感觉（driving feel）”。 SolarEd