汽车行业周报：乘用车销量上升，商用车复苏展望不改

板块表现： 本周沪深300指数涨幅+2.82%，汽车整车指数（886033.WI）相对收益-0.29%，汽车零部件指数 （886032.WI） 指数相对收益+2.3%， 新能源汽车指数（884076.WI）相对收益+1.34%，智能汽车指数（866018.WI）相对收益+0.24%。 子行业观点： 乘用车：景气度有所回升，零售销量同环比上升，新能源车企调价策略分化，标杆新能源车企加大促销力度；商用车：行业处于底部区域，批售数据受疫情扰动表现较弱，行业复苏展望不改；汽车零部件：乘用车需求边际弱化，零部件产业盈利或逐渐承压；经销商：行业库存增加，库存预警指数位于荣枯线之上；两轮车：行业龙头企业持续强化自身优势。 行业动态： 据乘联会，12月第五周，乘用车零售量达74.8万辆，同比+23%，环比+21%； 乘用车批发量达85.1万辆，同比+27%，环比-6%；渠道库存变化量达+10.3万辆，批售数据高于零售，渠道库存增加。据网通社/佐思汽研/公司官网，1）比亚迪护卫舰07上市，售价20.28万；2）比亚迪高端品牌仰望发布，百万级新能源越野车型U8、百万级纯电性能超跑U9亮相；3）长安深蓝SL03亮相2022广州车展，发布了氢能源燃料电池、半固态电池、原力技术等全新电池技术； 4）魏牌蓝山DHT-PHEV将于2023年一季度上市；5）保隆科技发布全新汽车传感器产品；6）采埃孚ProConnect车联网平台发布。 重点公司公告： 广汽集团、比亚迪、宇通客车发布2022年12月产销快报；蔚来、理想、小鹏及吉利汽车公布2022年12月交付数据；爱玛科技发布2022年业绩预告。 风险提示：新产品销售不及预期；行业竞争加剧风险；宏观经济下行风险。 1乘联会周度数据 据乘联会，12月第五周，乘用车零售量达74.8万辆，同比+23%，环比+21%；乘用车批发量达85.1万辆，同比+27%，环比-6%；渠道库存变化量达+10.3万辆，批售数据高于零售，渠道库存增加。 图1.12月汽车零售量 图2.12月汽车批发量 图3.12月汽车库存变化量 2行业动态 2.1乘联会动态 比亚迪护卫舰07上市，价格为20.28万-28.98万元 12月9日，比亚迪护卫舰07上市，新车共推6款，售价区间为20.28万-28.98万元。外观方面，新车采用多条辐横向格栅、海浪漩涡式尾灯、D柱能量指示灯。 内饰方面，新车采用15.6英寸自适应旋转悬浮Pad。动力方面，新车搭载由1.5T发动机和电动机组成的插电混动系统，匹配E-CVT变速箱。 壳牌中国入股比亚迪旗下充电公司 深圳比亚迪电动汽车投资有限公司发生工商变更，李黔卸任法人代表、董事长，由张洪接任。新增壳牌（中国）有限公司为股东，持股比例为80%。比亚迪汽车持股比例由原先60%变更为20%。 吉利高端新能源整车品牌系列项目落户宁波 宁波市人民政府与浙江吉利控股集团举行新能源汽车整车系列合作项目集中签约。签约活动中，吉利高端新能源整车品牌系列项目落户前湾新区。此次合作项目签约，吉利控股集团将计划对宁波前湾新区现有两个整车制造基地进行新能源化改造以及后续高端品牌新能源整车新车型导入，旨在加速释放新区现有整车产能，带动汽车全产业链向新能源化提质升级。 宁德时代“换电站”专利获授权 宁德时代申请的“换电站”专利获授权。摘要显示，换电站本体内具有电池存放区域和周转通道；电池存放区域包括调整位和多个存放位，周转通道用于中转存放位上的电池；调整位与周转通道共同形成电池调整区域本体在第一方向上的壁面形成有电池进出口，电池进出口连通电池调整区域。本申请提供的换电站具有较高的换电效率。 SKOn计划3年内开发出无钴电动汽车电池 12月27日，据韩国电子产业媒体TheElec报道称，SK集团旗下电池制造子公司SKOn计划在3年内开发出不使用钴的电动汽车电池。SKOn正与阴极供应商谈判，旨在为该计划制定路线图。报道指出，钴是制造电动汽车电池的关键原材料，但其价格较镍和锰等其他材料更昂贵。据悉，除无钴电池外，SKOn目前还在开发磷酸铁锂电池（LFP），这两款电池都可能供应给中低端电动汽车。 福特中国旗下车路协同系统落地武汉和南京 福特中国宣布旗下车路协同系统落地武汉和南京，由此福特车路协同系统已在国内实现了无锡、长沙、广州、西安、武汉、南京六城覆盖，并在旗下六款车型上标配。福特中国表示，未来除了进一步落地新的城市外，福特还将在已落地的六个城市不断扩大车路协同系统的覆盖范围。无论是已落地城市还是新落地城市的福特车主，均无需增加任何硬件，就能够通过OTA升级接入当地的智慧交通体系。 五菱推出超级省油模式百公里最多节油1升 五菱汽车正式推出混动超级省油模式，星辰混动版率先搭载此功能。五菱星辰混动版搭载了2.0L混动专用发动机，最高热效率可达41%，采用P1+P3双电机串并联架构，其“低速电驱+高速直驱”的高效运行模式，可实现市区工况下平均油耗仅为4.6L/100km，综合油耗5.7L/100km。 百度、小马在京获准开展“车外远程”自动驾驶测试 12月30日，北京市智能网联汽车政策先行区颁发自动驾驶无人化第三阶段道路测试许可，百度“萝卜快跑”、小马智行两家企业由此首批获准开展“无人化车外远程”阶段测试。 地平线与东风日产启辰合作打造智驾平台首款车型2023年量产 地平线宣布与东风日产旗下启辰品牌达成智能驾驶项目合作。根据规划，东风日产启辰全新智驾平台将搭载地平线征程3芯片以及Mono3单目视觉感知方案，实现高阶辅助驾驶功能。该智驾平台将率先应用于启辰品牌旗下多款新能源车型，首款车型预计于2023年落地。 2.2其他动态 2秒级百公里加速配蝴蝶门比亚迪百万级超跑亮相 近日，比亚迪高端品牌——仰望正式发布。在百万级新能源越野车型——仰望U8正式推出的同时，百万级纯电性能超跑——仰望U9也同时进行了亮相。大量空气动力学设计的配备让U9看起来具有十足的冲击力，夸张的大灯造型也同样就有极强的辨识度。在最关键的动态方面，仰望U9也将搭载易四方动力系统，整车综合马力或超过1100匹，官方称它的百公里加速时间将达到2秒级。 长安深蓝SL03亮相2022广州车展发布全新电池技术 12月30日，2022第二十届广州国际汽车展览会正式开幕，在现场长安深蓝携旗下首款战略车型深蓝SL03参加展会，深蓝SL03在公布售价后33分钟订单便破万台，可见消费者对这款车型的认可。到2025年长安深蓝计划推出6-7款全新产品，覆盖了紧凑级市场到大型市场。 深蓝汽车还发布了氢能源燃料电池、半固态电池、原力技术等全新电池技术。作为一直把清洁能源解决方案作为重要发展方向的深蓝汽车，通过技术研发成功打造出了国内首款量产氢燃料电池轿车——深蓝SL03氢电版，实现了国内自主品牌在新能源领域的重要突破。据了解，该车型在CLTC工况下0-100km/h能耗仅为0.65kg，达到了目前行业的领先水平。并且可以实现1kg氢气发电20.5度的超高发电效率，做到3分钟超快补能。另外，该车型配备的燃料电池还通过技术手段，让氢电转换率＞60%，转换过程中还可以高效回收余热进行采暖，且让车辆冬季续航不缩水。 魏牌渠伟亮：蓝山DHT-PHEV将2023年一季度上市 2022广州车展期间，网通社邀请了魏牌蓝山作战单元营销总监渠伟亮进行专访。在采访中渠伟亮表示，魏牌蓝山DHT-PHEV的目标就是要做细分市场的领军者，长城汽车拥有30年专业打造SUV的造车底蕴，全球领先的智能DHT技术和智能驾驶技术。魏牌蓝山DHT-PHEV的到来，将重新定义30万+级大六座SUV市场。 合创V09首发定位中大型纯电动MPV 12月30日，2022广州车展顺利召开，在本次车展现场，合创汽车旗下首款MPV车型V09首发亮相。新车基于合创Concept-M概念车打造，定位中大型纯电MPV，配备激光雷达、800V高压系统等，并且拥有非常优秀的颜值表现。 奥迪首款纯电GT跑车RS e-tron GT上市售价146.88万元 12月30日，奥迪首款纯电GT跑车RS e-tron GT正式在国内上市，官方指导价146.88万元，并在第二十届广州车展上同步亮相。新车与保时捷Taycan共享J1高性能纯电平台架构，搭载前后双电机和纯电四轮驱动系统，CLTC工况最大续航达到495km。作为纯电GT跑车，奥迪RS e-tron GT充分融合了运动与舒适特性，在继承传统GT跑车优雅动感特性的同时，又进一步强化了电动化时代可持续发展的价值观。 起亚发布EV9预告图E-GMP纯电平台打造 日前，起亚发布了EV9预告图，新车定位为中大型SUV，基于E-GMP纯电平台打造，或将于本月中旬亮相，有望年内率先在海外市场上市。新车整体的轮廓较为方正，有大量的折线设计，传统的后视镜也被电子摄像头所取代，对开门的设计也回归到传统的开启方式。动力方面，起亚EV9或将搭载容量为73kWh的电池组，续航里程约为482km，车辆支持最大的快充功率为350kW，从10%充电至80%可在30分钟内完成，最大输出有望达到577马力左右。 家族新旗舰/将于5月上市奇瑞瑞虎9官图发布 日前，网易汽车从相关渠道获取到了一组奇瑞瑞虎9的官方图片。新车代号为T26，基于全新T2X火星架构打造，定位于中大型SUV，并采用三排七座布局，并有望搭载2.0T等动力；预计售价20万左右，将在2023年5月上市。奇瑞全新旗舰SUV使用了十分大气的设计，动力方面，目前申报的两款车型都搭载了2.0T发动机，最大功率分别为254马力和261马力，目前功率小一些的那款发动机正搭载在瑞虎8 PLUS上，有着相当出色的表现。 13.98万元起五菱凯捷混动铂金版开启预售 日前，网通社从官方获悉，五菱旗下首款混动旗舰产品——五菱凯捷混动铂金版开启预售。新车推出臻享型与奢享型两款车型，预售价分别为13.98万、14.98万。值得一提的是，在五菱凯捷混动铂金版预售开启同时五菱官方还将同步推出“四重动心佳礼”。 起亚大型电动SUV预告图公布将1月内首发亮相 近日，起亚公布了首款大型电动SUV——EV9的预告图。继EV6之后，起亚EV9将作为旗舰级SUV加入起亚新一代电动汽车矩阵中，它是一款蕴含起亚未来移动出行愿景的SUV。新车将于2023年1月内首发亮相，并于年内率先在海外上市。EV9或将搭载容量为73kWh的电池组，续航里程约为482公里（未表明测试工况），并支持350kW的充电功率，可在30分钟内从10%充电至80%，以及整套电动动力系统的最大功率可达到577马力左右。 奇瑞瑞虎9官图正式发布，将成为家族新旗舰 近日，奇瑞官方正式发布了瑞虎9的官图。据悉，作为家族中的的旗舰SUV，瑞虎9基于火星架构所打造，定位于中型SUV并提供5座与7座两种乘坐布局供销费者选择。该车将于2023年上半年上市，预计售价为20万元左右。 预售14万起东风风行雷霆第一季度内上市 日前，车质网获悉，东风风行雷霆将于今年第一季度内上市。新车是东风风行旗下的全新纯电紧凑型SUV，采用颇为科幻的设计风格，最长续航达到了 630km。新车此前已经开启预售，其中430公里续航版本预售14万元起，630公里续航版本预售19万元起。 全新一代传祺GS3·影速，在广州车展上正式发布 2022年的跨年广州车展上，广汽传祺带来了全新一代的传祺GS3，新车命名为传祺GS3·影速，是广汽传祺旗下第三款影字系产品。据悉，传祺GS3·影速基于GPMA架构打造，采用了广汽传祺最新的家族化设计语言，整体造型更具前卫感，车身尺寸方面较之现款也明显增长，动力方面，新车搭载了1.5T涡轮增压发动机。 北汽制造代工，Modern in新车型上市 我们从摩登汽车获悉，摩登旗下车型Modern in新增两款尊享版车型，售价分别为19.88万元和24.98万元。Modern in定位为紧凑型纯电动SUV，目前共有7款在售车型，售价区间13.98-24.98万