汽车行业周报：乘用车销量同比下降，商用车复苏展望不改

板块表现： 本周沪深300指数涨幅-0.85%，汽车整车指数（886033.WI）相对收益-2.31%，汽车零部件指数 （886032.WI） 指数相对收益+0.63%， 新能源汽车指数（884076.WI）相对收益-0.25%，智能汽车指数（866018.WI）相对收益+0.98%。 子行业观点： 乘用车：行业景气度回落，零售销量同环比下降，多家新能源车企加大促销力度；商用车：行业处于底部区域，批售数据表现较弱主要原因是春节、高基数及疫情后市场需求等，行业复苏展望不改；汽车零部件：乘用车需求边际弱化，零部件产业盈利或逐渐承压；经销商：行业库存增加，库存预警指数位于荣枯线之上，经销商压力增大；两轮车：行业龙头企业持续强化自身优势。 行业动态： 据乘联会，1月第四周，乘用车零售量达27.1万辆，同比-10%，环比-39%； 批发量达44.0万辆，同比+16%，环比-25%；渠道库存变化量达16.9万辆，零售数据低于批售，渠道库存增加。据网通社/佐思汽研/公司官网，1）秦PLUS DM-i冠军版于2月10日上市，官方指导价9.98万-14.58万元；2）长安UNI-V智电iDD于2月11日开启预售，预售价为14.49-15.99万元；3）理想L7正式上市，售价31.98万起，新增入门版Air车型；4）零跑C11增程版开启预售，价格15.98万起；5）麒麟电池将于2023年第一季度量产，极氪009首搭预计二季度交付，厂商指导价为49.9-58.8万元；6）多款搭载华为AR-HUD的车型将陆续上市。 重点公司公告： 上汽、一汽、广汽、江淮汽车、长城汽车公布2023年1月产销量数据。 风险提示：新产品销售不及预期；行业竞争加剧风险；宏观经济下行风险。 1乘联会周度数据 据乘联会，1月第四周，乘用车零售量达27.1万辆，同比-10%，环比-39%；批发量达44.0万辆，同比+16%，环比-25%；渠道库存变化量达16.9万辆，零售数据低于批售，渠道库存增加。 图1.1月汽车零售量 图2.1月汽车批发量 图3.1月汽车库存变化量 2行业动态 2.1乘联会动态 AIONSPlus新车型上市，新车售价为14.98万元 2月1日，AIONSPlus新车型上市，新车售价为14.98万元。外观方面，新车与现款车型基本保持一致。内饰方面，新车采用10.25英寸液晶仪表+14.6英寸大屏。 动力方面，新车搭载纯电动机，NEDC综合续航里程达510km。 凌宝BOX新车型上市，新车售价为4.88万元 1月31日，凌宝BOX新车型上市，新车售价为4.88万元。内饰方面，新车采用7寸液晶仪表盘、9寸中控屏。配置方面，新车配备导航、蓝牙、语音控制、手机互联、倒车影像等。动力方面，新车搭载纯电动机，综合续航里程达205km。 瑞虎8PRO新车型上市，新车售价为17.49万元 1月29日，瑞虎8PRO新车型上市，新车售价为17.49万元。配置方面，新车配备360度倒车影像、车道保持、盲点监测、自适应巡航等。动力方面，新车搭载2.0T发动机，匹配7DCT变速箱。 新款飞凡R7上市，新车共推4款，售价区间为27.99万-38.99万元 2月2日，新款飞凡R7上市，新车共推4款，售价区间为27.99万-38.99万元。 内饰方面，新车采用43英寸的三联屏设计。配置方面，新车配备盲区监测、全景影像、全速域自适应巡航、车道保持等。动力方面，新车搭载纯电动机，NEDC综合续航里程达430km，520km。 新款江铃羿上市，新车共推5款，售价区间为14.28万-19.98万元 2月1日，新款江铃羿上市，新车共推5款，售价区间为14.28万-19.98万元。动力方面，新车搭载纯电动机，NEDC综合续航里程达430km，520km。 大众将加快推进奥迪一汽新能源汽车等项目 1月31日，“吉林发布”微信公众号消息，吉林省委书记景俊海，省委副书记、省长韩俊在长春会见德国大众汽车集团董事会主席、保时捷股份公司董事会主席奥博穆一行。奥博穆感谢吉林省对德国大众的大力支持，表示将进一步深化与吉林省、中国一汽等伙伴的紧密合作，加快推进奥迪一汽新能源汽车等重大项目，为中国消费者带来更高品质的新能源汽车产品。 吉利将推出全新中高端新能源产品系列 吉利官方宣布将推出定位中高端的全新新能源系列，首款产品将在2023年亮相。 据官方透露，全新中高端新能源系列由多款全新产品构成，未来会包含纯电、长续航插电式混动等动力形式。 特斯拉上海工厂周产量或将提至2万辆 特斯拉计划提升上海工厂的产量以满足降价后的订单需求，特斯拉上海工厂计划2月、3月的周产量达到2万辆，这让上海工厂的产量达到去年9月生产82,088辆的水平。 小鹏汽车或将在2023年推全自动驾驶 2月1日消息，小鹏汽车董事长何小鹏在广东省高质量发展大会上表示，小鹏汽车会在2023年之后的五年持续进行高强度的研发投入，每年的研发投入都会超过60亿元。在2023年小鹏汽车会在中国率先推出全自动驾驶，在中国超过50个城市能够放手自动驾驶。 宝马今年开始测试固态电池 宝马表示将于今年开始测试与美国电池技术公司SolidPower合作开发的固态电池。 从2017年起，宝马就开始与SolidPower合作研发用于汽车应用的固态电池。在双方合作的最新阶段，宝马还将在其位于德国慕尼黑附近的电池实验室制造SolidPower电池的原型版本。电池的装车测试计划在2025年之前进行。宝马此前曾表示，配备固态电池的汽车可能会在2030年推出。 本田将投产新一代氢燃料电池系统 本田汽车表示今年将开始生产与通用汽车联合开发的新一代氢燃料电池系统，并在2030年前逐步扩大这款电池系统的销量，以扩大其氢能源业务。 豪掷350亿美元铃木公布纯电动汽车投资规划 素以微型车而闻名的日本汽车制造商铃木汽车（SuzukiMotor）表示，到2030财年，该公司将投资4.5万亿日元（合348亿美元）用于研发和资本支出，以生产纯电动汽车。 2.2其他动态 秦PLUS DM-i冠军版官图将于2月10日上市 比亚迪汽车官方给出2023款比亚迪秦PLUS DM-i冠军版车型官图。作为新增车型，新车主要针对配置和续航方面进行了升级，并于2月10日正式上市，官方指导价9.98万元—14.58万元。 插电式混动系统加持长安UNI-V智电iDD将于2月11日开启预售 长安旗下UNI-V智电iDD车型将于2月11日开启预售，该车型已抵达4S店，预售价为14.49-15.99万元。 售价31.98万/4月交付理想L7新增入门版Air车型 理想L7新增入门版Air车型，售价31.98万元。配置上，该车标配理想智能驾驶AD Pro和理想智能空间SS Pro。 零跑C11增程版开启预售15.98万起 2月9日，零跑汽车正式发布首款增程车型零跑C11增程，并同步启动预售，预售价格区间为15.98-20万元，新车将于3月中旬开启交付。 麒麟电池将于2023年第一季度量产，极氪009首搭预计二季度交付 2月7日晚，宁德时代（300750）在投资者互动平台表示，麒麟电池预计将于2023年一季度量产。麒麟电池首搭车型是极氪009，厂商指导价为49.9-58.8万元，麒麟电池版极氪009预计将在二季度交付。未来，麒麟电池将在问界M9、极氪001车型上搭载。 “光”加速上车！多款搭载华为AR-HUD的车型将陆续上市 2月9日，首届“智能车载光峰会暨CAICV智能车载光显示任务组成立大会”在广东东莞举行。期间华为表示，今年将有多款搭载华为AR-HUD的车型陆续上市。 通用汽车与格芯签订长期战略协议确保美国产半导体供应 2月9日，通用汽车公司与全方位服务半导体晶圆制造公司格芯（GlobalFoundries Inc.）宣布签署长期战略协议，以锁定半导体产能，帮助解决多年来阻碍汽车生产的芯片短缺问题。根据双方的协议，格芯将在其纽约工厂专门留出产能，为通用汽车生产专用芯片，而通用将要求其芯片设计供应商使用格芯的产能制造一些其认为对汽车至关重要的部件。 思皓花仙子四叶草上市，全系最高优惠3000元 2月9日，思皓花仙子新推出四叶草配置，续航301km，支持快充，搭载超安全蜂窝电池，售价7.89万元。同步发布限时用户权益，2月28日前购车，现金优惠2000-3000元，并赠送价值5000元大礼包，打响了A00级电动车降价“第一枪”。 家族化设计加持内饰设计换新全新雪佛兰Trailblazer官图发布 雪弗兰官方给出一组全新雪佛兰Trailblazer车型的官图，该车换装了雪佛兰品牌最新的家族化设计，内饰部分也进行相应升级。预计该车将于即将开幕的芝加哥车展进行首发。 赣锋锂业携手赛力斯，固态纯电SUV将于今年上市 2月7日，赣锋锂业宣布，公司在固态动力领域获新突破，搭载其三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。赣锋锂业表示，公司与赛力斯集团将围绕固态电池装车应用展开深度合作。 士·不可挡路虎·卫士130车型正式上市 路虎·卫士130车型正式上市，共推出两种车型版本，官方建议零售价分别为人民币1,198,000元和1,278,000元。 红旗品牌将搭载“龍鷹一号”芯片，今年底量产 2月7日，盖世汽车获悉，亿咖通科技与投资的芯擎科技共同宣布，将与中国第一汽车股份有限公司（简称“中国一汽”）深化战略合作，联合研发基于“龍鷹一号”芯片打造的智能座舱平台。 速腾聚创获丰田旗下多款车型量产定点，国产激光雷达首进丰田供应链体系 2月6日晚，速腾聚创（RoboSense）正式宣布与丰田汽车旗下多款车型达成量产定点合作。通过此次合作，速腾聚创成为首家进入丰田供应链体系的中国激光雷达科技企业。 IAR Systems全面支持兆易创新车规级MCU 据外媒报道，嵌入式开发软件和服务开发商IAR Systems®与半导体器件供应商兆易创新（GigaDevice）联合宣布推出IAR Embedded Workbench for Arm® 9.32.1最新版本，进一步支持兆易创新的GD32 MCU系列，包括最新发布的GD32A503系列，即兆易创新基于Cortex®-M33内核的汽车级微控制器。 特斯拉83%车主为新用户，客户流失率行业最低 据外媒报道，特斯拉拥有行业内最高的客户留存率，汽车行业其他车企应该对此感到担心，因为他们将很难吸引特斯拉的电动汽车买家。 美国法案扩大SUV车型定义特斯拉、通用、福特多款车型可获得税收抵免 据彭博社报道，在通用汽车和Stellantis等汽车制造商进行游说后，美国拜登政府将允许更多跨界SUV车型有资格享受新修订的电动汽车税收抵免政策。 配星空天幕+隐藏式门把手江南U2官图发布 江南U2官图发布，新车外观基于“都市复古美学”设计理念打造，方正的造型非常灵动。新车基于江南汽车J-Smart 1.0纯电平台打造，同时提供6种车身颜色可选。 预售价16.78万起星途瑶光将于2月21日正式上市 星途瑶光将于2月21日正式上市。新车外观采用横穿前脸的贯穿式LED大灯设计，搭配纵贯两侧的日行灯勾勒出近似希腊符号的“∑”，诠释出独特的光之美学。 国轩高科与欧洲电池公司InoBat达成合作意向 国轩高科全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与欧洲电池制造商InoBat签署谅解备忘录。双方将凭借各自的技术优势、互补能力，以及共同的可持续发展理念，携手探索包括在欧洲合资建设40GWh产能在内的合作机会，推动动力电池和储能领域的变革。 售价3.99万起吉利四座微型电动车熊猫mini上市 吉利四座微型电动车熊猫mini上市，售价3.99万-5.39万元。该车整体圆润饱满，前脸部分封闭式格栅以及可爱的圆形灯组周围带有彩色饰条环绕。 预售9万元起云度云兔预制量产车正式下线 云度云兔预制量产车正式下线。此前该车已开启预售，预售价9万-10万元且官方