2023年消费趋势及 消费者对饮品的需求期待 益普索中国:资深研究总监/饮料行业增长官 程皓 4May,2023 站渠道商立场帮渠道商选品 益普索一手调研-定量数据 •目标人群:广谱人群 •执行时间:2023年4月 •执行方式:线上调研 •覆盖城市:全国各线城市 •样本量:750样本 公开资料整理 •益普索公开趋势报告 •其他相关公开报告 •国内外相关网站,公众号 数据来源 “孝心经济” 随着我国社会生育率降低,人口出现负增长,老龄化步伐加快“银发经济”与子女的“孝心经济”呈现蓬勃发展之势,消费市场的未来需求巨大 2012-2022中国65岁及以上人口数量及占比 2012-2022中国人口自然增长率 (万人) 25000 65岁及以上 65岁及以上人口比例 20000 15000 10000 5000 0 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 20122013201420152016201720182019202020212022 0.80% 0.70% 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% -0.10% -0.20% 2012 2013201420152016201720182019202020212022 “银发经济” *资料来源:国家统计局 2021.12(N=1529) 2022.05(N=1503) 2023.02(N=1514) 更多与父母打电话、视频聊天 陪父母在家用餐 陪父母去附近公园散步或锻炼 更珍惜平静的生活 更注重亲情 2023.02(N=1514) 2022.05(N=1503) 2021.12(N=1529) 疫情影响价值观变化 疫情期间对父母关怀和支持的变化 疫情见证了许多家庭的悲欢离合,越来越多的人不整「虚的」,体会到陪伴的重要性;人们的价值观也发生深刻改变,追求更亲密、更平和、更简单的生活。 *资料来源:益普索新冠疫情消费者在线调研第三期(2021.12),第四期(2022.05),第五期(2023.02) 当代年轻人面临来自工作、家庭、生活各方面的压力,心理健康危机加剧。 加班内卷 买房 家庭育娃 随着疫情防控政策的调整,人们的紧张情绪有所缓解,对疫情的关注度首次大幅下降;但放开后,人们对于“自己或家人被传染”的担忧并未减少。 对中国新冠疫情的关注程度 新冠引发的问题中最担心的方面Top3 54% 38% 39%41% 28% 18% 8% 6% 0% 0% 3% 自己或家人被传染 56% 治疗或愈后有后遗症 42% 常开展工作、影响绩效 28% 66% 无法 2021.12(N=1529)2022.05(N=1503)2023.02(N=1514) *资料来源:益普索新冠疫情消费者在线调研第三期(2021.12),第四期(2022.05),第五期(2023.02) 非常关注比较关注一般关注完全不关注 未来一个月预计的交通频率 都市核心区外扩,通勤时间变长;新冠疫情后,私家车被认为是出行的最佳安全选择,未来使用频率仍会上升。人们有更多时间“在路上”。 增加频率减少频率 公交车 地铁 私家车 出租车 网约车 自行车 电动车 步行 -18% -7% +40% -13% -9% +16% +20% +46% 17% 14% 8% 11% 38% 20% 35% 22% 33% 24% 28% 21% 33% 38% 51% 54% 路上汽车越来越多 城镇化/副中心建设加快 **资料来源:益普索新冠疫情消费者在线调研第五期(2023.02) 自然灾害频发 中国关于气候变化的关注与协议制定 气候变化带来的极端天气与自然灾害已经让人们深切感受到其影响,ESG浪潮下,无论消费者还是企业方,都把环保作为一项需要长期重视的关键事务来看待。 *资料来源:公开资料整理 2020 2022 《巴黎协定》,取代京都协定书,敦促各成员国努力将全球平均气温上升控制在较工业化前不超过2摄氏度 国务院印发2030年前碳排放达峰行动方案,相关工作和举措将加快进入实行阶段 2015 国家发展改革委等部门印发《促进绿色消费实施方案》,旨在全面促进消费绿色低碳转型升级 七十五届联合国大会一般性辩论上,习近平主席正式提出中国将争取在2060年前实现“碳中和” 2021.10 2023饮品行业五大消费趋势 更关注健康 银发经济/孝心经济 情感联结 ‘在路上’消费 环保消费 *资料来源:益普索新冠疫情消费者在线调研第五期(2023.02),益普索饮品消费趋势定量调研(2023.04) 健康银发情感联结在路上环保 新冠感染高峰后,与营养健康相关的零食饮料等消费出现明显上涨,消费者通过摄入保健品提升健康,健康消费也迎来新一波发展高峰。 *资料来源:益普索新冠疫情消费者在线调研第五期(2023.02),益普索饮品消费趋势定量调研(2023.04) 近一个月消费品类开支变化 未来调理改善自身日常健康情况的方式 +9% 38% +4%+4% 77%76% 保健品/滋补品 运动健身饮食调整/补充 (花费增加%-花费减少%) +11.3%+8.3%+14.6%+9.7%+12.8% 41% 22% 7% 1% 37% 生鲜食品牛奶乳品休闲零食有包装饮料运动产品 81%消费者愿意在健康的食物和饮料上支付更多的钱 36% 35% 24% 健康银发情感联结在路上环保 随着健康意识的加强,消费者开始追求天然、0添加的饮品。 饮品的成分需求 Top3 0糖/0卡/0脂肪纯天然 无防腐剂 *资料来源:益普索饮品消费趋势定量调研(2023.04) 54% 对该功能的饮品感兴趣 支持成分 •维生素C •维生素D •蛋白粉 •氨基酸 •黄旗,灵芝孢子 粉 ...... 迈胜运动健力宝超得能复连花清菲蛋白饮合蛋白肽饮料植物饮料 抵御新冠,增强免疫力 对该功能的饮品感兴趣 支持成分 •益生菌 •益生元 •膳食纤维 •西梅 ...... 明治LG21 益生菌饮品 益食兽噗嗤西梅汁(益生元) 肠道健康,改善肠道紊乱 46% 健康银发情感联结在路上环保 超半数消费者期望饮品能增强自身免疫力,帮助抵御新冠;饮食结构不平衡和工作压力,让肠道问题越来越普遍,有助肠道健康是未来饮品功能化的大热点。 期待的饮品功能 Top6 *资料来源:益普索饮品消费趋势定量调研(2023.04) 对该功能的饮品感兴趣 支持成分 •甘氨酸镁 •左旋色氨酸 •缬草 •西番莲 •维生素B •黄芪 •茯苓 •洋甘菊 ...... night晚安水代睡 (洋甘菊)(茯苓) 对该功能的饮品感兴趣 支持成分 •叶黄素 •鱼油 •花青素 •虾青素 ...... 沐目新茶十六翠 (叶黄素酯,虾青素)(花青素) 42% 37% 舒缓压力,改善睡眠 保护眼睛,对视力有益 健康银发情感联结在路上环保 高压之下,人们精神难以放松,改善睡眠功能的饮品备受期待; 电子产品依赖加重,给眼部健康带来挑战,对视力有益也是饮品功能化一大趋势。 期待的饮品功能 Top6 *资料来源:益普索饮品消费趋势定量调研(2023.04) 对该功能的饮品感兴趣 支持成分 •白芸豆提取物 •玉米须 •左旋肉碱 …… 纤茶(玉米须) ELECTROXSLIM (左旋肉碱) 对该功能的饮品感兴趣 支持成分 •白藜芦醇 •葡萄籽 •姜黄素 ...... 碧生源(金银花、红花) 英贝健血橙VC胶原蛋白饮 36% 31% 控制体重,塑形瘦身纤体 美容养颜,抗氧化 健康银发情感联结在路上环保 随着人们对“美”的追求越来越高,主打塑形瘦身、美容养颜的功能型美容纤体饮品受到追捧。 期待的饮品功能 Top6 *资料来源:益普索饮品消费趋势定量调研(2023.04) 年龄 44 44 10 2 18-29岁 30-39岁 40-49岁 49岁以上 性别 52 48 饮料饮用场景Top3 44 41 35 工作/学习间隙的休息时间 日常吃饭/用餐 工作/上班 感兴趣的成分Top6 57 54 43 34 28 26 钙 维生素C 益生菌 枸杞子 膳食纤维 人参 健康银发情感联结在路上环保 关注健康的人群主要集中在18-39岁,除了传统的VC、钙,他们对在饮料中添加益生菌、膳食纤维等营养补充剂更感兴趣。 *资料来源:益普索饮品消费趋势定量调研(2023.04) 健康银发情感联结在路上环保 消费者也会关注家中长辈的健康,并愿意为了他们的健康在食物和饮料上支付更多,针对中老年/银发的饮品是饮品未来的一大发展机会。 *资料来源:益普索饮品消费趋势定量调研(2023.04) 平时会关注家中长辈的健康 3344%% 35% 为了家中长辈的健康,愿意在食物和饮料上支付更多的钱 对该功能的饮品感兴趣 (为父母/长辈) 支持成分 •钙 •维生素D •葡萄糖胺 •胶原蛋白肽 …… 养生堂胶原蛋白软骨肽固体饮料 41% 对该功能的饮品感兴趣 (为父母/长辈) 支持成分 •蛋白粉 •氨基酸 •维生素C •维生素D •黄芪 •灵芝孢子粉 •牛初乳 …… 力保健日加满氨基酸 人参王浆功能饮料 52% 增强免疫力 改善骨质与关节 健康银发情感联结在路上环保 随着年纪渐长,中老年人免疫力逐渐下降,骨质疏松,关节疼痛问题更普遍,饮品可成为一大解决方案。 为父母/长辈购买饮品期待的功能 Top4 *资料来源:益普索饮品消费趋势定量调研(2023.04) 对该功能的饮品感兴趣 (为父母/长辈) 支持成分 •Omega-3鱼油 •麦麸, •可溶性纤维 •苦丁茶 •山楂…… MYFOODIE含Omega3的 果昔 江中食疗健消轻饮(山楂) 对该功能的饮品感兴趣 (为父母/长辈) 支持成分 •肉桂 •α-硫辛酸 •β胡萝卜素 •西洋参 •桑叶 •镁…… 同仁堂黄芪玄参茶 (含桑叶,桑白皮等) 降血脂 降血糖 健康银发情感联结在路上环保 高血糖、高血脂的问题在中老年群体中也较为普遍,也是饮品可考虑的创新方向。 35% 24% 为父母/长辈购买饮品期待的功能 Top4 *资料来源:益普索饮品消费趋势定量调研(2023.04) 健康银发情感联结在路上环保 疫情过后,人们更希望回归家庭,陪伴家中老人,礼盒装健康饮品成为逢年过节送给长辈的礼品优选。 小懒放松型气泡水饮料 我的快乐 就在此刻 LELECHA 4400%% 释放、舒缓压力 4422%% 让我快乐 健康银发 情 感联 结 在路上环保 从喝饮品中体验快乐,压力得以释放,是消费者个人对饮品最重要的情感需求;除了产品功能上的实现,创意宣传上可打“反内卷”。 萨缇瓦放松型火麻饮品广告创意 开心美年达 饮品的情感性需求 Top4 *资料来源:益普索饮品消费趋势定量调研(2023.04) 团圆年味可口可乐 3355%% 愉快地与家人 共度时光 3388%% 使和朋友在一起 变得更有趣 老友相聚有百事吗 健康银发 情 感联 结 在路上环保 随着消费者越来越看重陪伴家人,和朋友欢度快乐时光,在未来内容营销上可侧重宣传沟通。 饮品的情感性需求 Top4 1100%% 消费者“在路上”消费饮料 健康银发情感联结在路上环保 随着通勤时间的增加,“在路上”饮用饮品越来越普遍; 疫情全面放开,旅游消费逐渐回暖,自驾游时也有对饮料的需求。 公共交通私家车自驾游 健康银发情感联结在路上环保 搭乘公共交通时喝饮品主要用于解渴,包装最