2023年计算机中期策略：坚守AI、拥抱数据、看好信创

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根据提供的研报内容，可以总结如下：

行业概览与预测

• 行业评级：维持超配。
• 近一年行业走势：相对沪深300指数，计算机板块在不同时间点的表现分别为：-12.71%、6.75%、37.68%。

主要观点与策略

AI人工智能

• 核心资产：
  • GPU：预计算力需求将持续增长，推荐海光信息和神州数码，建议关注寒武纪、景嘉微和四川长虹。
  • 大模型：推荐科大讯飞，关注360、昆仑万维和云从科技。
  • AI监管：关注博汇科技、美亚柏科和中新赛克。
  • 核心应用：推荐金山办公，关注同花顺。

数据要素

• 数字经济基础：关注深桑达和云赛智联。
• 医疗数据：重点关注久远银海、山大地纬、中科江南、万达信息和易联众。

国产化与密码

• 国产替代加速：关注中国软件、纳思达、格尔软件、吉大正元和数字认证。
• 密码改造：关注三未信安和吉大正元。

风险提示

• 宏观经济增长不及预期。
• IT预算低于预期。
• 国际环境变化带来的不确定性。

投资建议

• 2023年计算机板块强调安全与复苏并重，推荐关注AI人工智能、数据要素和国产化/密码细分领域。
• 强调拥抱科技，把握AI新时代，并坚守边际优先资产，如出海应用、ChatGPT插件、多模态解决方案等。

结论

研报认为，随着计算机行业在AI、数据要素和国产化领域的积极进展，以及宏观经济的逐步复苏，计算机板块具有良好的投资机会。特别是AI人工智能、数据要素和国产化领域，预计将引领行业增长。投资者应关注相关公司的技术创新和市场表现，以捕捉这一波增长机遇。同时，应注意宏观经济和政策环境的变化可能带来的风险。