非银金融行业日报：三大指数走势分化 创业板指续创阶段新低

三大指数走势分化创业板指续创阶段新低 证券研究报告—行业日报 0.60 0.40 0.20 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 0.39 0.110.11 -0.08 -0.57 -0.78 09月14日主要指数表现（%） 2023.09.14 （预计发布时间：2023.09.15） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：0351-7219913 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周四（9月14日），三大指数早盘走势分化，沪指早盘冲高回落，深指、创指震荡下行；午盘，三大指数陷入震荡；行至尾盘，三指震荡下行，之后触底反弹。沪指小幅收红，全天窄幅震荡，深指、创业板指收绿，创业板指继昨日后，盘中再度创出阶段新低。 资金方面，两市量能进一步收缩，北向资金再度净卖出超50亿元，场内交投情绪持续低迷下，短期来看，震荡依旧将是主流行情。 盘面上看，存量市场下，板块轮动将成为主线，多板块轮番换手下，资金进出造成的板块大幅震荡，仍有可能引发市场扰动，短期来看，投资者仍需谨慎布局。 券商方面，券商板块今日表现较好，整体跑赢市场。板块在经历了前期持续回调之后，在后续板块轮动行情下，有望阶段性走强，但仍需警惕震荡行情下市场下行对板块的影响。 风险提示：板块快速轮动引发市场扰动 周四（9月14日），三大指数早盘走势分化，沪指早盘冲高回落，深指、创业板指震荡下行；午盘，三大指数陷入震荡趋势，尾盘，三指震荡下行后触底反弹，沪指小幅收红，深指、创业板指收绿。截至收盘，上证指数（+0.11%）收报3126.55点，深证成指 （-0.57%）收报10197.59点，创业板指（-0.78%）收报2011.88。两市量能再度回落，跌破7000亿，北向资金净卖出64.18亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，煤炭、银行、公用事业领涨，汽车、商贸零售、电力设备领跌。证券Ⅱ上涨0.39%，43家上市券商多数上涨，东吴证券、海通证券、国泰君安领涨，首创证券、信达证券、太平洋领跌。 要闻关注 今日凌晨，美国8月CPI数据出炉，同比上升 3.7%，略高于预期，环比上升0.6%，与预期持平；截至12日，年内已有30家券商因投行业务违法 违规收到罚单。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周四（9月14日），三大指数早盘走势分化，沪指早盘冲高回落，深指、创业板指震荡下行；午盘，三大指数陷入震荡趋势，尾盘，三指震荡下行后触底反弹，沪指小幅收红，深指、创业板指收绿。截至收盘，上证指数（+0.11%）收报3126.55点，深证成指（-0.57%）收报10197.59点，创业板指（-0.78%）收报2011.88，沪深300（-0.08%）收报3733.51点。 今日沪深两市上涨股票为1172家，占总体股票比重23.19%，横盘145家， 下跌3738家。资金流方面，上证指数今日成交额为2816亿元，深证成指今日 成交额为3842亿元，两市成交额6659亿元，创业板指成交额1826亿元，沪 深300成交额1516亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，煤炭（申万）（+3.41%）、银行（+0.95%）、公用事业（+0.94%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，汽车（申万）（-1.59%）、商贸零售（申万）（-1.37%）、电力设备（-1.13%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日上涨0.11%，证券Ⅱ （申万）今日上涨0.39%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.42%，多元金融（申万）今日下跌了0.03%。（数据来源：同花顺iFinD） 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 4.00 3.41 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00-1.59 煤银公钢石通有医交非纺国建建基食家机农美综房轻计传环社电电商汽炭行用铁油信色药通银织防筑筑础品用械林容合地工算媒保会子力贸车 事石金生运金服军装材化饮电设牧护产制机服设零业化属物输融饰工饰料工料器备渔理造务备售 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 煤炭 3.41 银行 0.95 公用事业 0.94 钢铁 0.85 石油石化 0.72 后五 汽车 -1.59 商贸零售 -1.37 电力设备 -1.13 电子 -1.08 社会服务 -1.05 日期 涨跌家数 9月14日 上涨家数 1172 平盘家数 145 下跌家数 3738 涨停家数 31 跌停家数 2 9月13日 上涨家数 826 平盘家数 150 下跌家数 4078 涨停家数 27 跌停家数 0 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共6个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，煤炭(申万)主力资金净流入11.36亿元，通信(申万) 主力资金净流入7.86亿元，银行(申万)主力资金净流入2.82亿元；净流出主 力资金最多的三个行业分别是，电子(申万)主力资金净流出28.22亿元，计算 机(申万)主力资金净流出20.13亿元，电力设备(申万)主力资金净流出16.32 亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 -30.00 -35.00 煤通银医石有综纺钢美公建交家社环非基轻汽食建商农房国传机电计电炭信行药油色合织铁容用筑通用会保银础工车品筑贸林地防媒械力算子 生石金服护事材运电服金化制饮装零牧产军设设机 物化属饰理业料输器务融工造料饰售渔工备备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数上涨，其中，涨幅最大的三家券商分别是，东吴证券 （+2.18%）、海通证券（+1.69%）、国泰君安（+1.43%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，首创证券（-2.90%）、信达证券（-1.32%）、太平洋（-1.02%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共16家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，东吴证券主力资金净流入0.69亿元，中信 证券主力资金净流入0.62亿元，海通证券主力资金净流入0.53亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，华泰证券主力资金净流出0.82亿元， 首创证券主力资金净流出0.74亿元，太平洋主力资金净流出0.61亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（18.01%）、 信达证券（6.68%）、太平洋（5.95%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.14%）、招商证券（0.17%）、中信建投（0.24%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 3 2.18 2 1 0 (1) (2) (3) (4) 东海国方华东西申中兴招中国国中华广华山国财长东国中第南浙中中东长西天财国红华光中太信首吴通泰正泰兴南万信业商原元信泰安发西西海通城方联国一京商银信北江部风达金塔林大金平达创证证君证证证证宏建证证证证证证证证证证证证证证证银创证证证证证证证证证证证证证公洋证证券券安券券券券源投券券券券券券券券券券券券券券券河业券券券券券券券券券券券券券司券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 10.69 1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 东中海申国中浙中中国国国中长兴天中西东华第招财红南方广山长东华财西国中华东国信光太首华吴信通万元信商银金金联海原江业风国南兴西一商达塔京正发西城北林通部泰泰安方信达大平创泰证证证宏证建证证公证证证证证证证银证证证创证证证证证证证证证证证证君证证证证证证洋证证券券券源券投券券司券券券券券券券河券券券业券券券券券券券券券券券券安券券券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 2018.01 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 首信太财东天中中华光中国山华华国东西第国国海财兴长中东西长华广东中中红浙南国方申中招国创达平达吴风原银安大金联西西泰海北南一金元通通业城信兴部江林发方泰国塔商京泰正万信商信证证洋证证证证证证证公证证证证证证证创证证证证证证证证证证证证证证银证证证君证宏建证证券券券券券券券券券司券券券券券券券业券券券券券券券券券券券券券券河券券券安券源投券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 从严监管基调不变年内已有30家券商因投行业务被罚 近日，证监会公开了今年初对8家撤否率较高券商投行内部控制及廉洁从业情况专项检查的处理结果，6家券商、16名相关责任人被罚。 据不完全统计，今年以来，截至9月12日，已经有30家券商因投行业务 违法违规收到监管部门（证监会、地方证监局和证券交易所）罚单，被罚原因包括在专项检查、首发企业现场检查以及拟上市企业撤回上市申请后等环节中发现的问题。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-09-13/A1694576906370.html 重磅！证监会最新通知！事关降低交易成本 近日证监会向系统内发布《优化公募基金管理人证券交易模式的通知》（以下简称“通知”），着重围绕提高券商交易模式的便利化水平，同时允许各类公募基金管理人根据自身业务发展需要自主选择交易模式，进行优化和完善。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202309142846761913.html 美国8月CPI同比上涨3.7%略高于市场预期 美国8月CPI同比上升3.7%，预估为3.6%，前值为3.2%；美国8月CPI环比上升0.6%，预估为0.6%，前值为0.2%。美国8月核心CPI同比上升4.3%，预估为4.3%，前值为4.7%；美国8月核心CPI环比上升0.3%，预估为0.2%，前值为0.2%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202309132846372245.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业