非银金融行业日报：三大指数走势分化，沪指终结连涨趋势

三大指数走势分化沪指终结连涨趋势 证券研究报告—行业日报 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 1.38 0.49 0.11 -0.21-0.26 -1.21 01月10日主要指数表现（%） 2023.01.10 （预计发布时间：2023.01.11） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周二（1月10日），三大指数早盘高开，之后走势分化。沪指陷入绿盘震荡，全天仅两次小幅翻红，弱势震荡下，沪指终止连涨趋势；创业板指早盘小幅翻绿后迅速翻红，午后在权重股宁德时代的帮助下实现大涨，尾盘涨超1%。两市量能近期首度跌破8000亿，市场后续信心并不充足。同时，在年关将近的情况下，越来越多投资者选择观望态势。市场方面，大摩发声看好中国股市，再度上调MSCI中国指数。近期，高盛、大摩等多家国际券商发声看好中国股市2023年发展，在一定程度上提振了国内市场信心，对国内市场恢复具有一定的利 好作用。 券商方面，中基协近期发布2022年11月私募资管产品备案数据，规模环比下降4.53%。11月私募资管备案数据较10月回暖明显，重新回到全年平均水平线上。预计随着市场逐步稳定，券商资管业务将开始发力，有望带动券商业绩再度向上。 风险提示：短期回调可能性增加 周二（1月10日），三大指数早盘高开，之后走势分化。沪指陷入绿盘震荡，全天仅两次小幅翻红，弱势震荡下，沪指终止连涨趋势；创业板指早盘小幅翻绿后迅速翻红，午后在权重股宁德时代的帮助下实现大涨，尾盘涨超1%。截至收盘，上证指数（-0.21%）收报3169.51点，深证成指（+0.49%）收报11506.79 点，创业板指（+1.38%）收报2474.01点。两市成交 额跌破8000亿，北向资金净买入58.01亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，汽车、商贸零售、美容护理领涨，非银金融、石油石化、银行领跌。证券Ⅱ下跌0.26%，45家上市券商多数下跌，兴业证券、国联证券、东方证券领涨，湘财股份、首创证券、光大证券领跌。 要闻关注 大摩发声看好中国股市，再度上调MSCI中国指数； 中基协近期发布2022年11月私募资管产品备案数据，规模环比下降4.53%。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周二（1月10日），三大指数早盘高开，之后走势分化。沪指陷入绿盘震荡，全天仅两次小幅翻红，弱势震荡下，沪指终止连涨趋势；创业板指早盘小幅翻绿后迅速翻红，午后在权重股宁德时代的帮助下实现大涨，尾盘涨超1%。截至收盘，上证指数（-0.21%）收报3169.51点，深证成指（+0.49%）收报 11506.79点，创业板指（+1.38%）收报2474.01点，沪深300（+0.11%）收报 4017.47点。 今日沪深两市上涨股票为1764家，占总体股票比重35.36%，横盘149家， 下跌3075家。资金流方面，上证指数今日成交额为3104亿元，深证成指今日 成交额为4368亿元，两市成交额7472亿元，创业板指成交额1415亿元，沪 深300成交额2149亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，汽车（申万）（+1.54%）、商贸零售（申万）（+1.23%）、美容护理（申万）（+0.97%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，非银金融（申万）（-1.21%）、石油石化 （申万）（-1.13%）、银行（申万）（-1.12%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日上涨了1.21%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.26%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了3.14%，多元金融 （申万）今日下跌了0.91%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 2.00 1.54 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -1.21 汽商美电传电医食有家计纺建机通轻农房社环公基交综煤国建钢银石非车贸容力媒子药品色用算织筑械信工林地会保用础通合炭防筑铁行油银零护设生饮金电机服材设制牧产服事化运军装石金 售理备物料属器饰料备造渔务业工输工饰化融 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 汽车 1.54 商贸零售 1.23 美容护理 0.97 电力设备 0.95 传媒 0.91 后五 非银金融 -1.21 石油石化 -1.13 银行 -1.12 钢铁 -1.04 建筑装饰 -0.97 日期 涨跌家数 1月10日 上涨家数 1764 平盘家数 149 下跌家数 3075 涨停家数 39 跌停家数 7 1月9日 上涨家数 2934 平盘家数 303 下跌家数 1747 涨停家数 46 跌停家数 6 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有6个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，汽车(申万)主力资金净流入11.33亿元，电子(申万) 主力资金净流入10.31亿元，食品饮料(申万)主力资金净流入4.30亿元；净 流出主力资金最多的三个行业分别是，基础化工(申万)主力资金净流出14.00亿元，有色金属(申万)主力资金净流出13.19亿元，国防军工(申万)主力资金净流出12.45亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 汽电食美建传家医综通纺轻商煤环石钢房公计银社农电机非交建国有基车子品容筑媒用药合信织工贸炭保油铁地用算行会林力械银通筑防色础饮护材电生服制零石产事机服牧设设金运装军金化 料理料器物饰造售化业务渔备备融输饰工属工 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 45家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，兴业证券（+2.98%）、国联证券（+1.38%）、东方证券（+0.69%）；跌幅最大的三家券商分别是，湘财股份（-2.59%）、首创证券（-1.46%）、光大证券（-1.29%）。 资金流向 资金流方面，今日45家上市券商有24家呈主力资金净流入状态，净流 入主力资金最多的三家券商分别是，兴业证券主力资金净流入1.58亿元，东 方财富主力资金净流入0.64亿元，国联证券主力资金净流入0.56亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方证券主力资金净流出1.80亿 元，光大证券主力资金净流出0.94亿元，湘财股份主力资金净流出0.54亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（37.51%）、 国联证券（5.56%）、湘财股份（5.35%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.11%）、申万宏源（0.16%）、华林证券（0.20%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 4 2.98 3 2 1 0 (1) (2) (3) -2.59 兴国东财中长东华东国国国长第西天国招红华广海申财中东西东山南华国中华浙华方中太中中中光首湘业联方通国城吴安兴金元海江一南风泰商塔泰发通万达原北部方西京西信泰林商创正银平信信金大创财证证证证银证证证证证证证证创证证君证证证证证宏证证证证财证证证证证证证阳证证洋证建公证证股券券券券河券券券券券券券券业券券安券券券券券源券券券券富券券券券券券券安券券券投司券券份 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 2 1.58 2 1 1 0 -1 -1 -2 -2 -1.80 兴东国国招华国广国长申东第中国红华海南天长西华西东华东山中方中国财财浙太中中中首华中湘光东业方联元商安金发信城万吴一国泰塔西通京风江南创部兴林北西原正泰海达通商平金银信创泰信财大方证财证证证证证证证证宏证创银君证证证证证证证阳证证证证证证证证证证证证洋公证建证证证股证证券富券券券券券券券券源券业河安券券券券券券券安券券券券券券券券券券券券司券投券券券份券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 4037.51 35 30 25 20 15 10 5 0.11 0 首国湘东兴财东光国广中长财国天华中浙华第华华中中太东东中南东国中西红国海中西方山招长华申国创联财方业达方大金发银城通元风泰原商创一西安金泰平北吴信京兴海国部塔泰通信南正西商江林万信证证股证证证财证证证证证证证证证证证阳创证证公证洋证证证证证证银证证君证建证证证证证证宏证券券份券券券富券券券券券券券券券券券安业券券司券券券券券券券河券券安券投券券券券券券源券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 2022年11月私募资管业务规模环比缩水超4%新备案产品数量回暖 1月3日晚，中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)发布了2022 年11月证券期货经营机构私募资管产品备案月报。数据显示，截至2022年11 月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计15.34万亿元(不含社保基金、 企业年金)，较上月底减少7278.56亿元，降低4.53%。 相比去年10月的低迷，2022年11月新备案私募资管产品规模有所回暖，接近全年平均水平。中基协数据显示，2022年11月，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品773只，设立规模640.35亿元。而10月备案私募资管产品的数量和设立规模则分别为578只、346.63亿元。2022年11月，新设产品平均备案核查时间为2.22个工作日。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202301092608633670.html 券商员工违法买卖股票被罚25万元 1月9日，北京证监局披露对田建桥的行政处罚决定书。因为在证券从业 期间违法买卖股票，田建桥被处以25万元的罚款。 罚单显示，2006年6月至2020年4月，田建桥先后在招商证券投资银行部、华福证券福建投行部、国开证券投资银行部(上海投行组)工作，为证券从业人员。田建桥在证券从业期间，利用胡某杰在招商证券开立的证券普通账户和证券信用账户进行股票买卖，累计成交金额724215142.80元，亏损 1827401.23元(不含待业期间交易和所得金额)。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202301102609557840.html 大摩预计中国股市2023年全球表现最佳将MSCI中国指数2023 年底目标位上调13% 摩根士丹利变得更加看好中国股市，进一步上调了目标位，并预计中国股市2023年将在全球表现最佳。该券商维持增配MSCI中国指数，并再次上调该指数年底目标位，从70点调高至80点(较最新收盘价有13%上涨空间)。去年12月，摩根士丹利将中国股票评级从平配上调至增配，并将MSCI中国指数 2023年末目标位从59点上调至70点。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202301102609522790.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12