【长城TMT侯宾】中国电信动态点评：公有云份额再创历史新高，巩固前三格局
【长城TMT侯宾】中国电信动态点评：公有云份额再创历史新高，巩固前三格局市占率持续创新高，牢据云市场龙头。公有云IaaS+PaaS天翼云10.3%市占率再创新高，排名第三；公有云IaaS份额11.8%，继续保持第三。22年天翼云收入持续翻倍增长，看好天翼云23年突破千亿，影响力加强，领跑公有云市场。加强科技创新，建立全栈自研体系，积极进行业务布局与行业赋能。加强基础设施建设投入，巩固市场地位。继续看好中国电信发展，预计23-25年公司实现净利润309/340/366亿元；EPS 0.34/0.37/0.40元。对应PE 20/18/17倍。维持“买入”评级。
