2019年Q1中国空调市场总结分析报告

2019年空调市场第一季度分析报告 白色家电事业部 2019年4月 AVC 奥维云网 ALLVIEWCLOUD AVC奥维云网 1、空调市场盘点 家电市场开年不利，空调市场以价换量稳增长 www.avc-mr.com 产业环境：黑弱，白横，厨卫震荡新兴品类不达预期AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUO 2019年Q1中国家电市场分品类规模及同比情况 零告额（亿元）+同比 22.1% 27.3% 4.3% 9.0% 0.6% 2.8% 5-10.3%9.1% 12.6% 2.9%5.4% 0.7%5.9% 13.3%←13.0% 20.6% 348191361643561117070 35.3% 电 彩冰 箱冷柜 洗衣机 燃 空调厨电电热热 152 11 23 14 23 49 45 5 22 小 家电 洗碗机 微波炉 电烤箱 净化器 净水器 吸尘器 电 风扇 电 客厅经济下滑厨房经济震荡懒人经济爆发健康经济兴起 ww.avcmr.com数据来源：奥维云网（AVC）推总数据-3- 行业周期：行业进入城市以更新换代为主+农村快速普及的时期AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUO 历年中国空调市场零售额规模及变化 零售额规模（亿元）→+同比年复合增 37.9%长率9.2% 6.4% 23.6% 7.5% 4.1% .. 6% 8352008年 8982009年 1238 2010年 15302011年 13722012年 15652013年 15752014年 13942015年 11.5% 15282016年 19312017年 20102018年 此阶段百户保有量介于50-102.2 102.2 107.4 114.6 123.7 128.6 132.1 6.416.0 16.0 22.6 25.4 29.8 34.2 38.8 47.6 52.6 ≈57.7 10.3% 城镇百户拥有量农村百户拥有量 城销人均可支配收入：21810农村人均可支配收入突破城镇：39251 元，用时6年卖破2方万元，为10489元 此阶段空调市场主要增长来源于城镇市场的快速 农村：14617 此阶段城市的空调增长以更新换代为主，市 普及，农村市场普及依然很缓侵场主要增长动力来源于农村市场快速普及 ww.avcmr.com数据来源：奥维云网（AVC）推总数据4 市场规模：增长压力之下，企业以价换量稳增长AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUC 2019年Q1分渠道零售规模及同比变化 TotalOnlineOffline 356亿元112亿元245亿元 +2.8%+30.9%-6.4% 980万台343万台637万台 +4.4%+26.4%-4.5% ww.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）推总数据-5 价格竞争：双线市场价格下行，线上结构调整带动行业价格微增AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 2019年Q1线上市场空调市场各规格价格对比 7500 6500 651766146641 70686896 6837 527354615357 5143 55004894 45334544 45004362 4979 35003103. 2071 267328192752 306932183100 2.870 2992 2856 21822283 2036 277217 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19 250032481929 2190 1500 9500 整体定频变频定频变频挂机挂机挂机柜机柜机柜机 市场挂机挂机柜机柜机一级二级三级一级二级三级 171819171819171819171819171819171819171819171893%17922819171819171819 8070825682358761 85007694 7500 7202 64426283 650060465789 5500 4500 3500 4085 340834933342 51075113 5043 3788383336663549 3498 3665 2500 1500 3924215826132565 2019年Q1线下市场空调市场各规格价格对比 2428 wW.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下、线上监测数据6 市场节奏：春节错位导致空调促销节奏前移，33月份拉动Q1正增长AVC奥维云网 ALLIEWCLOUO 2019年分月度空调零售额（量）规模同比变化情况 19年春节提前，市场促销活动提前 16.6%9.0%启动，拉动二月份市场向上； 13.8%0.77市场增长压力之下人开年之后行业 4.1% 182.7240.3674.2 价格开始下行，市场降低价格刺激 71.145.0 123.6消费需求； 14.8%3月份作为传统装修季节，频繁市场 2019M012019M022019M03促销带动行业超预期增长。 零售额(亿元)零售量(万套)额同比增长率量同比增长率 2019年W1-13空调线下市场分周度市场节奏变化 25监测零告额（亿元）一规模同比 20143.3%160.8%172.3% 15 25.5%-0.4% 10 -17.5% 38.5% 65.8%74.6% 22.3% 0.9 -37.6% 7.0% Ln 0 W1W2W3W4W5W7W8W9W10W11W12W13 相比去年 W.avcmr.com提前一周数据来源：奥维云网（AVC）推总、监测数据7 营销方式：降价打造爆款产品同时注重向高端产品引流AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUG 2019年Q1线下市场变频挂机品牌分价格零售额份额变化 26002600-31993200-34993500-3999■4000+ 13.6% 7.3% 13.3% 5.7%4.9% 12.3%2.8% 6.8% 5.6% 10.7% 3.7% 9.9% 8.2% 4.4%3.1%3.2% 8.3%2.1%2.2% 9.3%1.7% 6.2% 3.1%2.3% 2.0% Y·6%.570 2018年2019年2018年2019年2018年2019年2018年2019年 格力美的海尔海信 VW.aVc-mr.com 市场增长点：行业增长动力依然是三四线，东北大区领涨全国AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUC 线下市场空调分市场级别零售规模同比线下市场空调分大区零售规模同比 ■零售额同比■零售额同比 1.9% 0.5% 0.7% 1.5%1.8% %S"- 10.4%.3% 148.5%5.0% -7.2%-7.4% 4.0%6.5%6.9%7.7% 15.5%7.2%-15.6%8.2% T1市场T2市场T3市场农村市场华北区东北区华东区中南区西南区西北区 ww.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据-9 机会点：2019年东北地区空调规模预计突破百亿，领跑全国AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 分季度东北大区与全国零售额增长对比辽宁地区消费者对于空调需求性稳步上升 1450% 2,500 9.5%15.192,00 5.1%5.80.4.3%L500 -7.2%20.6% 18Q2 18Q119Q1 18Q318Q4 +东北大区零告额同比线下整体零告额同比 2058-02-052018-09-0)2018-11-12 历年大连、沈阳城市与全国城镇人均可支配收入对比 东三省与全国百户空调拥有量的对比分析 50000 大连城值人均可支配收入沈阳城值人均可支配收入全国减值人均可支配收入 35886.64338058.9954058,359 50000 ■全国■辽宁■吉林黑龙江4000033594,233 30230,074 40000 30000 90.996.1 81.520000 21290,541 24278,326 27536,431 30000 20000 21.424.928.11000010000 00 2015年2016年2017年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年 ww.avcmr.com10- AVC奥维云网 2、行业竞争分析 寡头垄断，跨界竞争 www.avc-mr.com 产品结构：降价刺激市场需求，变频挂机领涨行业AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUO 2019年Q1线下市场空调产品结构零售量变化2019年Q1线下市场空调分产品结构零售规模同比 3.8%3.2% 16.8%16.4%5.8% 21.3% 17.2% 2.0% 5.5%-5.0% 3.0% 4.3% 58.1% 63.2% 22.0% 23.6% 18.6%18.9% 2018年2019年挂机变频挂机定频柜机变频柜机定频线下整体 ■挂机变频■挂机定频■柜机变频■柜机定频■零售量同比■零售额同比 VW.aVc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据12 品牌竞争：行业马太效应愈加明显，跨界品牌市场份额稳步提升AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUC 2019年Q1线上市场空调主要品牌竞争格局分析 科龙，1.9%，-1.3%，3152，25.2% 均价同比 格力，18.0%，6.0%，4365，9.5% 长虹，1.6%，-1.0%，2664, 扬子1.2%,-0.9%,3194,12.0% 奥克斯，30.3%，6.6%，3005，8.3% 行业均价增幅4.7% 海尔，6.0%，-1.9%，3632，9.1%美的，31.2%，6.5%，3259，5.5% TCL,3.6%,-0.4%,2620，3.9%X：份额增减 米家，1.1%，1.1%，2147，0.0% ww.avcmr.com数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-13 “火三月"VC奥维云网 品牌竞争：二线品牌提前促销锁定市场需求，头部品牌聚焦 ALLVIEWCLOUO 2019年Q1线下市场空调主要品牌分月度零售额份额变化 35.6% 29.4% 36.9%36.0% 33.5% 31.5% 26.5%26.4% 10.6%1011.2%11.0% 9.4% 7.7% 5.5%3.7%4.5%4.3%4.3%3.7%4.1% _3.5%2.8%3.2% 1OW6119M0219M03 19Q1 19M0119M0219M03 19Q1 19M0119M0219M03 1061 19M0119M0219M03 19Q1 19M0119M0219M03 19Q1 19M0119M0219M03 19Q1 格力 美的 海尔 海信 奥克斯 惠而浦 份额同比 1.5%-7.4%-4.2%-3.7% 0.5%0.1%5.1%3.9% -0.8%0.8%0.9%0.6% 0.3%3.5% -0.7%-0.2% 0.3%1.0%-0.2% -0.3% 1.7%4.9%1.2%1.6% wW.avc-mr.com 高端竞争：内资企业依靠技术驱动建立自己的高端蓝海市场AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUO 2019年Q1线下市场空调高端市场品牌额份额变化 （挂机6000+&柜机14000+） 38.8% 40.9%40.6% 24.4% 17.3%17.8%16.4% 13.8% 8.8% 11.1%11.7% 6.3% 12.2% 10.5% 8.0% 2017年2018年2019年2017年2018年2019年 格力美的海尔三菱电机大金 ww.avc-mr.com 2019年Q1总结：AVC奥维云网 行业周期：短期看，在整个宏观环境不利的情况下，消费、投资、房地产等各个方面出现增速下滑，这也直接影响了空调行业的发展。长 期看，与其他家电相比空调依然处于上身的通道之中，远远未达到市场的市场的保有水平。而现阶段看空调行业进入城市以更新换代为主。农村市