2019年Q1中国洗衣机零售市场总结分析报告

2019年一季度中国洗衣机零售市场报告 奥维云网（AVC）白色家电事业部 2019年04月 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUE 1.外部环境分析 季度经济稳增长利好信号频发，外部环境温和向好 政策环境：减税降费刺激消费等政策陆续出台为经济减压 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUO 2014Q1-2019Q1中国GDP增速变化口初步核算，一季度国内生产总值213433亿元，按可比价格计算，同比增长 6.4%，与上年四季度相比持平，比上年同期和全年分别回落0.4和0.2个百分 7.6%7.5% 4 ALLVIE 点。 口2019年经济下行压力依然突出，拉动内需成为当下经济稳增长的重要手段。 7.4% 7.2% 7.3% %060庆个人所得税改革 7.0%6.9%6.9%6.9% 6.8%%8'9内需 6.8%6.7%.7%.7% 6.7%增值税改革 6.6%5% 6.4% 6.2% 14Q1 14Q214Q314Q4 5Q15Q2 15Q35Q416Q116Q216Q316Q4 17Q1 17Q217Q3 17Q4 18Q1 218Q2 6.4% 18Q318Q4 6.4%下调养老保险费率 06促进家电、汽车消费政策制定 经济下行压力 WWW.avc-mr.com数据来源：国家统计局，公开资料，卖维云网（AVC）研究 网 经济环境：制造业PMI回暖原材料价格回升或将推高成本压力 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 近15月制造业PMI及相关指数走势oUD近15月CCPI与制造业PMI相关价格指数对比 ALLVIE! 59 15060 57 5656.8140 136.98 54 53 51.6 53.5 13051,451 5050.5 48 120 4747.145 4411042 18.0118.03 18.0418.0518.0618.0718.0818.0918.1018.11,18.12 18.0118.0218.03 18.0418.05 18.06 18.07 18.08 18.11 18.0918.10 18.12 19.0119.02E0'6 制造业PMI(%) 新订单指数(%) 新出口订单指数（%) CCPI(左轴） 制造业PMI出厂价格指数(%) √一季度PMI走势具有季节性因素，但3月重回临界点以上，表明生产活动扩张，供V中国大宗商品价格指数（CCPI）一季度持续回升，原材料价格重回高位； 需两端有所回暖；√制造业PMI原材料购进和出厂价格指数推高企业成本压力。 √其中，新订单指数为51.6%，高于上月1.0个百分点，连续两个月扩张加快； √受中美谈判顺利进行影响，制造业新出口订单指数明显回升： √受到金融条件的改善和减费降税政策即将落地影响，生产经营活动预期1月来持续 数据来源：国家统计局，公开数据4 人口趋势：二胎占比攀升，社会老龄化问题依日突出 三网 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 我国历年新出生人口走势中国60岁以上老龄人口数量及占比趋势 LLVIEWCLOUD ■新出生人口数（万人）。二胎占比 >50%且明显60岁以上人口（亿人）-0占总人口比重（%) 51%高于一孩比例 46% 17.3 16.7 16.1 17.9 1,78613.7 14.3 14.9 15.5 n 1.6401,6871,655 1,723 1,52312.012.5 n 13.3 201320142015201620172018 1.61.8192122.5 国家卫健委在2018年6月发布的《2017年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，目前中国约有450万的0-3岁幼儿在一线城市，540万在二线城市，3800万在三四线城镇及以下。 截至2018年底，中国60岁及以上老年人口2.49亿人，占总人口17.9%。 www.avc-mr.com数据来源：国家统计局，公开数据5 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUE 2.一季度洗衣机市场表现 2019年家电市场开局承压，洗衣机面临升级动力驱待修复 云网 产业特征：自电低迷厨电震荡新兴家电品类增长不达预期 维云网 AVC! 奥维云网 ALLVIEWCLOUO 2019年一季度中国家电市场分品类规模及同比情况 VIEWCLOUD 零售额（亿元）一同比 27,3% 22.1% -4.3% 9.0% -0.6% 2.8%2.9% 0.7% 12.6% 5.9% 5.4% 13.3% -13.0% 10.3%9.1% 20.6% 34819136164356 35.3% 707015222141145224922 彩电冰箱冷柜 洗衣机 空调厨电燃热 小家电微波炉电烤箱洗碗机坚尘器电风脚净化器净水器电醛器 客厅/卧室经济下滑厨房经济震荡懒人经济爆发健康经济兴起 WW.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据/ 产业周期：洗衣机存量市场换新需求放缓，功能和技术迭代为主要驱动 AVC! 奥维云网 力 2007-2019年洗衣机市场零售额规模及同比 维云网 ALLVIEWCLOUD 80025.1% 21.4% 18.9% EWCLO 零售额规模+同比增速 LLVIEWCLOUD 30% 15.2%20% 60011.8% 7.2%5.8%6.2% 1.5%2.6% 3.7% 10% 2.1% 0.3% 0.1% 400%0 20020.6% 340 392 490 583 625 612 614 650 659 676 719 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 745663167 201819.0119.0219.03 -10% -20% 30% 农村 百户拥有量 城镇 年理论更新需求* 介于40.2和57.32之间 57.32 62.57 67.22 71.2 74.8 78.8 84 86.3 88.4 88.4 90.7 92.3 94.2 95.7 3351.6万台 快速发展期高增长普及期<动力换挡期存量升级期... 市场快速发展，行业家电下乡规槛学升：农村普及率随若保有量的不断提升，换新需求提升，市场需求动力以换代升级为主 首轮整合，龙头规模快速提升：行业新进入者增多，产品结构升级，网络购物案造稳定，消导，消费升级与需求分层成为 初步形成保有量快速增长费群体年轻化主要趋势 V牢理论更新需求？通过国家统计局2017年百户拥有量，1%o人口抽样调查数据推算，其中以12年作为洗衣机平均使用年限数据来源：国家统计局，奥维云网（AVC）全渠道推总数据8 维云网 市场规模：一季度需求低迷，行业升级动力驱待后市修复 2019Q1 AVC奥维云网 网 ALLWIEWCLOU 零售量 Volume 八三831 同比增长1.0 ALLVIEWCLOUD 万台 % <omniChannel) 零售额 Value 164亿元 同比下降0.6% -403 427 万台，+18.4% 万台，-11.3% Online>-58 <Offline-106 亿元，+11.2% 亿元，-6.1% www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠适推总预测数据 市场价格：行业增长压力显现市场靠价格刺激需求 2019Q1洗衣机市场分渠道/类型均价同比 奥维云网 ALLVIEWCLOUD AVC 奥维云网 ALLVIEWCLOUD 10%8.4% 5%2.3% 4.6% ALLVIEW 2.5% 一线上均价同比+线下均价同比 1.3%1.2% 0.4% 8.2% 6.1% 2.80.8% 0.4% 0% -5% 1.8% 2.8% 0.2元 .6 4.36 -5.0%4.9%-4.9% -10%-7.0%-8.5%7.8% 70.6% 15%-12.7% 9.6%8.8% 维云网 -11.5% -20% 15.9% 1月2月3月Q1VIE1月2月3月Q11月2月Q112月3月Q1 整体市场单双缸波轮滚筒 线上均价145841510242527 线下均价297074516734356 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下、线上市场监测数据-10- 产品结构：线上均价失去结构升级推动线下滚筒升级放缓 连续年度Q1洗衣机分产品类型零售额渗透率对比 维云网 JEWCLOUD AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 4.5%6.8% 12.1% 8.5%11.8% 16.6%20.8% 17.4% 28.8% 36.4% 44.5% 46.3%40.9%47.1% 43.3%39.2% 49.3% 50.4% 2.1%41.9% 3.6%8.7%16.9%10.1%15.4%36.5% 43.9% 10.1%10.4%13.7% 12.2% 16.79 11.7% 12.8%12.2 38.8% 34.0%12.6% 13.7% 26.4%25.6%28.5% 24.9% 19.2%15.8% 5.1%45%4.2%3.6%4.0%00 12.5% 15Q116Q117Q119Q115Q116Q117Q118Q119Q1 线上 ■单双缸占比■定频波轮占比■变频波轮渗透率■滚筒单洗渗透率■洗烘一体渗透率 10.0%滚筒洗衣机滤透率变化 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下、线上市场监测数据-11- 发展动力：中高端滚简市场正在成为行业主要驱动力 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 线下波轮洗衣机主要价格段零售额结构变化趋势201901波轮洗衣机线下主要价格段零售规模同比 23.7%26.5%24.8%25.0%21:4%5% 3K+ LVIEW 25.8% 24.9% 25.7% 15.5% 15.1% 15.4% 22.4% 20.8% 21.4% 12.5% 12.7% 12.7% 29.2%29.1%■2-3K-5%1.2%-0.3% 14.5%13.9%■1.5-2K7.4% 1-1.5K15%-10.2% 20.5%23.4% 10.7%12.2% 1K-17.6%17.8% -25%21.3%-21.6% -17.4%.19.5% 18Q118Q218Q318Q419Q11K-1-1.5K1.5-2K2-3K3K+ 潮维 线下滚筒洗衣机主要价格段零售额结构变化趋势2019Q1滚筒洗衣机线下主要价格段零售规模同比 零告量同比■零告额同比 8.0% 27.2% 24.6% 23.1% 25.8% 21.9% 22.5% 15.4% 16.0% 15.0% 23.5% 10.1%10.9%13.5%13.0% 28.5% 27.5%UD8K+ 30.4%29.6% 5-8K 23.6% 23.8% 19.4% 19.5% 13.1% 14.1% ■4-5K 3-4K 3K- 75% 50% 25% 0% -25%11.1%12.6% -50%26.5%-26.7% VIEWCLOUD 0.2% 8.5%10.6% 57.3%64.4% 18Q318Q419Q13K-3-4K4-5K5-8K8K+ 注：所有价格段数据均为下包含关系数据来源：维云网（AVC）线下市场监测数据 -12- 户痛点的能力 维云网 产品趋势：传统功能对用户的吸引力正在下降，高端产品更考验改善用AVC 奥维云网 ALLVIEWCLOUE 2019Q1线下分类型高端洗衣机重点领域零售额渗透率 WCLOUDCLOUD 3K+全自动波轮洗衣机100%5K+滚筒洗衣机100% Wifi 10.0KG+ 变频 10.0KG+ Wifi 智能投放 超薄 41.0% 53.8% 95.6% 78.0% 63.9% 38.7% 17.5% * 119.1%118.6% 10.8% 125.2% 11.7%14.9% 10.2