2019年Q1中国环境电器市场总结分析报告

2019年Q1环境电器市场总结 奥维云网（AVC）厨卫电器事业部 备注：时间周期 2019Q1:2019.01-2019.03 2018Q1:2018.01-2018.03 AVC 奥维云网 ALLVIEWCLOUD 1季度环电品类表现各异，唯有净水双线同步增长，其余品类线下市 场普遍不佳环境电器各品类2019年Q1推总数据 AVC奥维云网 ONLINEOFFLINE 零售额零售量零售额零售量 吸尘器 +10.8%+1.3%-6.5%-5.5% 34.0亿元 449.6万台 11.4亿元 61.4万台 25.8%-33.4%41.7%-45.9% 电暖器10.0亿元 404.3万台 11.8亿元 270.4万台 +23.7%+49.9%19.9%-23.1% 挂烫机4.3亿元221.2万台2.6亿元51.4万台 净水器 +17.6%+25.1%+1.6%+5.2% 13.2亿元 86.6万台 36.2亿元 97.8万台_1 -8.2%-7.1%-29.8%-32.4% 净化器11.5亿元70.4万台11.9亿元41.5万台 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全道推总数据 两净品类双线市场均价下降，电暖器均价提升，吸尘器线上均价上张，线下均价下降 2019Q1环电各品类线上市场2019Q1环电各品类线下市场 均价及同比情况均价及同比情况 均价（元）→—同比均价（元）+同比 AVC奥维云网 ALLWIEWCLOUG 7.4% 14.3% -17.9% %6'6 4.7%-3.0% 12.0% 1.4% -5.5% 0.3% 1,457 1,675 3,287 8601,930 251193403530 L 4,063 CL 电暖 吸尘器 挂烫机 净水器净化器电暖器挂烫机净水器净化露 w.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全道监测数据3- 吸尘器 产品结构：扫地机器人双线占比提升，线上推杆式份额同比下降AVC奥维云网 网 2019Q1吸尘器细分品类零售额占比及变化LOUD 线上48.1%27.6%5.4%7.2%5.7%5.7%0.1%0.1% +6.5%-0.8%-5.0%-1.8%+0.9%+0.2%-0.1%0.0% 机器人卧式桶式手持式 LLVIEWCLOUG 推杆式维云网 除螨机立式维云网 车载式 CLOUDCLOUD 线下21.4%45.8%9.7%1.7%0.8%20.4%0.3% 0.0% +3.9%+3.0%-7.0%0.0%-0.5%+0.4%+0.1%0.0% www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据-5- 云网 价格段：线下中高端份额集中增长，科沃斯和戴森分别促进线上AVC奥维云网 2000-2499和3000-3499份额提升 2019Q1吸尘器各平台价格段零售额结构 ALLVIEWCLOUD 线上线下 2018Q12019Q12018Q1■2019Q1 1.0% ≥5000-0.2%2.0%Q1.4%≥5000 高端4000-4999 3500-3999 3000-3499 2500-2999 3.5% 5.3% 6.4% 18.0% 1.2%2.3%d12.5%4000-4999 -5.9%3500-3999 6.7% 3.3%0.7%016.7%3000-3499 0.4%2500-2999 1.9%619.1% 13.6% 维 中高端2000-24994.7%3.8%11.1%2000-2499 1500-1999-2.993.5%012.5%1500-1999 中低端1000-1499 19%2.9%01000-1499 14.5%11.8% 800-999 9.3% 0.4%1.7% ALLVIEWCLOUD 3.5%800-999 600-799 5.4% LLVIEW 80.6%0.1%2.4%600-799 低端400-599 4.2% 1.6%0.9% 1.2%400-599 11.8% 200-3990.1%0.3%1.2%200-399 ≤199 3.1% 0.6% -0.1%d0.1%1≤199 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -6- 品牌结构：双线市场内外资结构差异显著，外资品牌份额均增长 AVC奥维云网 线下 2019Q1内外资品牌零售额占比变化 维云网 LLVIEWCLOUO 线上LLVIEWCLOUD VIEWCLOUD 31.8%33.6% 53.3%53.5% 68:2%66.4%风 46.7%46.5% 2018Q12019Q12018Q12019Q1 一内资品牌■外资品牌内资品牌■外资品牌 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全道监测数据-7 2电暖器 产品结构：线上暖风机表现较好，双线市场踢脚线占比迅速提升AVC奥维云网 网 2019Q1电暖器细分品类零售额占比及变化LOUD LLWIEWCLOUO 29.2% 24.8% 16.9% 12.9% 6.9% 4.2% 2.5% 1.7% 0.9% +4.2% -13.2% +11.5% -0.9% -1.1% -1.0% -0.9% +0.7% +0.8% 线上 暖风机踢脚线小暖阳远红外电壁炉 电油汀阁维云 21.6% 37.1% 4.3% 18.0% 10.8% 4.0% 4.1% 0.0% 0.0% -1.6% +0.8% +4.0% -1.0% -2.2% +0.6% -0.5% 0.0% 0.0% 线下 欧快电模式 碳晶 翻维 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全道监测数据9- ALLVIEWCLOUO 价格段：高端电暖器和400-500中端产品份额大涨AVC奥维云网 2019Q1电暖器各平台价格段零售额结构 线上IEWCLOUD线下 2018Q12019Q12018Q1■2019Q1 05.7%1.1% 高端≥100013.4%95.7%≥1000 800-9994.6%2.4%00.9%10.1%800-999 -1.2%11.4%13.1% 中高端600-799-5.1%600-799 500-5994.5%Q1.9%-1.1%8.8%500-599 网 400-49913.1%d5.2%1.6%13.4%400-499 中低端250-39931.3%-10.2% 2.6%26.2% 250-399 200-2496.5%$.0%1.5%200-249 150-1997.9% LLVIEV P0.6%1.3%2.9%150-199 6.2%1.7% 低端100-1491.5%0.1%100-149 ≤999.3%-0.9%0.1%0.7%≤99 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据-10 ALLVIEWCLOUO 品牌结构：线上市场诺朗等外资品牌份额增长AVC奥维云网 线下 2019Q1内外资品牌零售额占比变化维云网 线上ALLVIEWCLOUD VIEWCLOUD 3.0%7.3% 97.0%92.7%99.4%99.4% 2018Q12019Q12018Q12019Q1 ■内资品牌■外资品牌■内资品牌■外资品牌 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全道监测数据-11- 挂烫机 产品结构：线上手持式挂烫机深受消费者欢迎，份额大涨AVC奥维云网 网 2019Q1挂烫机细分品类零售额占比及变化LOUD ALLWIEWCLOUC 立式 72.7% -19.0% 立式 98.4% -1.1% 线上 手持式 云网 27.3% +19.0% 线下网 手持式1.6% +1.1% www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据-13- 线下高端份额 价格段：线上低端份额增长，苏泊尔GTZ10BS-21压力蒸汽产品拉升AVC奥维云网 2019Q1挂烫机各平台价格段零售额结构奥维云网 线上IEWCLOUD线下 2018Q12019Q12018Q1■2019Q1 ≥20001.5%0.3%0.7%2.3%≥2000 高端1500-1999 T0.5% -1.6% 8.5% 1500-1999 1000-14994.4%b0.5%18.70.8.0%1000-1499 900-9991.0%0.1%1.4%3.8%900-999 800-8991.8%含0.0%-0.1%3.7%800-899 中高端700-799 11.6% 0.5%0.1% 7.2% 700-799 中低端 600-6991.1% 500-5991.5% 10.6%669-009 维 0.2% 1.1% -1.0% -3.3% -0.9% 0-2.6% 500-599 6.8% 400-499 %E5 300-399 15.8% 200-299 20.0% 100-199 31.79 11.2%400-499 15.1% 2.2%2.2%300-399 2.4%Q-1.7% 8.6%200-299 低端≤99 3,9%?0.6%3.2%100-199 O10.4%80.0% 13.9% 66≤1%0 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据-14 LLVIEWCLOUO 品牌结构：双线市场内资品牌占比较高，但线下内资占比微降AVC奥维云网 2019Q1内外资品牌零售额占比变化维云网 线上ALLVIEWCLOUD线下VIEWCLOUD 21.3%20.0%23.1%24.4% 78.7%80.0%76.9%75.6% 2018Q12019Q12018Q12019Q1 ■内资品牌早■外资品牌内资品牌■外资品牌 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据-15- 净水器 产品结构：净水器线上结构上升，但线下出现下滑 AVC奥维云网 网 ALLVIEWCLOUO 2019Q1净水器细分品类零售额占比及变化-LOUD 线上69.4%35.1%73.1%24.9%23.7%82.2%77.8% +23.9%+12.1%+21.3%-0.8%+8.8%+7.5%+9.8% 大通量 无桶APP功能 滤芯 更换提醒 低废维水 L 云网 CLOUD 双出水智能监维控云网 线下64.9%37.1%70.7%37.3%4.0%88.9%87.0% +1.8%-5.3%-0.2%-3.4%+2.3%+5.2%+7.4% 备注：大通量：反渗透中通量段>200加仑：低废水：反渗透中节水水效在55%以上 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据-17- 价格段：线上、线下中端出现明显涨幅 2019Q1净水器各平台价格段零售额结构奥维云网 AVC奥维云网 ALLVIEWCLOUD 线上IEWCLOUD线下 2018Q12019Q12018Q11■2019Q1 高端6000+.0.8%9-4.2%6000+ 5500-5999Q-3.6%-5.3%5500-5999 % 中高端5000-54990-1.0%-4.7%5000-5499 4500-4999 4000-4499 1.3%2.1%4500-4999 中端3500-399904.0%18.7%3500-3999 3000-3499Q3.0%p--4.2%3000-3499 维0.4.3%4000-4499 中低端 2500-2999 2000-24992.7% 0.5% %0' 潮维么 LEWCLOUD 2500-2999 -0.4%%60 1500-1999 -0.1% 1000-1499 -0.1% 0-999 2000-2499 1500-199933.6% 低端1000-149983.7% 666-02.43 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据-18- 品牌结构：线上线下内资品牌占比皆成上升态势 2019Q1内外资品牌