2023年3月中国通用仓储市场动态报告

物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycInc 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycInc 01通用仓储需求情况 目录 contents 02通用仓储供应情况 03仓储用地交易情况 04通用仓储租金与空置率分析 说明： 本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据，可能存在滞后性，仅供参考，具体以实时数据为准。 概况 •在中国仓储与配送协会指导下，物联云仓《中国通用仓储市场动态报告》已连续发布56期。《报告》通过对物联云仓实时数据进行汇总、整理，全面反映我国32个主要物流节点城市的仓储设施平均租金水平和空置情况，体现通用仓储市场的供需动态变化，总结市场发展规律，预测市场发展趋势，为了解仓储市场发展情况、合理投资提供参考依据。 2023年3月中国通用仓储市场整体概况 39,452.4万㎡ 全国仓库总面积 7,589.7万㎡ 可租面积 2,054.3万㎡ 在建面积 8,548个 仓库园区 增加279.3万㎡0.71%增加78.6万㎡1.05%增加11.0万㎡0.54%增加48个0.56% 本报告指的地理分区和32个主要物流节点城市，具体包括： 东北地区：哈尔滨、沈阳、大连、长春 东部地区：北京、上海、深圳、天津、石家庄、济南、青岛、广州、东莞、佛山、嘉兴、杭州、宁波、南京、无锡、苏州 中部地区：合肥、南昌、太原、武汉、长沙、郑州 西部地区：重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州 Part.1通用仓储需求情况 以仓库租赁需求为主，东部地区占需求主力 1.需求情况：以仓库租赁需求为主，东部地区占需求主力 3月全国通用仓储市场租赁需求条数占比 >100005.04% 9000-100003.24% 8000-89991.44% 7000-79990.72% 6000-69992.88% 5000-59995.04% 4000-49992.16% 3000-39994.32% 2000-29997.91% 1000-199915.47% 0-99951.80% 3月全国通用仓储市场租赁需求类型占比 7.19% 2.52% 5.76% 84.53% 仓库代管仓库租赁仓配一体厂房租赁 •按仓库规模划分，仓储市场中1,000㎡以下仓库租赁需求相对较多，占比51.80％； 1,000-1,999㎡租赁需求有一定需求，占比 15.47％。 •按需求功能划分，市场以仓库租赁为主，占84.53％；其次为仓配一体，占7.19％。 ， •全国通用仓储市场需求主要集中在东部地区约占全国通用仓库总需求的48.92%；其次为西部地区（29.14％）、中部地区 （15.83％）；东北地区相对较少。 3月全国通用仓储市场租赁需求区域分布 6.12% 东北地区 15.83% 中部地区 29.14% 西部地区 48.92% 东部地区 *数据来源：物联云仓数字研究院 5/29 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycInc Part.2通用仓储供应情况 通用仓库新增供应为173.3万㎡，广州、佛山、苏州排名前三 2.供应情况：通用仓库新增供应为173.3万㎡，广州、佛山、苏州排名前三 •据物联云仓数字研究院大数据平台数据显示，3月新增建成项目21起，供应面积达173.3万㎡，环比上升44.17%，较去年3月同比上升121.21%。从地区分布看，新增供应主要集中在东部地区（占比88.98％），其次是中部地区（5.32％）。从城市分布看，新增供应TOP3城市包括广州（40.5万㎡，占比23.36％）、佛山（31.5万㎡，占比18.20％）、苏州（25.7万㎡，占比 14.82％）。 40.5 3月物联云仓数字研究院大数据平台新增供应收录分析 单位：万㎡ 31.5 25.7 14.7 11.5 9.2 8.4 7.5 7.2 6.1 3.2 2.7 2.6 2.4 广州市佛山市苏州市惠州市上海市长沙市连云港市澄迈县乌鲁木齐市宁波市烟台市重庆市南京市保定市 *数据来源：物联云仓数字研究院 7/29 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycInc Part.3仓储用地交易情况 3月仓储土地成交共10宗，成交面积达1287.8亩，涉及金额为25.40亿元 3.土地情况：3月仓储土地成交共10宗，成交面积达1287.8亩，涉及金额为25.40亿元 •据物联云仓数字研究院收录数据显示，3月，32个重点城市仓储土地成交共10宗，成交面积达1287.8亩，环比上升44.99%，涉及金额为25.40亿元。从地区分布来看，主要集中在东部地区，面积占比80％，其次为东北地区，面积占比为19％；从城市分布来看，嘉兴市（677.2亩）、北京市（561.1亩）、哈尔滨（358.9亩）仓储用地成交排名前三。 城市 面积 （亩） 成交价 （万元） 使用年限 竞得人 北京市 561.1 185300 50 北京新平琪荷供应链有限公司 嘉兴市 405.7 19202 50 上海圆通蛟龙投资发展（集团） 有限公司 哈尔滨市 332.2 11982 50 哈尔滨先峰农副产品市场有限公司 嘉兴市 271.5 12850 50 上海圆通蛟龙投资发展（集团） 有限公司 广州市 142.8 6500 50 广东广弘智慧港产业运营管理有限公司 石家庄市 78.6 1570 50 河北新合作裕丰农业发展有限公司 哈尔滨市 26.7 959 40 世盟绿能（哈尔滨）智能仓储有限公司 广州市 21.0 3156 50 广州顺瑞恒供应链管理有限公 司 青岛市 18.7 12445 50 青岛新迈特五金矿产有限公司 长沙市 9.0 111 50 刘微波 3月仓储用地交易情况收录及成交面积前十分析（单位：亩） 677.2 561.1 东部地区,1499.3, 80% 东北地区,358.9, 19% 中部地区,9.0, 1% 358.9 163.8 78.6 18.7 9.0 嘉兴市北京市哈尔滨市广州市石家庄市青岛市长沙市 *数据来源：中国土地市场网 9/29 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0450ycInc Part.4通用仓储租金与空置率分析 全国与32个重点城市通用仓租金与空置率基本与上月持平 4.全国与32个重点城市通用仓租金与空置率基本与上月持平 •全国：2023年3月全国通用仓储平均租金为23.37元/㎡·月，空置率为16.68％，基本与上月持平。 •32个城市：2023年3月32个重点城市通用仓储平均租金为25.52元/㎡·月，基本与上月持平，较去年3月同比下降4.24％；空置率为12.70%，环比上升0.18个百分点，较去年3月同比上升0.40个百分点。 2023年3月全国/32城市租金/空置率分析 全国平均租金（元/㎡.月）32城市平均租金（元/㎡.月）全国空置率32城市空置率 25.8525.72 26.5926.6426.6526.0026.2725.8226.6325.7125.6325.53 24.8424.8824.90 25.5725.5325.52 22.7322.3623.6523.5523.6623.4623.3523.3823.3123.3323.3823.37 15.61%15.50%15.65%15.54%15.59%15.47%16.34%16.32%16.43%16.44%16.64%16.68% 12.92%13.07%13.41% 13.11%13.52%13.12%13.37%13.70% 11.69% 11.80%12.30% 11.62% 13.67% 11.87%12.03% 12.35%12.52%12.70% 2022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.012023.022023.03 4.132个重点城市整体租金与空置率基本与上月持平 •租金分析：本月32个城市中，租金上涨城市有11个，其中东莞租金涨幅最大，环比增长2.69%，因需求旺盛，供应紧张，市 场租金有所上涨；租金下降城市有18个，与上月持平城市有3个。 •空置率分析：本月32个城市中，空置率上升城市有22个，其中广州升幅最大，受新增供应入市影响，新增供应达40万㎡，使得空置率环比上升3.80个百分点；空置率下降城市有10个。 2023年3月32个重点城市租金/空置率分析 租金空置率 4.2东北地区整体平均租金比上月略有下降 •东北区域重点城市平均租金中位值16.86元/㎡·月，租金区间14.10-19.60元/㎡·月。其中，哈尔滨平均租金最高，为19.98元/㎡·月；长春平均租金最低，13.71元/㎡·月。大连为本月区域租金下降最大的城市，环比下降0.33％。 25.00 20.00 15.00 10.00 15.28 2023年3月租金分析-东北地区-重点城市 租金（元/㎡·月）环比 19.98 18.44 13.71 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 5.00 0.00 -0.33%-0.30% -0.05% 0.07% 0.00% -1.00% 大连哈尔滨沈阳长春 租金空置率 4.3东部地区8个城市租金下降，广州为降幅最大的城市 •东部区域重点城市平均租金中位值30.74元/㎡·月，租金区间23.16-36.07元/㎡·月。其中，上海平均租金最高，为45.72元/ ㎡·月；石家庄平均租金最低，为15.89元/㎡·月。东莞平均租金涨幅最大，环比上涨2.69％；广州平均租金降幅最大，环比下降0.74％。 2023年3月租金分析-东部地区-重点城市 50.00 40.00 30.00 44.19 2.69% 34.01 30.70 32.1831.18 租金（元/㎡.月）环比 45.72 38.83 30.3729.1928.06 36.76 30.77 4.00% 2.00% 20.00 21.53 0.29% 0.03% 0.14% 21.41 0.04% 15.89 0.19% 19.13 0.33% 0.00% 10.00 -0.11% -0.10% -0.74% -0.32% -0.21% 0.00% -0.10% -0.05%-0.06% 0.00 北京东莞佛山广州杭州济南嘉兴南京宁波青岛上海深圳石家庄苏州天津无锡 -2.00% 备注：广州、深圳、佛山、东莞四个城市租金包含公摊。 租金空置率 4.4西部地区租金整体有所下降，西安降幅最大 •西部区域重点城市平均租金中位值21.70元/㎡·月，租金区间19.71-23.35元/㎡·月。其中，昆明平均租金最高，为23.78元/㎡·月；兰州平均租金最低，为17.86元/㎡·月。西安平均租金为降幅最大的城市，环比下降1.21％。 30.00 2023年3月租金分析-西部地区-重点城市 租金（元/㎡.月）环比 5.00% 25.00 20.00 22.80 20.33 23.78 17.86 20.60 23.21 3.00% 15.00 10.00 5.00 -0.04%-0.14% 0.00%0.06% 1.00% -1.21%-0.56%-1.00% 0.00 成都贵阳昆明兰州西安重庆 -3.00% 租金空置率 4.5中部地区整体平均租金有所下降，郑州降幅最大 •中部区域重点城市平均租金中位值22.24元/㎡·月，租金区间18.62-24.64元/㎡·月。其中长沙平均租金最高，26.00元/㎡·月；太原平均租金最低，为17.47元/㎡·月。郑州为降幅最大的城市，环比下降0.64％。 30.00 25.00 20.00 24.18 2023年3月租金分析-中部地区-重点城市 租金（元/㎡.月）环比 26.00 22.