2023年4月中国通用仓储市场动态报告

物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0550ycInc 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0550ycInc 01通用仓储需求情况 目录 contents 02通用仓储供应情况 03仓储用地交易情况 04通用仓储租金与空置率分析 说明： 本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据，可能存在滞后性，仅供参考，具体以实时数据为准。 概况 •在中国仓储与配送协会指导下，物联云仓《中国通用仓储市场动态报告》已连续发布57期。《报告》通过对物联云仓实时数据进行汇总、整理，全面反映我国32个主要物流节点城市的仓储设施平均租金水平和空置情况，体现通用仓储市场的供需动态变化，总结市场发展规律，预测市场发展趋势，为了解仓储市场发展情况、合理投资提供参考依据。 2023年4月中国通用仓储市场整体概况 40,042.6万㎡ 全国仓库总面积 7,945.8万㎡ 可租面积 2,221.0万㎡ 在建面积 8,619个 仓库园区 增加590.2万㎡1.50%增加356.1万㎡4.69%增加166.7万㎡8.11%增加71个0.83% 本报告指的地理分区和32个主要物流节点城市，具体包括： 东北地区：哈尔滨、沈阳、大连、长春 东部地区：北京、上海、深圳、天津、石家庄、济南、青岛、广州、东莞、佛山、嘉兴、杭州、宁波、南京、无锡、苏州 中部地区：合肥、南昌、太原、武汉、长沙、郑州 西部地区：重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州 备注：通用仓库亦称“普通仓库”，指除冷藏冷冻物品、危险物品等具有特殊要求的物品外，能够满足一般储存要求的仓库。 Part.1通用仓储需求情况 以仓库租赁需求为主，东部地区占需求主力 1.需求情况：以仓库租赁需求为主，东部地区占需求主力 4月全国通用仓储市场租赁需求条数占比 >100009.86% 9000-100005.63% 8000-89991.41% 6000-69991.41% 5000-59999.86% 4000-49991.41% 3000-39998.45% 2000-299914.08% 1000-199918.31% 0-99929.58% 4月全国通用仓储市场租赁需求类型占比 4.23%1.41% 11.27% 83.10% 仓库代管仓库租赁仓配一体厂房租赁 •按仓库规模划分，仓储市场中1,000㎡以下仓库租赁需求相对较多，占比29.58％； 1,000-1,999㎡租赁需求有一定需求，占比 18.31％。 •按需求功能划分，市场以仓库租赁为主， 占83.10％；其次为仓库代管，占11.27％。 ， •全国通用仓储市场需求主要集中在东部地区约占全国通用仓库总需求的52.11%；其次为西部地区（23.94％）、中部地区 （18.31％）；东北地区相对较少。 4月全国通用仓储市场租赁需求区域分布 5.63% 东北地区 18.31% 中部地区 23.94% 西部地区 52.11% 东部地区 *数据来源：物联云仓数字研究院 5/29 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0550ycInc Part.2通用仓储供应情况 通用仓库新增供应为155.7万㎡，苏州、嘉兴、惠州排名前三 2.供应情况：通用仓库新增供应为155.7万㎡，苏州、嘉兴、惠州排名前三 •据物联云仓数字研究院大数据平台数据显示，4月新增建成项目20起，供应面积达155.7万㎡，环比下降10.17%，较去年4月同比上升189.40%。从地区分布看，新增供应主要集中在东部地区（占比79.98％），其次是中部地区（20.02％）。从城市分布看，新增供应TOP3城市包括苏州（38.4万㎡，占比24.64％）、嘉兴（16.2万㎡，占比10.43％）、惠州（14.9万㎡，占比 9.57％）。 4月物联云仓数字研究院大数据平台新增供应收录分析 单位：万㎡ 38.4 16.214.9 11.711.511.4 9.08.37.96.8 5.95.54.73.6 苏州市嘉兴市惠州市廊坊市郑州市上海市北京市南昌市肇庆市天津市新乡市荆州市湖州市南通市 *数据来源：物联云仓数字研究院 7/29 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0550ycInc Part.3仓储用地交易情况 4月仓储土地成交共20宗，成交面积达2227.4亩，涉及金额为8.71亿元 3.土地情况：4月仓储土地成交共20宗，成交面积达2227.4亩，涉及金额为8.71亿元 •据物联云仓数字研究院收录数据显示，4月，32个重点城市仓储土地成交共20宗，成交面积达2227.4亩，环比上升19.29%，涉及金额为8.71亿元。从地区分布来看，主要集中在东部地区，面积占比50％，其次为中部地区，面积占比为26％；从城市分布来看，石家庄市（610.7亩）、郑州市（528.3亩）、重庆（284.5亩）仓储用地成交排名前三。 城市 面积 （亩） 成交价 （万元） 使用年限 竞得人 石家庄市 550.7 / 50 国家粮食和物资储备局河北局一三五处 郑州市 528.3 18491 50 河南中部国际冷链物流有限公 司 重庆市 171.8 10309 50 重庆港昌贸易有限公司、重庆星景企业管理有限公司 上海市 169.3 20372 50 上海中外运国际物流有限公司 长春市 127.5 3485 50 中央储备粮长春直属库有限公 司 成都市 100.9 4540 50 成都深国际综合物流港发展有限公司 济南市 93.3 2650 40 平阴交通物流发展有限公司 重庆市 84.1 3815 50 重庆渝西保税产业发展有限公 司 石家庄市 60.0 2550 50 河北瑞翊物流服务有限公司 苏州市 42.6 / 50 太仓市储备粮管理有限公司 4月仓储用地交易情况收录及成交面积前十分析（单位：亩） 中部地区,575.4, 26%西部地区, 610.7 528.3 东部地区,1107.6, 50% 417.0,18% 东北地区,127.5,6% 284.5 169.3 152.6132.4127.5 82.6 36.133.024.223.322.9 石家庄市郑州市重庆市上海市济南市成都市长春市苏州市广州市嘉兴市长沙市天津市合肥市 *数据来源：中国土地市场网 9/29 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0550ycInc Part.4通用仓储租金与空置率分析 全国与32个重点城市通用仓租金与空置率基本与上月持平 4.全国与32个重点城市通用仓租金与空置率基本与上月持平 •全国：2023年4月全国通用仓储平均租金为23.38元/㎡·月，空置率为16.70％，基本与上月持平。 •32个城市：2023年4月32个重点城市通用仓储平均租金为25.55元/㎡·月，基本与上月持平，较去年4月同比下降1.14％；空置率为13.02%，环比上升0.32个百分点，较去年4月同比下降0.09个百分点。 2023年4月全国/32城市租金/空置率分析 全国平均租金（元/㎡.月）32城市平均租金（元/㎡.月）全国空置率32城市空置率 25.8525.72 26.5926.6426.6526.0026.2725.8226.6325.7125.6325.53 24.8424.8824.90 25.5725.5325.5225.55 22.7322.3623.6523.5523.6623.4623.3523.3823.3123.3323.3823.3723.38 15.61%15.50%15.65%15.54%15.59%15.47%16.34%16.32%16.43%16.44%16.64%16.68%16.70% 12.92%13.07%13.41% 13.11%13.52%13.12%13.37%13.70% 11.69% 11.80%12.30% 11.62% 13.67% 11.87%12.03% 12.35%12.52%12.70%13.02% 2022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.012023.022023.032023.04 4.132个重点城市整体租金与空置率基本与上月持平 •租金分析：本月32个城市中，租金上涨城市有15个，其中合肥租金涨幅最大，环比增长0.59%；租金下降城市有6个，其中深 圳租金下降最大，环比下降1.33％，受头部租户向周边城市搬迁影响，拉低了市场平均租金；与上月持平城市有11个。 •空置率分析：本月32个城市中，空置率上升城市有17个，其中昆明升幅最大，部分业主到期退租，使得空置率上升2.58个百分点；空置率下降城市有6个，其中东莞降幅最大，环比下降2.85个百分点，周边头部租户流入，去库存化加快；与上月持平城市有9个。 2023年4月32个重点城市租金/空置率分析 租金空置率 4.2东北地区整体平均租金比上月略有上升 •东北区域重点城市平均租金中位值16.87元/㎡·月，租金区间14.10-19.60元/㎡·月。其中，哈尔滨平均租金最高，为19.98元/㎡·月；长春平均租金最低，13.71元/㎡·月。沈阳为本月区域租金上涨最大的城市，环比上升0.12％。 25.00 20.00 15.00 10.00 15.28 2023年4月租金分析-东北地区-重点城市 租金（元/㎡·月）环比 19.98 18.46 13.71 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 5.00 0.00 -0.03%0.00% 0.12%0.00% 0.00% -1.00% 大连哈尔滨沈阳长春 租金空置率 4.3东部地区平均租金下降，深圳为降幅最大的城市 •东部区域重点城市平均租金中位值30.69元/㎡·月，租金区间23.16-36.13元/㎡·月。其中，上海平均租金最高，为45.75元/㎡·月；石家庄平均租金最低，为15.94元/㎡·月。深圳平均租金降幅最大，环比下降1.33％。 2023年4月租金分析-东部地区-重点城市 50.00 40.00 44.31 34.18 32.2731.18 租金（元/㎡.月）环比 45.75 38.31 36.78 2.00% 30.00 0.28% 0.51%30.70 0.29% 30.3829.2028.06 0.06%0.04% 0.00% 0.05% 0.27% 30.68 0.00% 20.00 10.00 0.00% 21.53 -0.02%0.00% 0.00%21.41 15.94 -1.33% 0.06% 19.09 -0.22% -0.29% 0.00 北京东莞佛山广州杭州济南嘉兴南京宁波青岛上海深圳石家庄苏州天津无锡 -2.00% 备注：广州、深圳、佛山、东莞四个城市租金包含公摊。 租金空置率 4.4西部地区租金整体有所上升 •西部区域重点城市平均租金中位值21.71元/㎡·月，租金区间19.71-23.37元/㎡·月。其中，昆明平均租金最高，为23.86元/㎡·月，同时为涨幅最大的城市，环比上涨0.35％；兰州平均租金最低，为17.86元/㎡·月。 30.00 2023年4月租金分析-西部地区-重点城市 租金（元/㎡.月）环比 5.00% 25.00 20.00 15.00 22.80 20.33 23.86 17.86 20.61 23.20 3.00% 10.00 5.00 0.00 0.00%0.00% 0.35% 0.00% 0.09% 1.00% -0.03% -1.00% 成都贵阳昆明兰州西安重庆 租金空置率 4.5中部地区整体平均租金有所上升 •中部区域重点城市平均租金中位值22.24元/㎡·月，租金区间18.66-24.75元/㎡·月。其中长沙平均租金最高，26.02元/㎡·