2023年1月中国通用仓储市场动态报告

1月 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150ycInc 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150ycInc 01通用仓储需求情况 目录 contents 02通用仓储供应情况 03仓储用地交易情况 04通用仓储租金与空置率分析 说明： 本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据，可能存在滞后性，仅供参考，具体以实时数据为准。 概况 •在中国仓储与配送协会指导下，物联云仓《中国通用仓储市场动态报告》已连续发布54期。《报告》通过对物联云仓实时数据进行汇总、整理，全面反映我国32个主要物流节点城市的仓储设施平均租金水平和空置情况，体现通用仓储市场的供需动态变化，总结市场发展规律，预测市场发展趋势，为了解仓储市场发展情况、合理投资提供参考依据。 2023年1月中国通用仓储市场整体概况 39,002.5万㎡ 全国仓库总面积 7,256.1万㎡ 可租面积 2,050.6万㎡ 在建面积 8,472个 仓库园区 增加169.3万㎡0.44%增加113.1万㎡1.58%增加55.8万㎡2.80%增加23个0.27% 本报告指的地理分区和32个主要物流节点城市，具体包括： 东北地区：哈尔滨、沈阳、大连、长春 东部地区：北京、上海、深圳、天津、石家庄、济南、青岛、广州、东莞、佛山、嘉兴、杭州、宁波、南京、无锡、苏州 中部地区：合肥、南昌、太原、武汉、长沙、郑州西部地区：重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州 Part.1通用仓储需求情况 以仓库租赁需求为主，东部地区需求超50％ 1.需求情况：以仓库租赁需求为主，东部地区需求超50％ 1月全国通用仓储市场租赁需求条数占比 >10000 9000-10000 5000-5999 4000-4999 3000-3999 2000-2999 1000-1999 0-999 4.49% 5.62% 3.37% 7.87% 7.87% 10.11% 13.48% 47.19% 1月全国通用仓储市场租赁需求类型占比 8.99% 2.25% 3.37% 85.39% 仓库代管仓库租赁仓配一体厂房租赁 •按仓库规模划分，仓储市场中1,000㎡以下仓库租赁需求相对较多，占比47.19％；1,000-1,999㎡租赁需求有一定需求，占比13.48％。 •按需求功能划分，市场以仓库租赁为主，占85.39％；其次为仓配一体，占8.99％。 •全国通用仓储市场需求主要集中在东部地区 ，约占全国通用仓库总需求的53.93%；其 次为西部地区（28.09％）、中部地区 （15.73％）；东北地区相对较少。 1月全国通用仓储市场租赁需求区域分布 2.25% 东北地区 15.73% 中部地区 28.09% 西部地区 53.93% 东部地区 *数据来源：物联云仓数字研究院 5/29 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150ycInc Part.2通用仓储供应情况 通用仓库新增供应超218万㎡，苏州、郑州、东莞排名前三 2.供应情况：通用仓库新增供应超218万㎡，苏州、郑州、东莞排名前三 •据物联云仓数字研究院大数据平台数据显示，1月新增建成项目21起，供应面积达218.8万㎡，环比上升5.70%，较去年1月同比上升697.22%。从地区分布看，新增供应主要集中在东部地区，其次为中部地区。从城市分布看，新增供应TOP3城市包括苏州（37.2万㎡，占比16.99％）、郑州（31.7万㎡，占比14.49％）、东莞（25.6万㎡，占比11.68％）。 37.2 1月物联云仓数字研究院大数据平台新增供应收录分析 单位：万㎡ 31.7 25.6 19.4 15.1 14.9 14.9 13.1 13.0 8.1 7.5 6.1 5.4 3.6 3.3 苏州市郑州市东莞市金华市广州市肇庆市惠州市上海市潍坊市唐山市绍兴市嘉兴市南宁市重庆市漯河市 *数据来源：物联云仓数字研究院 7/29 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150ycInc Part.3仓储用地交易情况 1月仓储土地成交共28宗，成交面积达2155.5亩，涉及金额为17.26亿元 3.土地情况：1月仓储土地成交共28宗，成交面积达2155.5亩，涉及金额为17.26亿元 •据物联云仓数字研究院收录数据显示，1月，32个重点城市仓储土地成交共28宗，成交面积达2155.5亩，环比下降29.26％，涉及金额为17.26亿元。从地区分布来看，主要集中在中部地区，面积占比48％，其次为东部地区，面积占比为37％；从城市分布来看，郑州市（546.4亩）、天津市（257.1亩）、南昌市（218.9亩）仓储用地成交排名前三。 城市 面积 （亩） 成交价 （万元） 使用年限 竞得人 郑州市 293.2 19695 50 鸿富锦精密电子（郑州）有限 公司 天津市 257.1 11930 50 天津象屿物流发展有限责任 公司 南昌市 218.9 13789 50 南昌市交通投资集团有限公司 太原市 190.0 7062 50 太原深太综合物流港发展有限 公司 北京市 162.7 45170 50 北京贝岭供应链管理有限公司 成都市 151.1 5802 50 成都维双数智企业管理咨询 有限公司 嘉兴市 145.3 20100 40 桐乡市振东物流园区有限公司 郑州市 135.0 9091 50 河南铁建投空港物流有限公司 重庆市 122.6 9811 50 中交四航（重庆）供应链管理 有限公司 无锡市 90.8 4546 50 无锡安道供应链管理有限公司 1月仓储用地交易情况收录及成交面积前十分析（单位：亩） 546.4 790.9, 37% 西部地区, 263.3,12% 中部地区, 1030.1,48% 东北地区, 71.2,3% 257.1 218.9 190.0 162.7160.3145.3 126.6 95.695.0 66.5 49.7 25.0 8.0 4.73.60.2 东部地区, *数据来源：中国土地市场网 9/29 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150ycInc Part.4通用仓储租金与空置率分析 全国与32个重点城市通用仓租金与空置率基本与上月持平 4.全国与32个重点城市通用仓租金与空置率基本与上月持平 •全国：2023年1月全国通用仓储平均租金为23.33元/㎡·月，空置率为16.44％，基本与上月持平。 •32个城市：2023年1月32个重点城市通用仓储平均租金为25.57元/㎡·月，环比上升0.17%，较去年1月同比下降3.82％；空置率为12.35%，较上月上升0.32个百分点，较去年1月同比上升0.66个百分点。 2023年1月全国/32城市租金/空置率分析 全国平均租金（元/㎡.月）32城市平均租金（元/㎡.月）全国空置率32城市空置率 25.8525.72 26.5926.6426.6526.0026.2725.8226.6325.7125.6325.53 24.8424.8824.90 25.57 22.7322.3623.6523.5523.6623.4623.3523.3823.3123.33 15.61%15.50%15.65%15.54%15.59%15.47%16.34%16.32%16.43%16.44% 11.69% 11.80% 12.30% 11.62% 11.87% 12.03% 12.35% 13.12% 13.11% 13.37% 13.67% 13.52% 13.70% 12.92%13.07%13.41% 2022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.01 *数据来源：物联云仓数字研究院 11/29 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150ycInc 4.132个重点城市整体租金与空置率基本与上月持平 •租金分析：本月32个城市中，租金上涨城市有12个，其中东莞租金涨幅最大，环比增长0.58%，周边空置率较低，优质仓库 库存较少，租金上涨；租金下降城市有6个，与上月持平城市有14个。 •空置率分析：本月32个城市中，空置率上升城市有12个，其中石家庄升幅最大，环比上升2.11个百分点，灵寿县仓储市场本 月空置增加约7万㎡，拉高整体空置率；空置率下降城市有5个，上海降幅最大，环比下降0.84个百分点，与上月持平城市有 15个。 2023年1月32个重点城市租金/空置率分析 城 市 平均租金 （元/㎡·月） 环 比 空置率 环 比 44.3445.67 38.8736.6431.1128.02 32.4433.1229.2530.7330.36 26.0819.1230.79 15.2713.70 北京 上海 深圳 苏州 杭州 宁波 广州 东莞 南京 佛山 嘉兴 长沙 天津 无锡 大连 长春 *数据来源：物联云仓数字研究院 0.00% 0.00% 14.09%14.90% 0.55%0.00% 8.52% 0.10% 15.28% 0.16% 12.53% 0.00% 20.34% 0.10% 10.00% 0.58% 10.60% 0.00% 12.25% 0.00% 9.04% 0.13% 23.72% -0.05% 12.40% 0.20% 24.50% 0.13% 3.02% 0.00% 27.30% 0.00% 23.58% -0.84% 0.00% 2.01% -0.11% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.31% 0.04% 0.28% 0.02% 0.02% 0.00% 城 市 平均租金 （元/㎡·月） 环 比 空置率 环 比 重 武郑沈合 昆 庆 汉州阳肥 明 哈尔滨 成都 青岛 西安 贵阳 太原 济南 南昌 石家庄 兰州 -0.02% -0.08% 0.08% 0.00% 0.14% 0.00% 0.00% -0.04% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.07% 0.06% 0.11% 0.00% 1.81% -0.01% 0.14% 0.00% 0.00% -0.04% 0.07% 0.46%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.11% 0.00% 17.85 15.86 19.04 21.63 17.50 20.79 20.36 22.65 21.43 20.17 24.07 23.78 18.47 21.69 23.35 22.84 12/29 17.56%16.90%12.48%16.16% 9.24%7.75% 22.15%10.32% 9.49%6.19%9.32% 14.17%21.45%13.61%18.14%10.01% 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150ycInc 租金空置率 4.2东北地区重点城市租金与上月持平 •东北区域重点城市平均租金中位值16.87元/㎡·月，租金区间14.09-19.74元/㎡·月。其中，哈尔滨平均租金最高，为 20.17元/㎡·月；长春平均租金最低，13.70元/㎡·月。 25.00 2022年1月租金分析-东北地区-重点城市 5.00% 租金（元/㎡·月）环比 20.17 18.47 15.27 13.70 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 大连哈尔滨沈阳长春 *数据来源：物联云仓数字研究院 13/29 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150ycInc 租金空置率 4.3东部地区9个城市租金上涨 •东部区域重点城市平均租金中位值30.76元/