公司作为国内风电轴承龙头,上游收购锻件子公司并推动技改,打造技术与成本竞争优势。下游受22年高招标量影响,海外供给紧张,公司有望实现量价齐升。调整2023-25年EPS为2.19/2.84/3.47元(原2.27/3.02/-),维持目标价94.31元,增持。
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