事件:4月3日,国新办就第六届数字中国建设峰会有关情况举行发布会。 会议指出,数字中国建设取得重要进展,科技部对数字技术做了全面部署,致力于打造超算、智算的算力底座。 我国数字经济成效显著,数字中国建设快速推进。根据国家互联网信息办公室,我国数字经济规模稳居世界第二,成为推动经济增长的主要引擎之一,数字产业规模稳步增长。在基础设施方面,我国数字基础设施已实现“市市通千兆、县县通5G、村村通宽带”;在数据价值化方面,初步构建了数据基础制度体系,我国数据产量稳居世界第二,已经有208个省级和城市的地方政府上线政府数据开放平台。 重视数字技术发展,积极打造超算、智算的算力底座。在基础设施建设方面,科技部从数字、数据、计算、连接等都做了系统布局并取得一系列成果,此外,科技部还在积极推动算力网的建设,希望通过新技术的研发和应用来打造超算、智算的算力底座,为数字中国建设提供强有力的支撑;在智能化方面,科技部加强人工智能顶层设计,启动实施了新一代人工智能重大科技项目,在数字孪生、数字制造、智慧医疗等方面都做了相应部署;在网络安全方面,围绕关键基础设施的安全防护、数据确权、安全和隐私保护、智能制造等新技术新应用方向,推进网络安全技术从点的突破迈向系统能力的提升。 持续看好数字经济相关环节投资机会:1)基础设施方面,通信硬件设施最先受益,包括运营商为主的技术设施底座、承载算力的IDC、服务器、“东数西算”带来的骨干网建设需求等各环节;2)从技术角度来讲,未来应用的高算力运算需求,对基础设施提出更高要求的基础上也进一步带动对计算、大数据、人工智能、边缘计算等新兴技术及算法的需求;3)从应用端角度,以人工智能、工业互联网、车联网、云游戏以及AR/VR等应用渐行渐近,应用场景的不断落地将进一步倒逼基础设施建设的不断加快升级,同时,随着应用场景的不断丰富,也将进一步拉动相关产业链环节需求进一步提升。 相关标的:运营商/国资云:中国移动、中国电信、中国联通、深桑达A;主设备商&服务器:中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、星网锐捷;光模块:天孚通信、中际旭创、华工科技、新易盛、剑桥科技;IDC:英维克、佳力图、申菱环境、润建股份;云计算&大数据:优刻得等;工业互联网:工业富联、东方国信、三旺通信、东土科技、赛意信息、中控技术、宝信软件;卫星互联网:万通发展、海格通信、航天宏图、中科星图;物/车联网:美格智能、鼎通科技、瑞可达、电连技术、移远通信、广和通;PCB/载板:沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术;AI:海康威视、大华股份、科大讯飞。 风险提示:数字经济推进不及预期;政策支持力度不及预期;市场推进不及预期;宏观经济环境恶化风险。