计算机行业周报：信创订单密集落地，重视自主安全主线

市场回顾

过去一周（9.16-9.20），上证综指上涨1.21%，创业板指上涨0.09%，沪深300指数上涨1.32%，计算机（申万）指数上涨4.00%，跑赢主要指数，位列全行业第4名。

周观点

1. 自主可控与网络安全重要性凸显：黎巴嫩寻呼机爆炸事件引发对自主可控、网络安全在国家安全中重要性的关注，信创自主安全有望加速推进。
2. 工业信创加速推进：工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，明确工业软件和工业网络设备的更新目标，要求到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统的更新换代，以及80%规模以上制造业企业实现网络化改造。
3. 信创订单密集落地：近期中国电信、福建省发改委披露信创项目，或预示新一轮信创招标启动，涉及政务外网司法行政专用区终端升级改造、国产化云桌面、工业软件等领域。

投资建议

建议关注：

1. 基础软件：达梦数据、中国软件、太极股份、海量数据、软通动力、润和软件等。
2. 基础硬件：海光信息、寒武纪、纳思达、神州数码、中国长城等。
3. 工业软件：中控技术、宝信软件、中望软件、华大九天、概伦电子、浩辰软件、索辰科技、鼎捷数智、能科科技、汉得信息等。

风险提示

下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。