天能动力二零二二年年报

年度报告 目录 2公司资料 4财务摘要 6主席报告 10管理层讨论与分折 32董事及高级管理层履历 36企业管治报告 50董事报告 64持续关连交易╱关连交易 69独立核数师报告 73综合损益及其他全面收益表 74综合财务状况表 76综合权益变动表 77综合现金流量表 79综合财务报表附注 二零二二年年报1 公司资料 执行董事 张天任博士（主席）张敖根先生 史伯荣先生张开红先生周建中先生 独立非执行董事 黄董良先生张涌先生 夏永姚先生（自二零二二年三月十五日起辞任独立非执行董事） 肖钢先生（自二零二二年三月十五日起获委任为独立非执行董事） 审核委员会成员 黄董良先生（主席）张涌先生 夏永姚先生（自二零二二年三月十五日起辞任审核委员会成员） 肖钢先生（自二零二二年三月十五日起获委任为审核委员会成员） 薪酬委员会成员 夏永姚先生（主席）（自二零二二年三月十五日起辞任薪酬委员会主席） 肖钢先生（主席）（自二零二二年三月十五日起获委任为薪酬委员会主席） 黄董良先生张敖根先生 提名委员会成员 张天任博士（主席）黄董良先生 夏永姚先生（自二零二二年三月十五日起辞任提名委员会成员） 肖钢先生（自二零二二年三月十五日起获委任为提名委员会成员） 公司秘书 许惠敏女士 核数师 德勤•关黄陈方会计师行注册公众利益实体核数师香港金钟道88号 太古广场1座35楼 （自二零二二年七月八日起获委任） 中汇安达会计师事务所有限公司香港九龙湾宏照道38号 企业广场第五期二座23楼 （自二零二二年七月五日起辞任） 2天能动力国际有限公司 公司资料 法定地址 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港主要营业地点 香港 湾仔港湾道18号中环广场 32楼3202室 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive, P.O.Box2681,GrandCaymanKY1-1111, CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 香港夏悫道16号远东金融中心17楼 公关顾问 博达浩华国际财经传讯集团香港 中环 云咸街60号 中央广场23楼2301室 上市资料 香港联合交易所有限公司股份代号：00819 公司网站 http://www.tianneng.com.hk 二零二二年年报3 财务摘要 （除按每股计算的数据外，帐目均以人民币千元列示） 二零二二年 二零二一年 二零二零年 二零一九年 二零一八年 营业额 74,598,641 85,615,917 53,525,039 34,750,848 26,903,901 除税前溢利 2,738,841 1,836,942 2,949,728 2,126,041 1,530,650 税项 (659,163) (285,730) (445,153) (400,091) (295,474) 本年度溢利 2,079,678 1,551,212 2,504,575 1,725,950 1,235,176 非控股权益应占溢利 283,293 251,260 27,654 44,123 46,898 本公司拥有人应占溢利 1,796,385 1,299,952 2,476,921 1,681,827 1,188,278 每股溢利（人民币元╱股） —基本 1.60 1.15 2.20 1.49 1.05 —摊薄 1.57 1.13 2.15 1.47 1.03 综合全面收益表（注1） 综合财务状况表（注2） 截至十二月三十一日止年度 二零二二年 二零二一年 二零二零年 二零一九年 二零一八年 总资产 40,135,923 32,738,944 23,200,435 19,130,327 16,856,292 总负债 22,969,749 17,362,012 13,741,146 11,843,811 11,467,094 净资产╱总权益 17,166,174 15,376,932 9,459,289 7,286,516 5,389,198 注： 1.截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度的业绩载于本公司二零一九年年报第56页。截至二零二零年十二月三十一日止年度的业绩载于本公司二零二零年年报第62页。截至二零二一年十二月三十一日止年度的业绩载于本公司二零二一年年报第72页。截至二零二二年十二月三十一日止年度的业绩载于本公司二零二二年年报第73页。所有该等资料均摘录自根据香港财务报告准则（“香港财务报告准则”） 编制的财务报表。 2.于二零一八年及二零一九年十二月三十一日的综合财务状况表载于本公司二零一九年年报第57页。于二零二零年十二月三十一日的综合财务状况表载于本公司二零二零年年报第63页。于二零二一年十二月三十一日的综合财务状况表载于本公司二零二一年年报第73页。于二零二二年十二月三十一日的综合财务状况表载于本公司二零二二年年报第74页。所有该等资料均摘录自根据香港财务报告准则编制的财务报表。 4天能动力国际有限公司 财务摘要 销售营业额股东应占溢利 -12.87% 38.19% 人民币百万元人民币百万元 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2021 2022 2,000 85,616 74,599 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 1,796 1,300 2021 2022 营业额分类 % 再生资源产品 5% 2% 锂电池产品 1% 其他 48% 铅酸电池产品 44 贸易 注：铅酸电池产品主要应用于二轮(三轮车)电池、四轮车电池、叉车电池、启动电池、储能电池及备用电池之电池产品。 二零二二年年报5 主席报告 聚焦产业升级聚力创新驱动 致各位股东： 本人谨代表天能动力国际有限公司（“天能”或“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）董事会向各位股东提呈本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度（“年内”）之年报。 二零二二年，面对世界局势加快演变、国内新冠疫情反复、经济下行压力加大等多重超预期因素的挑战，集团积极应对，始终保持战略定力，迎难而进、奋发作为，贯彻“做强基本盘、做快成长盘、做精新兴盘”的总体思路，统筹疫情防控和生产经营，力推产业升级和战略转型，完成经营业绩逆势增长，实现发展态势持续向好。 6天能动力国际有限公司 主席报告 二零二二年：优化战略布局着力提质增效 咬定青山不放松，立根原在破岩中。一直以来，天能集团坚持稳中求进，始终围绕主业谋发展，以开荒牛和奋斗者精神发展成为新能源电池行业的领军企业。我们持续深耕铅蓄电池，大力推动行业向中高端迈进，向技术进步和高质量发展要效益，实现了盈利能力的不断提升。近年来，面对新能源电池行业发展趋势，我们积极谋划布局，加大研发投入，排布出“铅锂氢钠”多元电池技术路线，致力于为客户提供系统化、多样化的新能源解决方案。 铅蓄电池业务作为本集团的基本盘，持续稳步发展，市场份额稳健提升。二零二二年，本集团构建铅蓄电池全产业生态体系，主航道稳中精进的格局进一步巩固。结合市场变化，我们创建行业“链长”机制，确立掌控产业生态的目标，联动在线线下，保持了主航道的稳定畅通。通过技术创新和完善的质量管理体系，明显提升产品核心性能；核电站等级电池和纯胶体电池等高端产品的研发，极大填补了市场潜在需求；同时，从制造到回收产业链条的全面梳理，业务边界更加的清晰明确，为新项目的高效开展提供了动力，为集团主业优势地位的巩固夯实了基础。 本集团秉持铅蓄电池和锂离子电池的双技术路线并举，充分发挥铅锂协同优势，在新能源动力电池、储能等多应用领域为客户提供多样化系统解决方案。年内，本集团一方面做好国内储能市场的同时，积极融入西电东输、虚拟电厂建设等国家战略和规划，与国家电网有限公司（“国网”）、国家电力投资集团公司（“国电投”）等国内顶尖企业开展战略 合作，发展空间和企业影响力大为提升；另一方面，加快海外储能市场拓展，如在越南建设“首个储能产业链海外枢 纽”，建成了非洲光伏储能离网项目等一批储能示范项目。 二零二二年，本集团发展战略实现全面优化，新能源新赛道的竞争优势更强。年内，本集团加速新能源电池新赛道产品技术迭代升级，锂电业务在细分领域的优势进一步增强，钠电业务完成一期研发和产业孵化。氢电业务领域，已经掌握了电堆、发动机系统等关键核心技术，可根据客户特定应用场景，提供定制个性化燃料电池系统解决方案，可广泛应用于物流交通、储能及工程机械等多种领域。 二零二二年年报7 主席报告 本集团以建成行业首家智能工厂为标志，在产业创新转型上迈出关键一步。年内，本集团实施数字化创新项目68个，建成行业首家全产业链智能工厂，改善了生产、质量和供应链精益化；启动数字营销新生态，数字营销项目累计推广17个省份，累计触达2.30万余家门店；实施采购在线流程，效率显着提升。集团获评中国轻工业数字化转型先进单位、省级工业互联网平台、智能工厂、“未来工厂”试点企业等荣誉。 在不断巩固国内领先地位的同时，本集团国际化战略再提速。一直以来，本集团主动响应国家“一带一路”倡议，不断把全球化战略向纵深推进，加快“走出去”步伐。二零二二年，首个海外制造中心落子越南，对于天能全球化发展具有里程碑意义。今后，本集团还将以更加开放融合的姿态，在全球范围内开展更广泛、更精准、更持续的能源合作，为构建全球能源命运共同体汇聚强大力量。 年内股东应占溢利及股息 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司综合营业额约为人民币745.99亿元，较上年同期减少12.87%，其中制造业营业额为人民币419.71亿元，较去年同期增加约10.68%；本公司拥有人应占溢利约为人民币17.96亿元，较上年增长38.19%；基本每股溢利约为人民币1.60元。建议就天能动力股东（“股东”）持有的每股普通股（“股份”）宣派现 金股息40港仙，有关建议将于二零二三年六月八日举行的股东周年大会上经股东考虑及批准后方可作实。 二零二三年：保持稳健增长态势创新驱动高质量发展 “路虽远行则将至，事虽难做则必成”。过去一年为天能发展奠定了坚实基础，积蓄了强劲能量。展望未来，本集团将精准把握国家“双碳”机遇和经济运行整体向好趋势，聚焦新能源行业，推动产业升级和结构转型，增强科技创新引领作用，全面推动新一轮高质量发展。打造绝对领先的竞争优势，稳固铅蓄电池业务的龙头地位；研发投入、产品落地与模式创新齐头并进，加速战略业务的业绩贡献；构筑起业务结构均衡，多点发力的新发展格局，促进集团保持持续增长态势。 8天能动力国际有限公司 主席报告 在科技创新方面，本集团二零二三年将继续加大研发投入，优化研发体系机制建设，加快储能电芯、PACK产品、储能系统集成等技术研发，提升氢燃料电池电堆、发动机系统等关键核心技术水平，积极推动模式创新和商业化落地；战略布局固态电池、钠离子电池、锌离子电池、BMS系统等新型电池技术开发及推进铅锂等全材料回收，快速实现正负极材料、电解液、隔膜等关键材料的产业化，着力培育更多爆发力强、成长性好、市场前景好的新增长极，为集团未来发展储备技术。 在市场开拓方面，本集团二零二三年将扎实推动与车企大厂的深度合作。全力抢占新市场，打造天能独有的储能标准化产品和集成化系统，深化与国网、国电投等的战略合作，领先一步抢占储能更大市场份额，同时促进国际化进程，加快越南制造中心建设，加大海外市场拓展力度。 在项目推进方面，本集团二零二三年将集中力量推动一批战略导向型项目、新投资项目和技术改造项目，加快在建项目投产达效。特别是在资源循环和城市矿山项目方面，本集团将进一步加强对资源的掌控力和话语权。 在推动数智升级方面，本集团二零二